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汽车行业的电动化和智能化是推动现代汽车技术革新的两大核心趋势，在推动汽车电子市场规模增长的同时，也带来了不少行业挑战，比如汽车电子供应链就面临变革，正在从传统的串联式供应链模式向网状结构供应链模式转型。
为了增加对当前汽车产业的认识，与非网在EAC2024期间，采访到了Yole Group汽车半导体技术和市场资深分析师Pierrick Boulay，来共同探讨汽车产业链和车载传感器市场的发展现状和趋势。
图 | Yole Group汽车半导体技术和市场资深分析师Pierrick Boulay（左），与非网副主编夏珍（右），来源：易贸汽车
访谈对话记录
与非网：如何看待中国汽车产业的发展现状？欧盟反补贴关税对中国电动车出口会带来哪些影响？
Pierrick Boulay：近年来，中国的汽车行业发展非常迅速，尤其是电动汽车出现后。当前，中国的汽车迭代速度也比其他国家要要快很多，平均每辆汽车的开发周期在18个月左右。
事实上，中国的电动汽车开发技术始于20年前，伴随着技术的不断改进，当下已经在引领全球电动汽车市场向前发展。
随着电动汽车技术的不断进步和市场的日益成熟，行业内出现了一种明显的趋势，即汽车制造商（OEMs）越来越注重高级驾驶辅助系统（ADAS）和信息娱乐系统的开发与集成，这些系统现已成为OEMs实现产品差异化、满足消费者需求和提升用户体验的关键因素。而ADAS和信息娱乐系统的快速发展不仅提升了车辆的智能化水平，也推动了相关硬件和软件技术的全面进步，包括传感器、控制器、显示器、算力和系统软件等。
至于补贴关税，我们认为现在讨论其对中国电动汽车的影响还为时过早，但会加大OEMs在欧洲生产汽车的制造本地化率，比如我们看到零跑汽车与Stellantis集团就成立了新的合资公司“零跑国际”，来推动电动汽车的全球化发展。
与非网：全球汽车供应链重组，发展到哪一步了？其中痛点主要有哪几个方面？
Pierrick Boulay：随着汽车半导体产业的兴起，典型的供应链模式（OEM / Tier1 / Tier2）正在发生变化。在汽车行业中，不同参与者对供应链的控制力度各异，其中一些OEMs拥有较大的控制权，他们不仅在生产过程中占据主导地位，还可能对整个供应链施加影响。所以，为了有效地管理供应链，OEMs需要识别其汽车产品中使用的关键半导体元件，并与这些元器件制造商或代工厂建立良好的合作伙伴关系。
至于痛点，OEMs需要积极获取有关半导体技术的知识，这是他们之前可能不太熟悉的领域。同时，OEMs必须识别那些在不同车型中都能使用的关键半导体组件，以便实现规模经济和提高生产效率。
与非网：为了实现智能化驾驶，单车至少需要多少颗传感器，都是什么类型？
Pierrick Boulay：如果我们看一下自动驾驶功能，就会发现它正在从我们称之为“双脚离开”的基本应用，向“双手离开”的中级应用和“眼睛离开”的高级应用演进。
中国新款电动汽车上非常流行的自动驾驶导航 (NOA) 被归类为“双手离开”应用，因为无论如何驾驶员仍需对驾驶过程负责。而在“眼睛离开”的应用中，如果在自动驾驶模式下发生事故，OEMs 将承担责任。
为了实现这些应用，汽车周围安装了越来越多的传感器。随着技术的进步，新一代传感器正在推动汽车感知能力的边界。
比如，摄像头作为视觉感知的核心部件，其分辨率正经历显著提升，预计在未来五年内，行业将见证首批1200万像素摄像头的问世，这将大幅提升图像捕捉的清晰度和细节识别能力。
同时，雷达技术也在经历变革，从传统的3D雷达向具备仰角探测能力的4D雷达演进，这不仅增强了对物体的距离、速度和方位角的测量，还增加了对高度的感知，为车辆提供了更为立体的周围空间信息。成像雷达技术则通过提供更高分辨率的图像，进一步增强了对复杂环境的识别和理解。
激光雷达也是如此，尽管它们仍处于新兴阶段，但其性能在范围、分辨率和尺寸方面正在迅速提升。
与非网：当前，全球汽车传感器提供商主要有哪些？各自占比多少？
Pierrick Boulay：我们统计了主要的车载传感器类别及其供应商的市占情况，以下是2023年的数据。
在ADAS 摄像头领域，主要供应商包括法雷奥、博世、采埃孚、安波福等，其中法雷奥以23%的市占率排名第一，博世以18%的市占率排名第二，采埃孚以16%的市占率排名第三，安波福以13%的市占率排名第四。
在观察摄像头领域，主要供应商包括法雷奥、大陆、博世、麦格纳等，其中法雷奥以19%的市占率排名第一，大陆以15%的市占率排名第二，博世以14%的市占率排名第三，麦格纳以12%的市占率排名第四。
在雷达领域，主要供应商包括大陆、安波福、博世、电装等，其中大陆以21%的市占率排名第一，安波福和博世分别以18%的市占率排名第二、第三，电装以13%的市占率排名第四。
在激光雷达领域，主要供应商包括禾赛、速腾聚创、图达通、法雷奥等，其中禾赛和速腾聚创分别以26%的市占率排名第一、第二，图达通紧随其后，以25%的市场率排名第三，法雷奥则以13%的市占率排名第四。
与非网：摄像头、雷达和激光雷达是实现ADAS的前提，其搭载量分别呈现怎样的增长趋势？不同点在哪里？
Pierrick Boulay：摄像头是汽车的主要传感器，未来几年，分辨率有望提高，这使得它们能够看得更远、更清晰，从而更准确地区分和识别物体。
至于雷达，我们将在汽车周围看到更多雷达传感器，包括前部、后部以及侧面。这些雷达不仅数量增多，而且在功能上也更加先进。其中，具有仰角能力的 4D 雷达和成像雷达能够实现更高的分辨率，是未来开发的趋势。
激光雷达则以其独特的优势，为车辆提供了数据的冗余和多样性，它们也是用于距离估计的最佳传感器。同时，由于激光传感器的角度分辨率非常小，使得它在区分物体方面特别有效。
与非网：如何看待4D成像毫米波雷达对激光雷达市场的冲击？就激光雷达而言，未来的技术演进方向是怎样的？
Pierrick Boulay：我们认为4D成像毫米波雷达不会对激光雷达市场产生真正的影响，4D成像毫米波雷达也不会取代激光雷达。因为它们的性能仍然低于激光雷达，角度分辨率就是一个很好的例子，最好的4D成像毫米波雷达的角度分辨率约为 1°，而激光雷达的角度分辨率可以轻松达到 0.05°。
雷达在任何条件下都有良好的性能，无论是好天气还是坏天气，它们擅长估计汽车的速度，而激光雷达更擅长测距、区分物体。
换言之，为了实现最佳性能，这些传感器需要通过传感器融合技术协同作业，将不同传感器的数据合并，并利用先进算法精确检测和识别车辆周围的物体。
