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能源产业以减碳为目标转型，带动绿能产业发展，为中国台湾创造加入能源供应链的契机。同时电气化在能源转型的趋势下起步成长，为汽车供应链带来新的挑战与机会，车厂无不摩拳擦掌，期望在新市场中抢得先机。
全球暖化议题的讨论热度持续攀升，业界厂商也受到政府法规与供应链上游或投资人的要求，朝向淨零碳排(Net Zero)的目标迈进。顺应减碳趋势，电动车产业蓬勃发展，传统与新创车厂卯足全力经营电气化市场。同时随著电动车逐渐取代燃油车，汽车的物料清单(Bill Of Material, BOM)结构也逐渐改变，为汽车供应链带来全新的风貌。
绿能风潮促成能源产业洗牌
再生能源是达成淨零碳排的关键，因此全球的能源投资，也已经从传统的燃煤、石油及天然气、核能，转向以再生能源跟电网为主。国际能源总署预估，未来电力投资会以光电、陆域风电、离岸风电、储能及电网为主，终端使用的投资则会集中在建筑、运输及电动车等应用，且针对再生能源的投资在未来30年会显著成长。
中国台湾的目标是2050年达到淨零碳排，首先是减少煤炭的转换量，增加低碳天然气的使用量。同时随著技术进步，提升再生能源的使用量。中国台湾的能源转型目标是2025年把燃煤发电从2018年的45.5%降低到27%，燃气从34.3%提升到50%，再生能源从4.6%提升到20%。再生能源中以太阳光电与离岸风电为主要发展项目，到2025年太阳光电的目标装置量达到20GW，截至2021年8月已经有6.6GW，而风力发电目标是6.9GW，现在大约有800MW。
中国台湾地区再生能源商机涌现
从参与能源供应链的角度来看，中国台湾以太阳光电与离岸风电为主，因为日照丰富、时数长，离岸风场也很优良。有鑑于国际上光电产业供过于求，中国大陆的产能又不断扩增，因此中国台湾地方政府希望中国台湾的太阳能光电以20GW的内需市场为主，从外销转为内销，并且针对模组、利基型产品、差异化跟系统化的产品升级。例如调降模组相关材料的关税跟货物税，鼓励太阳能电池厂往下投资模组厂。产品部分，为了与中国大陆产品区隔，也为了研发高效能跟利基型的产品，开发储能型的应用技术，来增加产品竞争优势。系统化方面，中国台湾地方政府释出大型系统场域，加速业者的技术跟能量，扩大业者输出的范围。
新兴的能源产业受到国际需求带动，为中国台湾地区带来经济发展的机会。当国际的能源投资也已经转向再生能源，减碳能力成为企业竞争力的一环，因此当企业使用绿电，思维上应该将绿能支出，转为当做投资的资产。而在能源产业剧烈变化的过程中，中国台湾企图透过产业转型并与国际结盟，掌握转型趋势。
电动车市场潜力十足
国际上共同朝向减碳的目标迈进，各国也订出禁售燃油车的时间点，电动车因此成为刚需产品。国际能源署预估2021年的电动车销量是590万台，2022则可以达到650万台。其中以中国大陆、美国及欧洲为主要市场，截至目前中国境内的电动车已经有500万台，占全球48%。但是比较电动车销量的成长速度，欧洲已经超过中国大陆，达到60%。资策会MIC产业分析师苏奕霖指出，推动电动车市场成长的三大因素是政策、充电设施的建置以及售价降低。
政策/车桩比/售价三大关键
就政策观察，各国订出禁售燃油车跟零碳排的目标，将从2025年开始发酵，相关措施会加速电动车销售的成长。例如因为欧盟希望在2025年减少55%的碳排，而英国虽然不是欧盟国家，但是仍不断将禁售燃油车的时间点提前，从原先的2040年提早到2030年，政府补助也会增加国民购车意愿。
充电基础设施方面，建置越多的充电桩能增加使用电动车的方便性，因而提升使用者的购买意愿。中国、欧洲、美国都积极增加充电设施的设置，2021年中国的车桩比已经降低到3：1以下，欧洲跟美国大约在8~10：1。欧盟主要用燃油车跟加油站比例换算，车桩比的目标是10：1以下，但是加油跟充电的时间有很大落差，所以10：1其实不够，因此中国朝向车桩比1：1的目标迈进。
电动车售价则受到电池成本影响，电池占电动车整车成本的三分之一，因此当电池成本居高不下，就会导致电动车售价较燃油车高。不过电动车技术从2010年发展至今，电池价格已经逐年降低，从2010年的1100美元/kWh降低到2020~2022年的120美元/kWh，特斯拉(Tesla)与福斯等品牌认为当电池价格降低到60美元/kWh，电动车的成本就有机会低于燃油车。
