驳彭博社文章《中国地下芯片市场吸引了绝望的汽车厂》

彭博通信社的亚洲版于2022年10月19日格林威治时间8点钟发了一篇文章，中文译名《中国地下芯片市场吸引绝望的汽车厂》，是关于新能源汽车、“中国电子第一街”华强北芯片贸易产业、新冠疫情等相关影响的内容。老实说，彭博社的文章，一如既往的“假、大、空”还充满争议，存在对中国新能源汽车产业链和华强北电子市场的质疑、影射和歪曲。该文我华强北著名地摊经济学家宋仕强认真看了18遍，仅从写作技巧来看，该文画面感代入感都很强，调查研究也做了一些工作，但遗憾的是认知还在浅表的层面，没有找到相关行业运行的底层逻辑并总结出规律，收集的素材不全面、分析模型也跑偏了，态度还带着傲慢与偏见，结论自然就让我们内行人啼笑皆非了。如文中提到王姓华强北老板娘就没有代表性，对文中提及的华强北电子圈生意模式、电子元器件原厂的销售渠道管控、汽车厂离散式生产模式对供应链严苛的管理、电子元器件的品控和真伪检测等几个专业和核心问题，更是一知半解不懂装懂借题发挥！太简直了，这相当于我四川老家西充县城乡结合部村妇女主任水平，也就摆弄点婆媳不和气血不调的事情。

金航标Kinghelm（www.kinghelm.net）萨科微Slkor（www.slkormicro.com）总经理宋仕强，作为驾驶过18年农用小六轮拖拉机的老司机、在华强北混吃混喝18年的地摊经济学家、致力于把金航标“Kinghelm”品牌的北斗GPS天线连接器和萨科微公司“Slkor”的1200V碳化硅场高压效应管打入新能源汽车供应链的屡败屡战的创业者，把我亲自体验才总结出来的理论，从以下几个方面与大家交流，为我国新能源汽车正名，为“电子第一街”华强北打气。我金航标萨科微宋仕强经常在华强北一本正经的胡说八道，对这次彭博社的胡说八道要一本正经的驳斥！

第一.半导体产业特点：

A.晶圆厂前瞻性布局：
半导体行业最重要的特征是高投入低回报长周期，尤其是晶圆厂的投资更是如此，晶圆厂也是半导体产业链节流点和行业周期性的瓶颈。由于投资动辄几十亿上百亿，所以晶圆厂在布置生产线都会仔细分析打提前量，才可以在竞争中处于领先。新能源汽车的风口是大家都知道的，我国汽车的产能和市场销售量是有目共睹，集成电路晶圆厂和配套的被动元器件厂家，早就瞄准了在这一块布局。在中国电子第一街华强北电子市场，前几年就有村田和三星的车规级0805、0603规格电容，价格还低过普通民用产品，就是生产线在新能源汽车方面布局太早原因。在2000年初，我金航标公司旗下的华强北贸易部门，还在天河芯片供应链买过村田的车规级陶瓷电容，货值几百万元还有老年分的产品，我们的下游客户是应用到额温枪上才消化掉这批库存。

B.计划性和稼动率：

半导体工厂因为规模大设备昂贵，设备折旧等财务成本要认真考量，半导体从业人员的薪水水涨船高，也会推高生产线运营费用。对于生产计划的派单排产要求精细化管理，最重要的是设备的开工率，也叫稼动率，是半导体加工厂盈亏平衡的关键点，也是他们自我调节的按钮！

一般说来，行业平均稼动率约为70％，但前两年缺货情况下，加工厂增加到高达115％，释放出大量产能弹性非常大，当年台积电加班加点为华为生产手机芯片就是例子，所以车规级半导体的缺货也没有外界宣传的那么大。因为电子产品固有的配套性，个别型号元器件的结构性缺货，就会带来一批的货出不了，缺货的信息，在互联网时代被无限的放大了！

