俄乌战火里的芯片断供危机

俄乌大战全面爆发、美英欧日宣布制裁！多家芯片巨头回应影响。

芯东西2月24日消息，今天，乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰全境将进入战时状态。今天一早，普京发表电视讲话，宣布采取军事行动。随后，乌克兰多地响起防空警报，有乌克兰网友在家拍摄到俄战机出现。据美媒报道，俄罗斯装甲车辆已进入乌克兰，且乌克兰首都基辅附近、港口地区敖德萨等多地发生爆炸。

在全球缺芯问题仍未解决的当下，乌克兰和俄罗斯之间的冲突或许会加剧供应问题。

目前，乌克兰是全球氖气等稀有气体的供应大国，而俄罗斯则是钯、镍、铝等金属材料的输出大国。氖气和氪气等稀有气体是半导体光刻环节中必需的材料，钯则可以用于某些封装工艺。此前2015年乌克兰危机时，氖气价格就曾暴涨20倍，造成供应链危机。

本次，俄乌两国的冲突或许同样会造成相关材料短缺、涨价，影响全球半导体产能。针对俄乌冲突可能引发的稀有气体、钯等材料短缺问题，英特尔、SK海力士、美光等芯片巨头以及光刻机龙头ASML分别回应了预估的影响。

01.稀有气体和金属钯或面临供应危机美90%以上半导体级氖气来自乌克兰

2月1日，美国电子材料咨询公司Techcet发布报告称，由于俄罗斯和乌克兰的战争威胁，如全氟丁二烯、氖气、钯等用于芯片生产的材料可能面临中断。该报告指出，在美国，几乎所有供应商使用的氖气都来自于乌克兰和俄罗斯。在供应链中，氖气是俄罗斯钢铁制造的副产品，而一家专业的乌克兰公司采购这种氖气并进行提纯。

此外，俄罗斯也是主要的钯（Pd）供应国家之一，这种金属材料在某些封装工艺可以用作电镀材料，也可以用于传感器、内存等产品。

据Techcet估计，美国90%以上的半导体级氖气来自乌克兰，35%的钯来自俄罗斯。

一家芯片制造公司的知情人士称，该公司一直在调查氖气和其他气体的供应情况。他认为即使乌克兰爆发冲突，氖气的供应不会被切断，但其价格将会提升。

在2015年乌克兰危机爆发的时候，市场上的氖气价格就暴涨了20倍以上，每50升的价格达25000美元。据报道，经历过价格飙升后，半导体业界已经优化了制造工艺，减少了氖气的使用量，但氖气仍是生产中不可缺少的气体材料。

除了氖气，乌克兰也供应全球约40%氪气和30%的氙气，前者可用于KrF光刻工艺，后者则用于半导体刻蚀环节。光刻和刻蚀是半导体制造中两个重要且不可缺少的工序，用于相关工序的光刻设备和刻蚀设备分别占所有设备成本的21%和20%，EUV光刻机更是直接影响先进制程芯片的制造。

过去一年，特种气体的价格已经走高，氖气价格从每立方米600元左右上涨到了目前的1700元左右，氪气的市场均价则从1万元左右涨到了3万元左右。

02.多家厂商称供应多元化ASML只有20%氖气来自乌克兰

针对俄罗斯和乌克兰之间的紧张关系，英特尔、SK海力士、美光、ASML等厂商都对外宣称，可能发生的稀有气体和钯等材料短缺对于各自的产品生产影响较小。

英特尔公司发言人William Moss称，英特尔预计氖气的供应不会受到任何影响。在此前韩国的“半导体投资振兴会议”期间，SK海力士社长兼CEO李锡熙提到，SK海力士已提前做好准备，有较充裕的材料储备，乌克兰相关风险对业务无影响。

2月15日，美国存储厂商美光官网称，其对惰性气体的采购较为多元化，氖气主要来自欧盟、美国和亚洲的各种供应商。本周二，美光CEO Sanjay Mehrotra在接受采访时称：“对于美光来说，我们的确有一小部分惰性气体的供应来自乌克兰，但我们目前已经储备有大量库存，更重要的是，我们存在多个供应源。”他补充道，至少根据目前的分析，美光相信其惰性气体供应链处于合理状态。

昨日，据路透社报道，ASML正在考虑工厂使用的氖气替代来源，以防俄罗斯和乌克兰之间的冲突切断供应。ASML的发言人称，尽管乌克兰是世界上最大的氖气生产国家，但ASML使用的气体中，只有20%不到来自该国。

此前，因为用于半导体生产的电子特种气体品质要求较高，在这一领域存在着较高的技术壁垒和材料认证壁垒。如果氖气等特种气体供应收紧，国产芯片制造厂商或将引入国产气体材料，降低行业壁垒。北京半导体行业协会副秘书长朱晶在接受媒体采访时称，目前华特气体、凯美特气等国产光刻气体厂商可能会受益于这一变化，相关材料的国产化进度也有望提升。