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LCD面板整体的供给正处于一个低点，一方面上游IC驱动、玻璃基板等材料零部件的短缺延缓了出货；另一方面，韩国巨头厂商对LCD产线的关停也影响明显。
LCD需求依旧坚挺
从2020年第二季度至今，LCD面板价格一路上涨，一度回到了2018年的高点水平，其中32寸LCD面板的价格涨幅甚至来到了85%。
其实PC、电视等品类已经连续几年处于出货量下滑的阶段。而疫情这针催化剂，则让这些品类逐渐走回了需求强劲的良性发展阶段。
随着消费不断升级，人们对于电视尺寸和画质的要求都越来越高，电视尺寸的增加，对于LCD出货面积的提升是非常明显的。
虽然OLED显示效果有所胜出，但在快速满足市场需求方面，低成本、高效率、高良率、高出货量的LCD面板仍然有不可取代的优势。
乘着这波LCD面板价格上涨的大潮，各家国内屏厂的2020年全年业绩的同比增长情况至少都在60%以上。
可以说，在这个时间点上，LCD产业对所有屏幕厂商来说都依旧是个香饽饽。
LCD进入整合期的韩退中进局面
在未来十年的黄金期中，LCD行业整体上已经进入了整合的阶段。
2020年8月28日，TCL华星宣布斥资10.80亿美元收购三星苏州8.5代LCD产线；一个月后，京东方宣布计划收购中电熊猫8.5代和8.6代LCD产线。
DSCC预计，随着中国屏厂产能的释放、韩国厂商产线的关停、被收购，到2022年四季度，中国大陆的LCD产能占比将会达到70%；而Omdia也预计今年TCL华星和京东方的LCD产能面积份额合计将会达到四成。
随着韩国厂商的退出、大陆厂商高世代产线产能的进一步释放，国内屏企在LCD面板领域看起来暂时没有大的挑战。
其实这些韩企做出的更多是一种主动性选择，主动将资源集中在他们认为更有优势、更有潜力的领域。
三星、LG等老牌韩国巨头，看似步步隐退，实则暗中发力，已经瞄准了许多新赛道，包括高端OLED、QLED、Mini LED、Micro LED等。
目前对于中国大陆屏厂来说，新技术就是新机遇，各家在起跑阶段都没有拉的很开，而中国国内市场巨大的消费潜力，又给这些新技术的落地创造了无限的可能。
利润让日韩企业陆续退场
如今日韩厂商之所以急于转型，其一就是如今的LCD产业真的不赚钱。
大批中国厂商的涌入让全球液晶面板产能在几年间实现翻倍增长，产能过剩的结果就是供过于求。
而这次日韩面板企业的退出，又某种程度上扭转了供大于求的失衡局面，短期内供不应求则支配着液晶面板价格回调，这种现象很容易让国内很多人飘飘然。
目前国内很多论调是什么中国面板行业已然崛起，但其实质还是因为行业利润的降低，换句话就是不屑于再去竞争这个微薄利润的产业。
韩企退出本土产能重心转向OLED
当前全球面板6代线及以下产能格局稳定，几乎没有新增，产能变动主要集中于7代线以上大尺寸产线。
2019年以来，韩厂筹划退出大尺寸LCD产能，将重心转向OLED技术，2020年年初三星和LG均官宣了关闭计划。
LG于2020年1月7日官宣将在年内关闭韩国本土的LCDTV产能，未来LCD将集中在中国广州生产。
三星显示于2020年3月31日对所有客户发信说明决定2020年12月底为止终止所有LCD产品供应。
尽管三星、LG均对年初的产能退出计划进行了调整，彻底关停产能有所延期，但并未取消退出，未来韩系厂商的全球产能占比仍预期下降。其早已将发展重心转移到了OLED、QD-OLED等技术路径上。
国内双巨头格局已经成型
大陆同样也在经历行业格局洗牌，今年已经开始出现龙头厂商的收购行为，未来两大龙头的全球主导地位将凸显。
拓展到全品类LCD面板产能的全球布局，中国大陆的份额相比TVLCD细分领域进一步提高。
根据DSCC测算，2022年后中国大陆的产能将超过全球的60%，而韩国保持在约10%，中国台湾约20%，日本的比重将下降至5%。
如果按照全球LCD面板制造商的产能占比测算，BOE和TCL华星将在2021年后成为全球的龙头，其中BOE的产能份额超过20%，华星光电约占13%。
在这样的竞争格局下，国内双巨头未来将掌握更多行业竞争优势和话语权，有望走出以往围绕供需关系发展的上行-衰退周期，避开供给过剩情况下价格竞争对业绩的侵占。
中国将主导全球新增高世代产能
随着韩国企业三星和LGD高世代线逐渐关闭，国内厂商有望凭借高世代产能对韩国、日本、中国台湾的低世代产能进行打击，进一步蚕食其市场份额。
数据显示，韩厂的加速退出将使得2020年及2021年的LCD面板供给量分别下滑5.4%和3.5%。
以京东方、TCL华星为代表的国内厂商在规模和经营效率上逐渐超过行业内绝大部分的早期日韩玩家，在高世代线领域中已占据一席之地。
中国拥有全球最多的LCD高世代线条数以及LCD产能。在全球所有10.5代线中，首代10.5代线诞生于中国，同时中国拥有的10.5代线数最多，京东方及华星光电各有两条。
未来随着更多的10.5代线投产，大陆厂商的产能将超过韩国，成为全球面板产业领先者，到2021年中国大陆面板厂在全球液晶电视面板市场中的产能市占率将有望超过50%。
同时韩厂退出还增强了国内厂商的话语权，韩国厂商退出之后，国内面板厂的大尺寸产能占比有望从2019年的44.8%提升至2020年的53.3%，2021年将进一步跃升至65.3%，全球LCD供给格局全面改善。
国内厂商并非可以高枕无忧
随着韩国厂商的退出、大陆厂商高世代产线产能的进一步释放，国内屏企在LCD面板领域看起来暂时没有大的挑战。
不过，国内LCD产业链在核心材料、核心生产设备方面仍然需要追赶，还有不少空白需要填补。
并且这些上游领域，技术壁垒高、资金需求量大，同时需要大量人才，这都是急不得的事情，要通过持续投入、企业自己身的决心加上政策的支持来慢慢“啃硬骨头”。
尽管由于新冠疫情带来的LCD面板需求可能回落到正常状态，但长期来看，大尺寸高清面板的趋势和Mini-LED背光技术商用化，将会带来行业增长的新空间。
虽然整个LCD技术已经是较为成熟，甚至可以说是处于劣势的技术路线，但是正是由于处于后期特殊阶段，使得新对手不再大规模投入，因而能够获得持续的稳定盈利。
当下并不是液晶面板景气周期转向的拐点，更像是新一轮长期景气周期的开始阶段，也是国内企业新一轮技术争雄的起点。
结尾：国内行业与企业机遇与危机同在
目前，国内面板企业在LCD行业已经逐渐把握市场话语权，这也得益于产能集中带来的优势。
基于消费市场的需求，国内面板企业需要在日韩厂商退出后的有限时间里，牢牢把控大尺寸液晶面板业务扩大优势。
原因在于日韩面板企业退出LCD产业并不是退出半导体面板行业，而是产业结构调整的结果。
一旦当日韩企业的新型显示技术诸如OLED的大尺寸面板技术成熟之时，则是LCD大尺寸面板的优势消失的时候。