C.大企业重点服务：

归根到底都是生意！汽车厂这类举足轻重的大客户，对于芯片原厂来说价值就不提了，平时没事还有跑过去嘘寒问暖呢，在困难时候鼎力相助才显出供应商的价值，也是扩大市场份额打压竞争对手的机会。汽车属于高价值的产品，车厂排产时非常严谨，对供应商的综合实力有一系列的考量，很多物料是提前很久就锁定产能。车厂和半导体晶圆厂都是产业链的龙头，也是政府的税利大户，即使在今年上半年疫情严重的上海，政府也会给特斯拉、中芯国际等大企业开白名单，让他们最大限度维持生产,何况，车规级芯片的利润是最可观的！

D.缺货潮基本未伤及：

前两年的电子元器件的缺货潮，对较低端市场和消费类产品有影响，汽车级芯片这类高端产品基本没有影响。因为汽车芯片要求高、订单量大、利润高、需求较稳定，晶圆厂要大力确保，必要时还可以挤压低端产品线的产能。如MOS管IGBT管等功率器件产品线，平时市场稳定时仅够维持产线的平衡，比如的屏下指纹芯片猛然兴起时，应用屏下指纹芯片的手机等消费品市场庞大起量迅猛，就抢了功率器件8吋晶圆片的产能。功率器件量减就带来带来价升，当时萨科微Slkor（www.slkoric.com）、新洁能、士兰微等场效应管价格大涨，我们萨科微半导体因为提前做好了很多型号“国产替代”准备，slkor品牌的碳化硅高压场效应管和霍尔元件就顺势打入了很多大客户的供应链链！

第二.汽车供应链特点:

根据我金航标Kinghelm/萨科微Slkor宋仕强与新能源汽车多年打交道的经验，和在汽车产业的知识储备，汽车组装生产属于离散式制造（Discrete manufacturing），特点是产品是由许多零部件构成的，各零件的加工装配过程彼此是独立的，所以整个产品的生产工艺是离散的，制成的零件通过部件装配和总装配，最后成为成品。汽车组装生产属于最高端的离散式制造，对供应链和产业链的要求非常高，这也是我们我国近几年沉淀和打磨出来的竞争优势。各车厂都在学习丰田汽车的精益管理，其中最重要的就是供应链的管理。燃油汽车就有2万多个零部件如喷油嘴、火花塞、凸轮轴、行星齿轮等，零部件组装成为有简单功能的总成，如化油器总成、机油泵总成、分电器总成等，总成再组装成为系统，如润滑系统、制动系统等，传统的燃油汽车大约有9大系统。这些都是我宋仕强40年前研究解放牌CA10B车型和30年前拆解东风牌EQ140系列车的时候研究出来的，我当时的梦想是开上一辆仿嘎斯车的“百泉牌”农用车跑运输走乡串户贩卖红薯，没想到我现在有能力买“红旗牌”的CA7110B轿车了。以前一般把车分为发动机（引擎）和底盘两部分，当然新能源汽车带来了革命，发动机这一块就直接换成电池了。现在信息化智能化的发展，让新能源汽车搭载了更多的设备，如毫米波/激光雷达、中控系统、自动驾驶系统等，还有GPU、大量的MCU、传感器等电子元器件，但对供应链的管理是更加精细化。前几年计划把我们金航标的北斗GPS定位导航天线射频连接器天线接插件等产品卖到新能源汽车的客户，我又用心研究了一下新能源汽车产业链的特点！

所以，我的论点为以下几部分。

A.点对点闭环服务：

汽车厂是半导体原厂的最优值和技术要求最高的客户，由半导体原厂直接供货，或由指点的代理商来供货，对代理商的资质要求极严，平时的监管也是非常严格。就算有代理商在前面冲锋陷阵，原厂也和汽车厂保持非常密切的关系，对于供应链的安全和稳定的合作关系都是非常重视的，中间是难掺沙子。

