如何看待Stellantis的软件战略？

看完Stellantis Software Day的材料，我有个感觉是，目前来看全球汽车企业都已经确认了软件能力是汽车企业在下一个10年竞争的关键，也是品牌区隔的核心。所以这次Stellantis宣布了雄心勃勃的计划，增加软件平台和专业能力，努力追随Tesla的脚步（衡量成功的软件平台的Gold Box）。

▲图1.Stellantis Software Day介绍材料

我觉得有必要做一个拆解和论述，和大家一起来看看细节。

备注：从2022年开始，光谈EE架构不谈软件的汽车企业就Low了。

▲图2.Stellantis的软件步伐概览

Part 1、Stellantis 软件战略

Stellantis在去年底也是想明白了，电动汽车的发展本质是一个战略转型，消费者需要的是Stellantis所有品牌和车型，能够跟上时代发展的洪流，转向软件定义平台的战略。Stellantis手下一大家子，共有14个汽车品牌。

●美国：Chrysler、Dodge、JEEP和Ram

●欧洲：Citroen、Fiat、Opel和Peugeot

对于整车企业来说，软件的核心问题是：怎么在下个时代还卖得动车？这个是和营收直接挂钩的核心问题。

Stellantis的战略目标是需要管理14个不同品牌的软件需求，要跨越不同价格区间和细分市场，满足从乘用车到商用车不同消费者的需求。

一旦软件平台转型完成后，可以降低很多成本，同时新增更多的收入（卖车的竞争力和潜在的订阅服务）。当然对于汽车企业开发软件的最大风险是，未来5年内的巨大的开发成本，还有能否干得出来的问题。

▲表1.Stellantis的软件战略

从多品牌的企业来看，未来80%的软件平台可以共享，20%需要为细分品牌进行单独开发（和消费者群体的UI有关），因此核心的问题，必须要把软件与硬件平台解耦。在新时期这么做最大的好处是可以在芯片供应链出现问题的时候，随时有不同的芯片可以替换。

从收入估算来看， Stellantis做了一次分解，也是目前我们能看到的对汽车软件市场最大胆的预估：2030年超过200亿欧元。

2021年实际有4亿欧元收入——软件业务有40万订阅用户，而目前可收益的基数为1200万辆（平均收入只有33欧元），至少现在的网联汽车赚不到钱。

但是在2030年，可盈利的车辆将增长到3400万辆，预计2030年的增量软件收入将达到约200亿欧元（每台车平均收入为588欧元），或比目前的总额高出近17倍。

▲图3.软件开发平台对于汽车企业来说和营收直接挂钩

增长预计将来自于服务的增加、OTA的扩大和其他因素。从业务部门来看，主要包括：

●软件服务和订阅：

传统的远程信息服务，许多其他网联服务正在出现。

●Feature On-Demand：

这是根据用户需求而产生的软件功能，例如音频、Wi-Fi和流媒体音乐、Amazon的Fire TV。汽车公司和娱乐术公司签订的收入分享协议也会越来越多。

▲图4.Feature On-Demand的解构

●DaaS（数据即服务）和车队服务：

2022年部署的UBI（Usage-Based Insurance），可利用Otonomo来创造数据服务的收入。欧洲商用车队中可挖掘空间比较大，包括在北美商用车队领域也是很大一块业务。

▲图5.UBI的附加值

●车辆定价和转售价值：

这是一个间接影响，车主以后会发现OTA、ADAS、信息娱乐和网联等更新的功能会提高二手车卖车的价格，这也是产生软件收入的一个因素。

●使用、服务留存率和交叉销售：

这是另一个间接因素，便利性和节约成本是基本要素，在服务留存率方面有超过10%的增长。

Part 2、软件技术平台

从目前来看，Stellantis正在开发三个技术平台，和我们讲的三域架构有点类似，只不过不光是围绕域的问题，而是围绕STLA Brain的灵魂问题。Stellantis的4个电动平台上规划了那么多车，如果没有软件和迭代作为支撑，卖那么多就是一种空想。

▲图6.车载大脑、座舱和自动驾驶

Stellantis围绕自己来做的东西，主要是车载计算平台——这块是一个分层的软件和硬件框架，包括基于云和移动设备的连接。整体核心，是涵盖了车载Conmputer HPC和Zonal控制器两块。

▲图7.软件层包括顶层的应用程序和软件平台，如中间件、操作系统和“Safety RT OS”

STLA Brain平台中使用SOA架构，把整套网络架构组合成为自己要做的核心事物。从逻辑来看，这个时间点大概在2024-2025年，时间点其实很快了！

▲图8.现在已经不说架构了，而是把架构和软件打包在一起，成为大脑

STLA SmartCockpit，提供从娱乐和导航到语音助手、电子商务和支付服务等信息娱乐功能。2021年5月，和富士康成立Mobile Drive合资公司，合作进行平台开发（签署了一份不具约束力的谅解备忘录，建立伙伴关系），SmartCockpit是要把汽车变成一个个性化的生活空间。将基于触摸、语音、视线和手势等传感器的组合与车辆进行交互。而且在底层方面，两家也会设计一系列半导体产品，覆盖Stellantis的80%的半导体需求，升级其目前的设计和生产技术。新芯片还将降低复杂性，简化供应链，同时提高硬件平台的灵活性和创新速度。

▲图9.座舱和智能驾驶成为了超级应用分支

STLA Auto Drive，分两个阶段实施，ADAS和AV，目前围绕供应商已经拥有L1和一些L2 ADAS能力，ADAS能力将通过OTA定期升级，L2+和L3的那部分与BMW共同开发（2018年开始就通过FCA与宝马合作），L3功能将在不久的将来推出。

L4以上的部分，Waymo已经用Chrysler Pacifica在凤凰城进行了Robotaxi测试，并在多个地点进行货运，Stellantis的Chrysler品牌已经与Waymo合作了五年多。Pacifica一直是并且仍然是Waymo的主要车型之一。2022年，Stellantis和Waymo将使用Stellantis的商用车进行AV开发。

▲图10.智能驾驶方面的合作关系