汽车芯片断供和芯片企业往中游收购（下）

汽车芯片断供和芯片企业往中游收购（上）

8月份对于芯片产业格局来说，更重要的是高通半路杀出来，用每股37美元的全现金交易收购Veoneer。也就是说高通从一个比较单纯的汽车芯片主要供应商，通过收购Veoneer完成垂直整合，成为一个在自动驾驶领域的系统供应商和解决方案供应商，实现了从芯片、服务、软件或通信技术供应商到完整解决方案供应商的蜕变。这事作为一个里程碑事件，标志着芯片厂家的竞争正在加速。毕竟高通不是指望Veoneer能赚多少钱，而是希望可以在系统层面加速完善自动驾驶解决方案的进化，这对于未来的竞争最为关键。

图1 高通的ADAS和自动驾驶的芯片解决方案

一、高通和Veoneer的历史渊源

高通在V2X和智能座舱领域积累了很多的客户，但是在自动驾驶领域确实有点默默无闻。去年9月，Veoneer是第一个站出来和高通在自动驾驶领域合作的，先是结束了与英伟达的合作，宣布高通成为ADAS和自动驾驶平台的首选合作伙伴。

Veoneer系统和平台搭载了最新的高通Snapdragon Ride芯片。这是一次公开的站台，Veoneer作为一家拥有硬件和软件经验的供应商，不仅在自动驾驶域控制器开发方面有直接的订单，还有整合摄像头、雷达、激光雷达和其他相关传感器和数据融合方面的能力。Veoneer与高通达成这次战略合作协议，目标是在ADAS和AD领域建立一个世界领先的解决方案，为2024年的商业量产做准备，也为后续高通在自动驾驶领域寻找新的客户奠定了基石。

图2：2020年开始Veoneer的高通的合作

可以这么说，座舱领域的竞争已经基本进入了一个新阶段。在中高端领域，由于手机的强有力引导作用，高通在座舱芯片这片战场上取得了完胜。

图3 全球范围内中高端市场可能三星还有一战之力

汽车企业通过锁定平台，让全球主要的Tier 1选择高通的芯片平台，这个结果就是高通已经只需要专注于本身的芯片迭代、BSP和工具链就可以了。

表1 主要的Tier 1的座舱芯片选择

所以在自动驾驶方面，与其说高通购买了Veoneer，不如说是想要买其独立的软件公司Arriver™。它由 Veoneer 全资拥有，在全球范围（德国、瑞典、美国、罗马尼亚和中国）有约 800 名员工，负责开发下一代感知和自动驾驶决策策略软件堆栈——这套东西是Qualcomm® Snapdragon Ride™ ADAS/AD 可扩展的片上系统 (SoC)成为主流智驾平台的关键。

需要注意的是，高通目前凭借着座舱和通信领域两块，已经在汽车领域保持着增长势头，营收已达100亿美元，这次买Veoneer直接用现金砸。自2018年收购恩智浦失败后，高通想要在汽车半导体领域买买买，确实并不现实，涉及到全球政府的反垄断的嫌疑。所以这次高通最看重的就是Veoneer开发自动驾驶域控制器和软件能力。

图4 软件能力也是目前Tier 1最核心的资产

从Veoneer披露的客户来看，汽车客户包括美国品牌Stellantis、Jeep，欧洲车厂奔驰和沃尔沃，日本的本田和斯巴鲁，以及中国的吉利汽车。虽然目前都是L2级的辅助驾驶ADAS计算平台，但确实往前演进中非常重要的一步。

图5 通过Veoneer，高通可以直接触及汽车OEM的需求

二、下一步高通的处理

对于高通来说，下一步的重点是区分不同的资产类型：

（1）优先级最高的是Arriver TM的自动驾驶的软件部分，这部分其实和域控制器是软硬件耦合的；

（2）ADAS 之外其他的基于视觉传感器部分，包括DMS是可以将来组合到高通的座舱芯片里面去的；基于视觉方面的内容，可以使用高通的芯片；

（3）第三部分传统的约束系统、雷达之类的，这些可以做一个业务剥离出去打包出售。

图6 对于高通有价值的地方

需要注意的是，由于Veoneer之前和Volvo分过一次家，它的Arriver的知识产权，主要还是专注于L2辅助驾驶这块；它的开发工作，主要是在Snapdragon Ride平台上部署视觉感知和驾驶规划的软件，包括车道支持系统（LSS）、前方碰撞警告（FCW）和自动紧急制动（AEB）等功能。有了这些能力，未来我们能看到高通非常可能成为一个完整的“解决方案供应商”，可以提供传感、处理、通信和云端有成套的解决方案。

图7 高通的解决方案

高通的Snapdragon Ride平台，目前来看是被寄予厚望，但总体是落后Nvidia。高通认为这个平台满足安全（ASIL-D系统设计）、鲁棒性、节能和发热和效率等一系列重要的要求，计划在2023年进入量产。集成了一个自动驾驶加速器（大规模神经处理器阵列），与SoC集成的高速互连，由高通Kryo CPU和Adreno GPU支撑。软件堆栈包括规划、定位（高通Vision Enhanced）、感知（摄像头、雷达、激光雷达、传感器融合、C-V2X），到SDK、操作系统和安全驱动支持。

从高通的愿景来看，是想要挑战Nvidia在自动驾驶领域的压倒性地位。