B.电子元件供应商认证
汽车是非常特殊的商品，不但价值高，使用时和人们的生命财产安全息息相关，所以才有独特的汽车4S店销售维保模式、有故障召回制度和使用过程的强制性保险等制度。IATF16949体系就是保证汽车供应链安全的体系之一，很多汽车厂的二级三级供应商都要通过此认证，才可以向汽车厂提供产品。还有重要的一点，由美国汽车电子协会AEC主导制定的ACE-Q100体系，是专业针对汽车用电子元器件的认证，是为了保证汽车独有的品质和品牌的信任度，更是要求非常严格，涵盖的分为也是非常周全。在汽车厂原装的电子电气产品，一定是要过车规。

C.耐受性测试：  
汽车还有一个重要的检测就是耐受性的检测，要求导入新产品的零部件、样品、样车必须在连续180天不间断标准工况下检测，最要命的是，在测试过程中因为某种原因中断了就要重新开始，所以新的产品打入汽车供应链是非常漫长和痛苦的过程，耐受性测试就是一个大坎。

我写文章可不能够像彭博社那么草率，就说我本人的亲身感受吧。前几年我们萨科微半导体（www.slkormicro.com）想成为比亚迪新能源汽车的芯片供应商，把耐压1200V的碳化硅场效应管SL80N120A送做初步测试,地址在龙岗葵涌的比亚迪第六事业部。才在做最初步的电气性能参数测试，我和萨科微碳化硅研发团队经常往比亚迪跑，我那辆装满过期茅台酒的二手宝马车因为超速80迈在土洋大桥被拍照好多次，罚款都够在我老家十八线县城买一个茅厕了。

大家冬天在最北边的黑龙江漠河、夏天在南边的海南三亚、最高海拔公路的西藏拉萨游玩，如果看到没有厂家LOGO浑身涂得花花绿绿他妈都不认识的车队，还有黑的像炭糙得像老榆树皮的车手，那就是汽车厂在试验新车了。他们拉练的里程有多远大家可以估计一下，这就是汽车厂新车型整车的耐受性测试。

D.来料检测：
鉴于关键物料的重要性，供应链管理部门对来料检测的流程和质量标准是非常严格的，尤其是核心的零部件。汽车公司的IQC部门有相当不错的权威性，也配备了先进的检测仪器设备，配备的训练有素的专业人员。汽车零部件都有非常严苛的检测技术指标和技术要求！

E. 汽车召回制度和商业赔付：
大家知道，汽车行业有个独特的售后品质保证维修制度叫做“召回制度”，如果某一款汽车被批量召回，汽车厂的损失会非常大。全世界的所有汽车厂，没有破产或者重组的基本上没有，就可以窥见到这个行业竞争的残酷性，和对抗风险的能力。所以也可以看出品质控制和管理，在汽车生产上的重要性！

商业赔付，即在发生质量问题后要赔偿，在汽车生产厂的供应链条款中尤其重要，出问题要赔的倾家荡产的。给大家爆个猛料，前几年国外新能源汽车产业巨头因为一个东芝mos管的事，向我兄弟的客户索赔5亿美金，吓的他一晚上头发就白了一半半夜三点还给我打电话，把我也搞失眠了。最后还是我金航标宋仕强出面才帮他摆平的，他后来送了两瓶老年份茅台感谢我。等再过上30年，我就可以公布出来给大家吹牛皮了！
我国汽车出厂基本是标准化的产品，出厂后为了满足车主的个性化多元化需求，有了庞大的“汽车后市场”，即4S店、维修点、改装厂、发烧友改造或加装一些产品。后装市场的产品不一定要过车规，这一部分绝对不会改动核心电子元器件或者干扰安全性，属于外围产品。我做了调查，华强北的人炒货的所谓汽车芯片，大多数属于此类！不属于彭博社说的什么ABS和ESP等零部件！

