刚刚过去的 2016 年,半导体领域的最大看点莫过于汽车电子圈的疯狂收购,而高通用重金将 NXP 收入囊中无疑将这一点演绎到了极限。汽车一直在推动着并购,未来一段时间将仍然是芯片领域并购交易的推动力量。
汽车半导体领域有着牢牢占据市场的那些资深玩家,比如恩智浦、英飞凌、意法半导体、瑞萨、安森美等。在汽车走向智能化的过程中,随着 ADAS、自动驾驶技术等技术的兴起,智能汽车对计算与数据处理能力需求暴增,而这正是英特尔、高通、英伟达等公司所擅长的领域,所以越来越多的“新面孔”杀入汽车芯片市场,他们似乎看到了从消费芯片切入车用芯片市场的绝佳机会。
无论是资深把舵者还是新入局者,这些国际芯片大佬布局智能汽车芯片市场动作频繁。而相比之下,我国企业在智能汽车芯片领域的布局却寥寥可数,这片市场显得较为“冷清”。
下面我们就盘点一下芯片大佬在 2016 年都有什么大动作。
资深玩家,再扩疆土
汽车电子领域并购整合成为近三年的行业大趋势,而相较于全球半导体萎靡的情况,车用芯片目前处于正蓬勃发展期。
英飞凌
在汽车电子领域,英飞凌综合实力强劲位列第二,动力总成芯片领域表现最佳,功率半导体、传感器、微控制器等多方面都表现不错,致力于为在传统动力、新能源、安全及车身舒适性等细分市场推出更高性价比的产品及解决方案。英飞凌全球业绩逐年稳步发展,中国发展较为强劲。2016 年进行了两场有关汽车电子的收购。
2016 年 7 月,8.5 亿美元收购科锐公司旗下 Wolfspeed Power&RF 部门。Wolfspeed 生产的碳化硅芯片在未来数年将逐渐取代传统芯片,尤其是在电动和混合动力汽车市场。
2016 年 10 月,德国英飞凌宣布已收购荷兰半导体公司 Innoluce。Innoluce 成立于 2010 年,从飞利浦公司剥离,是微型激光扫描模块的领先创新者。英飞凌收购 Innoluce 可进一步开发自动驾驶汽车的传感系统。
瑞萨
瑞萨由于受到美元对日圆汇率眨值而持续受挫,加之瑞萨科技主要的业务都来自于日本客户,所以瑞萨在汽车半导体营收从没远看是下降额趋势。瑞萨电子控制着全球车用微控制器芯片市场将近 40%的份额。
2016 年 9 月,日本瑞萨电子以 32 亿美元全现金收购美国芯片制造商 Intersil,以配合公司将业务重点重新聚焦汽车芯片的战略。两家的产品具有互补性,产品整合起来打包提供将是未来的方式。
收购 Intersil 瑞萨可望实现电源管理市场版图的扩展,并有助于在汽车市场提升占有率。
Intersil 2016 年在汽车领域,由于针对汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)及电源管理应用的解决方案得到广泛采用,汽车业务年增长率超过 20%。
安森美
近几年安森美在车载领域成长较为显著,30%的收入来自汽车业务。安森美半导体的传统优势一直是在照明及动力传动领域。在汽车自适应前照灯启停系统的交流电机领域,安森美半导体一直占据着第一的位置。而汽车图像传感成为其新优势领域。
2016 年安森美完成对 Fairchild 的收购,这将为安森美汽车电子提供助力,比如电源、模拟和传感产品阵容支持混合动力汽车(HEV)/ 电动汽车(EV)持续的汽车功能电子化、LED 照明和日趋扩大采用的智能先进驾驶辅助系统(ADAS)。
新入局者,军备战已打响
英特尔、高通、英伟达等芯片巨头在车用芯片领域展开了一系列布局,抢占这块大蛋糕。打开这片市场有两种方式:与宝马、通用、特斯拉等国际高端车企达成战略合作关系;通过兼并、收购等方式抢占市场。
高通