EV领头厂商摩拳擦掌
2021上半年电动车销量达到250万台，年複合成长率高达168%，主要的品牌有特斯拉、福斯、蔚来汽车、五菱宏光、BMW等。不同的品牌基于相异的优势，在蓬勃发展的电动车市场中累积成长动能。包含特斯拉因为软硬整合跟电池技术领先，福斯则透过既有的品牌知名度，促使电动车销量大幅成长。中国的五菱宏光因车价便宜受到青睐，BMW则计画将受年轻人欢迎的Mini Cooper车款做成纯电动车，希望扩大有意愿购买电动车的客群。
苏奕霖认为，投入电动车技术的厂商可以归类为领导厂商、传统车厂与新兴车厂，分析这三类具代表性的厂商动态，能一窥产业内在电动车趋势下，面对的机会与挑战。领导车厂以特斯拉为代表，传统车厂可观察福斯的布局，新兴车厂则关注到市值仅次于特斯拉的蔚来汽车。
特斯拉从2019年淨利率开始突破0，电动车销量不断成长并持续扩充产能，能源事业部与碳权买卖也带来更多营收。特斯拉能率先在电动车市场取得亮眼营收，主因是提早布局电池技术，跟LG等企业结盟开发电动车电池，2020年发布的4680电池也号称功率可以提升六倍，且有机会让成本下降到70美元/kWh，因此保有领先地位。除了电池，特斯拉也持续发展软体技术来加值电动车，包含自驾功能与软体升级，让产品更多元化，例如近期宣布取得雷射雨刷的技术，可以取代传统的实体雨刷来清洁挡风玻璃。
福斯的电动车在2020~2021年的销量大幅提升，主因是多元品牌的升级，透过旗下的子品牌布局不同年龄层的客群，受众横跨大众、高阶与跑车市场。除了多元品牌，2021年7月福斯宣布电动车布局的战略，包含开发共用模组平台及统一电池规格，藉由建立平台加速产品上市时间，电池规格统一则可以降低导入跟製造成本。同时福斯在自驾跟其他软体服务的营收也提升，强化电动车销售的成绩。
蔚来汽车2015年在国际比赛打响知名度，2018在纽约证交所上市，但是2018年后受限中国电动车市场景气低迷，加上电池技术瓶颈，当时营运一度面临破产。2019年蔚来汽车优化开放能源服务体系跟软体实力，也加上中国政府开始培植新创车厂，因此市值爆发性成长。蔚来汽车的优势在于自行掌握电机跟电控两项核心技术，其他系统透过结盟合作开发。充电採用换电模式，有效减少车主等待充电的时间。换电模式受到中国重视，在中国已经有300个充电站，蔚来汽车的目标是在全球建立4000个充电站，同时蔚来汽车也提供自驾订阅制与换电服务软体。
分析车厂布局，不同类型的车厂会从各自的利基来切入电动车市场，像是特斯拉在电池技术领先，传统车厂如福斯透过多元品牌的知名度，结合电动车用模组平台，打造多元的产品销售。新兴车厂通常会掌握部分的核心技术，再透过结盟实现整车开发。除了各自的利基，电池技术跟车用软体加值，是所有电动车厂商共同发展的目标。
电气化势不可挡
COVID-19疫情为汽车产业带来联网、个人化、自动化与电气化四大趋势，其中自动化与电气化的影响最为显著。资策会MIC资深产业分析师兼专案经理何心宇表示，根据政府政策、商业模式、市场需求与疫情影响评估，自动驾驶(AD)未来将稳定发展，而电动车(EV)则会快速成长。另一方面，疫情也导致车用半导体短缺，造成汽车减产。
在2018~2015年之间，预估每辆内燃机(ICE)半导体的BOM将从580美元增加到720美元，而xEV半导体BOM也从2018年的820美元，可望提升到2025年的1030美元。比较2018年每辆ICE车用半导体BOM的580美元，以及预估2025年xEV半导体BOM的1030美元，年均複合成长率可能达到8.55%。其中动力传动(Powertrain)类的半导体，2018年ICE BOM是70美元，2025年xEV BOM可望达到200美元，成长快速。
依照各国即将禁售燃油车的方向，市场上的汽车逐渐从ICE转往xEV。当ICE汽车转换至xEV，车用电子BOM的比重从15%降低至9%，车用电子占比分散到电机/电控与电池中。当汽车从ICE L1转换到BEV L3豪华车款的每辆车用电子BOM可提升3885美元，其中2235美元来自EV的高压电子系统，925美元来自HPC、ADAS系统，可见xEV大幅改变车用半导体的BOM结构。
整体而言，产业走向能源转型的趋势以及政策推动，促使能源应用转往以提高绿能比例为目标，重新洗牌固有的能源供应链。汽车方面，电气化也改革了传统的汽车供应链，为传统车厂带来转型契机，提供新创或原先与汽车供应链无关的厂商，加入电动车市场的机会。