萨科微Slkor中英文介绍

第三 . 电子元器件检测

我金航标Kinghelm/萨科微Slkor宋仕强身为华强北非著名地摊经济学家，我用宏观经济的“康波周期”和”斐波拉契曲线”基础理论，结合电子元器件行业周期性制约要素，和华强北配单模式电子元器件蓄水池的特点摸索出了一点规律，有一次在华强北喝多了就把窍门吹出来了。一位华强北老板娘听到悟道后，按照此法炒货赚了几辆宾利，还送了一个宾利车模感谢我。华强北老板娘们扼腕感叹道，金航标的老宋除了会写段子打广告，对华强北地摊经济也是了解颇深，“恨不相逢未炒货时”。有一天我在华强北和老板娘们喝茶，为我的新书《华强北炒货指南》做预售路演。无意中看到小柜台老板往垃圾桶扔一包金光闪闪的东西，爱学习爱研究的我就捡起来，发现是贴了一层蓝色薄膜的薄薄的东西！后来问了行业高手，才知道这是晶圆厂处理到华强北的wafer残片，wafer封测后就是在华强北销售的电子元器件。如果要追溯是什么品牌、型号、甚至生产日期，可以找专业的检测公司。检测权威机构可以找到广州的电子五所，要便利可以找白马实验室，安芯商城也搞了这样的实验室。在机缘巧合中，我摸索到一些电子元器件检测的门道。电子元器件要是出了问题要分析原因，有争议时要划分责任，或者要追溯确认一些信息，电子元器件检测就要发挥作用了。

比如检测公司有先进的超声波检测设备，可以做无损检测，广泛应用物料检测、失效分析、研发(R&D）、质量保证及可靠性(QA/ REL)检测。检测对象为电子元器件、LED、金属基板层等产品，可检测到裂纹、分层、空洞等现象，通过图像对比度判别材料内部生阻抗异常，确定缺陷形状和尺寸，确定缺陷方位等。上文的wafer残片， 我找朋友用1000倍的放大镜观察，发现是台积电制造的存储芯片，型号和容量都可以看得清清楚楚！当然，常规的开盖、溶胶、电气性能检测、封测材料检验、封测工艺分析，都更是不在话下了。这个一套望闻问切抽血化验下来，类似于等于给孩子做了DNA，亲爹是谁就清清楚楚了！

     在这里我金航标/萨科微宋仕强要说的是，在华强北买货，尤其车规格的料贵的料，样品或者小批量都要经过监测机构的检测，客户才会下单。对在华强北摸爬滚打过得采购员来说，他靠肉眼凭直觉就知道真假，哪些是加工改造假到哪一步，都可以辨别出来。哪有彭博社文中说的买车规料比我在华强北吐口痰还洒脱？文中老是强调客情关系，但是前提有货并且要保真才可以！

第四： 华强北特点：

福田区华强北与北京“中关村”并称为我国电子信息产业的两大中心，是展示深圳经济特区改革开放成果的名片。华强北商圈核心区面积约1.45平方公里，是中国电子商会授牌的“中国电子第一街”，有超过50个各类专业市场。华强北共有6万多家企业和4万多家个体工商户近30万从业大军，华强北创造很多商业奇迹，“华强北一米柜台”走出了50多个亿万富翁；当时万佳百货坪效行业内全世界最高，超市面积3000平米日营业额最高达300万元。我是在2012年那个夏天，华强北满大街都在唱着鸟叔的《江南style》，晚上大家在夜总会都在扭着“骑马舞”的时候，被华强北的老板娘们叫回华强北做生意的，我由十八年前离开华强北是的人见人爱文艺青年，成长为狗都嫌的光头的油腻大叔。我宋仕强的金航标（www.kinghelm.com.cn）电子和萨科微（www.slkormicro.com）半导体都是华强北发展起来的企业，和华强北精神类似有非常强的韧性，金航标的Kinghelm的华强北旗舰店和萨科微的Slkor的形象店，是服务华强北的电子元器件的贸易商客户的落脚点，华强北是永不落幕的展览中心，金航标萨科微的形象店也是华强北做形象展示的窗口。