2015 年,收购飞思卡尔后的 NXP 在车载 IC 领域市场份额最高,达 14.4%,远高于英飞凌和瑞萨两家竞争对手。而 2016 年 10 月,高通对 NXP 进行收购,高通无疑是看上了 NXP 在汽车电子、微控制器、安全认证、网络处理和 RF 电源中的广泛且出色的布局。
高通收购 NXP 似乎明确表态向车用芯片市场扩张,不仅取得进军该市场的门票,而且拿下全球最大的汽车用芯片供应商的桂冠。
除了纯碎的“拿来主义”,高通也在车用芯片上下了大心思,“重兵集结”于车用网络通信市场,2016 年推出多款汽车解决方案产品:骁龙 820A、骁龙 602A、骁龙 X12 LTE 调制解调器、骁龙 X5 LTE 调制解调器、Qualcomm VIVE 802.11ac 技术。高通希望通过无缝组合 Wi-Fi 和专用短程通信,支持 Wi-Fi 802.11ac 热点,实现如 V2V(车辆与车辆)、V2I(车辆与基础设施)等安全应用。
可拿来直接用,可与自身技术进行整合。有了 NXP,高通能否高枕无忧?可以肯定是未来的高通将在 ADAS、信息娱乐系统、安全系统、网络设备、动力系统、底盘和安全接入、远程信息处理连接等领域发力,拥有领先的全球优势。
英特尔
面临 PC 销量趋缓、错失移动市场等潜在危机之后,英特尔这个 PC 时代处理器霸主不得不重新布局,转型、开拓新业务的迫切需求不言而喻,2016 年可谓动作频繁。
英特尔似乎在向着全面的计算公司转型,车用处理器与 RealSense 视觉计算则是其进军汽车领域的两个重要产品。
2016 年,英特尔无论是通过“买买买”,还是自身投入研究,亦或是寻找合作伙伴来介入到新的领域,都显得异常用力。
从 4 月份到 9 月份,英特尔总共买下 5 家公司或者业务线,包括为自动驾驶汽车芯片提供安全工具的 Yogitech、掌握车载计算机 OTA 无线升级相关技术的 Arynga、服务自动驾驶的视觉计算公司 Itseez 及 Movidius 以及深度学习初创公司 Nervana Systems。
英特尔将把汽车团队从物联网团队剥离,单独成立自动驾驶事业部。
英特尔还与宝马、Mobileye 建立了合作体系,共同研发自动驾驶汽车;加入了宝马、奥迪及诺基亚、华为等汽车制造商和通讯企业组成的 5G 汽车联盟;与德尔福和 Mobileye 合作,共同开发自动驾驶系统。
英特尔在车用芯片领域的优势将是:强大的处理器与视觉计算能力。
英伟达
英伟达自 2005 年起通过为汽车的中控系统提供图形芯片进入到汽车领域,其芯片能够支持地图导航、倒车影像、影音娱乐等功能。而随着自动驾驶等技术兴起之后,英伟达看始更大的布局。
发布 Drive PX2 自动驾驶平台,采用深度学习的方法感知并了解汽车周围环境、帮助汽车实现自动驾驶。特斯拉及沃尔沃这样的新老车企都已经成为 Drive PX2 的用户。
人工智能时代即将开启,而强于计算与数据处理的英伟达铲倒了甜头。2016 年的英伟达在自动驾驶领域,交出了可观的成绩。
英伟达在车用芯片领域的优势将是:为自动驾驶汽车提供 AI 计算能力。
2016 年 5 月,联发科把旗下汽车芯片业务转让给四维图新,但是在出售芯片业务时又转投一亿美元给四维图新,成为“合伙人”,共同开发汽车半导体和车联网市场。
联发科 11 月底,正式宣布进入到车用芯片市场,表示从影像为基础的先进驾驶辅助系统、高精准度毫米波雷达、车载信息娱乐系统、车载通讯系统四大核心领域切入。
不难猜想,在汽车电子产业的革命下,产业价值链也将重构,智能软件系统、处理器等处于产业链顶端的公司必将拿走大部分利润,而整车制造、部件生产企业将遭遇一场利润的风波。
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