互联网跨界造芯的“菊与刀”

互联网企业造芯背后的原因

1、为满足自身特定需求定制化设计芯片

对于像谷歌和百度这类拥有大型数据中心以及数十万台服务器的互联网企业，传统的GPU集群或者GPU+CPU解决方案已经无法满足对算力的需求。对于像Facebook和字节跳动等需要分析处理大量视频数据的互联网企业，通用GPU无法在性能上完全满足其视频转码、算法推荐等特定需求。

自研专用AI芯片可以针对这些特定需求做定制化设计，无论在算力上还是在成本上都更具优势。而且自研专用AI芯片可以最大限度地满足企业自身需求，达到性能与成本的最优。

2、为防止关键领域的芯片供应受制于人，建立自研芯片能力

对于互联网企业来说，数据中心和云服务器属于其核心技术与关键领域。正常情况下这些关键领域的芯片都可以从芯片厂商处直接采购。

但是，一方面一旦遇到芯片供应短缺时，关键芯片的供应是无法保障的。过去几年全球范围内的缺芯潮对于汽车企业的影响已经证明了芯片供应的重要性。另一方面，数据中心涉及到企业核心机密，使用其他厂商尤其是国外供应商的产品，数据安全无法得到保障。

因此，建立关键领域的自研芯片能力已经成为众多互联网企业的首选方案。例如在云端AI芯片领域，国内BAT等企业以采购英伟达的产品为主，但是百度和阿里已经相继推出了自研云端AI芯片，并且小规模部署在自家云服务器上。

现阶段出于性能和成本的考量，百度和阿里虽然还是以采购英伟达的产品为主，但他们已经有了备用方案。甚至如果自研产品迭代几轮之后性能和成本接近供应商的产品，就可以逐步进行替代，最终实现自主供应，彻底摆脱受制于人的问题。

3、响应国家政策，全力支持芯片产业

这一条主要是针对国内互联网企业。众所周知，自贸易战以来发展芯片产业已经上升到国家战略层面。为解决芯片产业关键技术的“卡脖子问题”，不论是国家资本还是地方政府，都最大限度地给与芯片产业支持。

互联网企业作为民企的重要力量之一，自然也会出一份力，响应国家号召。互联网企业造芯既能增强企业核心技术能力，又可以提升企业形象。这是双赢局面。

互联网企业造芯的优势

1、资金充足，能够满足芯片研发的高投入要求

互联网企业，尤其是互联网巨头们有着充足的现金流，对于芯片项目动辄上亿人民币的研发投入是有能力承担的。

独立芯片公司创业时期要靠一级市场融资来支持研发投入，企业盈利后靠已有产品的销售利润投入到新产品的研发，这样游戏才能持续下去，形成良性循环。一旦企业无法盈利，长期持续亏损，就有可能面临资金链断裂、企业破产的困境。

2、自产自销，可以在自家的云服务器或者数据中心上使用，不用担心卖不出去

互联网企业通常都建有大型的服务器机房和数据中心，对专用处理器芯片的需求量非常大，其产品完全可以做到自产自销，不用担心市场拓展的问题。

独立芯片公司是服务于第三方客户的，市场拓展与应用落地是需要面临的最大难题之一。

3、芯片研发速度快，周期短

互联网企业的产品可以在自家应用环境中快速验证并反馈至设计端，形成研发到应用的快速闭环，从而实现芯片的快速迭代，缩短研发周期。

独立芯片公司需要从客户处获得芯片的应用反馈，客户遇到问题后通常都会自己先解决，自己解决不了才会找到芯片公司。独立芯片公司很难第一时间获得客户反馈，而且有些问题可能还会因为涉及到客户的核心技术无法获得反馈。

互联网企业造芯的劣势

1、研发技术积累不够，缺乏经验，需要像初创企业一样重新建立团队

互联网企业在芯片研发领域的技术积累时间太短，缺乏芯片项目的流片经验。不但要像初创企业一样重新建立团队，还需要避免陷入互联网企业项目开发的经验陷阱中——互联网企业项目开发周期短，产品迭代速度快，试错成本低，与芯片项目完全不同。

芯片项目研发投入大，回报周期长，试错成本非常高。对于先进制成工艺，流片成本动辄上亿人民币，而且产品从开始立项到最终发布到市场，至少一年以上时间。

一个优秀的芯片研发团队通常需要多个芯片项目开发与迭代的历练，这是需要时间积累的。这也是为什么国内外很多优秀的芯片企业都是历经十年以上的积累才能够取得的今天的成就。

2、作为竞争对手的互联网企业不太可能使用相关产品，市场拓展受限

互联网企业自研芯片通常主要是自己内部使用，或者出售给没有商业竞争的客户，很难推销给其他有竞争关系的互联网企业。这个道理其实很简单，没有企业会选择自己的竞争对手作为供应商。因为一旦涉及到与供应商的直接竞争，他要赢你那还不是分分钟的事情，直接断供就可以弄死你。

从这一点看，独立芯片公司作为中立方，其市场拓展比互联网企业拥有更大的优势。这也是为什么芯片产业发展了这么多年，还是以独立芯片企业为主。

3、产品主要在自家应用环境中导入，缺乏通用性，无法与独立芯片公司的产品直接竞争

互联网企业自研芯片主要是基于自家的应用环境，解决方案也主要是针对企业自己的问题与痛点，其产品很难做到与独立芯片公司一样的通用性。从市场应用的角度看，互联网企业造芯很难与独立芯片公司形成直接竞争。

互联网企业造芯的发展趋势

1、芯片研发团队成长壮大后成为一家独立的第三方芯片公司

百度昆仑芯就是走的这个模式。2021年4月，百度智能芯片及架构部完成独立融资，更名为昆仑芯科技有限公司，首轮估值130亿元，后续计划独立上市。

独立为第三方芯片公司后，昆仑芯的产品就可以推广至其他互联网企业。这对于企业未来的发展壮大与独立上市是有百利而无一害的。

2、芯片研发团队成长为互联网企业旗下的子公司或者内部研发团队

平头哥半导体自2018年成立以来，一直作为阿里旗下的子公司模式运营，而且阿里并没有将其独立出去的打算。谷歌与亚马逊的自研芯片团队也是按照这样的模式运作的。

作为互联网巨头的子公司或者内部研发团队最大的优势，是可以持续获得来自母公司的各种资源支持，包括大量的资金投入、优秀的人才支持以及内部的产品应用环境。

3、产品竞争不过第三方芯片公司，几年后大环境发生变化芯片供应稳定，被互联两企业优化掉

最近几年国内半导体产业发展迅速，从官方到民间资本都大力支持半导体产业，芯片企业一片欣欣向荣的场景。几年之后整个行业肯定会经历一次资源整合与优化，那些缺乏核心竞争力且无法盈利的芯片公司会被市场淘汰掉。

当芯片供应稳定后，如果自研芯片缺乏竞争力且迟迟不能为互联网企业带来利润，大概率也难逃被优化的命运。