A.政府监管：

老实说，以前的华强北各种商业生态是野蛮生长，也带来是乱象横生泥沙俱下。但是现在为了华强北健康规范生长，政府花了大力气整治华强北。华强北对美妆、山寨手机、白牌耳机、进口零食等混乱市场的打击力度是空前的。我认识一位福田区技术监督局的管辖华强北的领导，他说既要保证华强北健康的商业生态，要让华强北保持创新和新市场的孕育，又要打击对规则无序的破坏和冲击，是一个两难的问题，很多时候只有“两权相害取其轻”！今年上半年华强北分销商哄抬汽车芯片价格的行为，政府在罚款等方面就毫不手软！

B.电子行业自律：
我金航标萨科微老宋又来老实说，华强北确实卖假货的、骗定金的、搞走私货的事情层出不穷，也透支华强北的商誉，所以地址在华强北的5A级社团“深圳市电子商会”，发源于华强北的“川渝电子人联盟”、湖南电子人的“芯片行业协会”等，都有行业自律的公约。参与这些活动的人员最基本的操守就是不假卖假，不发布虚假信息！电子行业的同行们共同学习一起进步，对于卖假货的害群之马，也是口诛笔伐！这对于净化华强北的营商环境大有好处！要补充广告一下，“川渝电子人联盟”是由立创商城副总裁吴波等川渝电子人发起的，吴波是华强北老板娘们的偶像，我在里面打酱油经常可以混吃混喝，还有香肠猪耳朵回锅肉吃，好安逸！

这次彭博社的文章《中国地下芯片市场吸引了绝望的汽车厂》中，不止一次偷换概念，如把华强北渠道分销贸易商的资质问题等同于货的品质问题。就好似说非婚生子女就不是亲生的，验DNA就可以澄清的了，还揪住偷情或者没有扯证的破事不放，彭博社的文章也太没水平了！华强北小公司没有代理商资质，但是可以通过各种渠道找到到车规料！挖掘渠道和找货的努力，才是他们成为“打不死的小强”的基因，也演变成为华强北的奋斗精神，沉淀为华强北的文化，还是华强北的核心竞争力！

要广告一下，现在很多华强北的老板娘在推销我们萨科微Slkor的车规级碳化硅mos管、金航标Kinghelm的北斗GPS天线连接器时，我们就给他们颁发代理证，也对代理商进行系统化的培训，这样不但名正言顺，让他们掌握我们的产品知识，拓展电子元器件行业的知识，把他们多年沉淀的客户资源盘活，是多赢的好事！

D.交货条款放松：
这次车规电子料的缺货，对于新能源车厂确实影响重大甚至是生死攸关，为了拿到最稀缺的资源，货物和商务条款予以放开甚至是豁免。
网传，比亚迪新能源车厂2000万现金在华强北收购一盘汽车级TI德州仪器的芯片，听说该柜台就在新亚洲电子市场一期的，这位古老板和我还喝过酒。这对于使惯了商业承兑或者货到半年后才付款的车企来说，是一个进步！以前的规矩，是原厂或者指定有备案的代理商才可以供货，还必须是半年内出厂的芯片。这两年非常时期，有原装货的分销商也可以供货，个别车厂是3年内全新原装货就可以接受，价格还可以商量，要求有正规的报关IP、上游发票等，质量检验会也更加严格，这样就可以在华强北市场搜到不少电子元器件。华强北就是一个大仓库，我们也叫上游原厂的蓄水池，以前产能过剩时囤在华强北的货，通常会降价处理降维使用，用到工业产品或者消费品，这次也算发挥价值了！

综上所述，我金航标Kinghelm（www.kinghelm.net）萨科微Slkor（www.slkoric.com）宋仕强要为华强北正名，要为中国新能源汽车产业加油，但是要有理有据有节，是基于与华强北千丝万缕信息维系的血浓于水的感情，与对新能源汽车产业几十年的了解和关注，更是一个中国公民的责任感！对于彭博社的文章《中国地下芯片市场吸引了绝望的汽车厂》中的一些错误观点进行驳斥和澄清，如有不妥帖的地方欢迎大家和我探讨，有讨论、有交流、有监督，才有进步、发展、规范！谢谢大家！