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无人质疑 2020 会是异常艰难的一年，也没人会预料到全球化的美丽头衔也可能在此节点，分崩离析，而半导体行业首当其冲。
美日释放产线回迁信号
图源 | AAP KI NEWS's Youtube Channel
近日，据媒体报道，日本政府计划斥资 2435 亿日元（约 195 亿元人民币），将在华生产线回迁至国内。其中，235 亿日元（15 亿元人名币）将用户日本企业生产线在东南亚以及非洲的重新选址与落地。
虽然这并非是 “去中国化”声音的首次出现，但新冠肺炎疫情全球蔓延下，全球产业链出现数个断层。以半导体产业链为例，马尼拉在三月时宣布封城，而在此设厂的三星电机与村田等全球 MLCC 知名企业，产能均受到影响。直接推动政府层面将加强产业链控制提上日程。
与日本有同样想法的还有美国。近日，美国半导体行业执行官 Terry Daly 发文表示，由于新冠疫情暴露出呼吸机等医疗器械生产的短板，反思美国半导体产业，其实也面临类似的产能问题。
目前，美国本土同属于 IDM（Integrated Device Manufactures）的大厂英特尔、德州仪器与美光，均仅承载自有品牌的半导体等元器件生产，并未开展代工业务，而总部位于美国的晶圆代工厂商 Global Foundries 与 TowerJazz，在制程方面与台积电相比差距明显；此外，美国本土唯一商业封测厂商 AMKOR 的产线也未在国内。
与之对应的是，高通、AMD 与赛灵思等 IC 设计厂商的订单基本上均流向台积电与韩国三星电子。Terry 并未指明从中国撤出美国半导体产线，但提及诸如钴、镓、钨和锗等稀土核心材料，超过 80%的产能来自于中国。
对此，除了呼吁美国政府提供专项资金，协助半导体产业回迁外，Terry 谏言，美国政府还需提供足够的税收等利好措施，吸引台积电与三星在美国建厂。最后，针对华为与中兴的出口禁令，需要被取消，以保证美国厂商获得足够的订单与市场。
Terry 透露，目前美国本土的半导体供应可满足国家安全层面的需求，但如果新冠肺炎疫情持续蔓延，势必将影响工业级别的供应。短期内，芯片设计厂商可调整设计策略，以适应英特尔等 IDM 厂商的生产标准与流程，保证部分产能。但本土晶圆代工产线的构建需要至少两年时间。
值得注意的是，对于早前台媒报导称台积电正在考虑在美国设立晶圆代工厂，用于生产 2nm 制程工艺的产品。对此，台积电表示，赴美设厂还在评估中，并无新进展，目前尚无具体计划，一切将依客户需求考量。
回迁可能仅为美好愿景
日本与美国相继释放产业链回迁的信号，结合疫情发生的时间节点，是数次喊话后的势在必行还是虚张声势，以增加谈判主动权？与非网记者采访数位行业资深用户，大部分对回迁的具体实施持怀疑与观望态度。
首先，用户 Song Wei（化名）认为，正如中国早前推行来料加工策略，面对两头（原料与市场）在外的窘境，如果美国与日本选择回迁半导体产线，也将面临同样的难题。市场与供应链均在中国，势必导致成本飞涨，最终结果则是市场份额的进一步流失。
图源 | Electronic Tutorial
其实，国外政策环境与生态方面，用户忒思（化名）表示，美国奥巴马政府期间便已开始释放类似信号。目前来看，涉及医疗与国防等战略性的产线可能会被拉回，但整个行业的回迁需要考量生态时间与成本的问题，是国家与企业利益之间的角逐，并不太可能马上落地。
另外，用户雷炅（化名）补充道，即使回迁，产线也极有可能落地至周边地区与国家，美国可能放在拉美，而欧洲有可能迁至中东或土耳其。
最后，产线回迁面临的最大痛点可能是优质人力的短缺，用户刘宇（化名）认为，结合波音公司目前在美国本土无法招聘到合适工人的现实，可推断熟练的产业工人、高效的物流以及便捷完善的基础设施，美国花了数十年将产业链外迁，重启之路并不那么容易。
中国国产替代化再提速
如果美国与日本是这场去全球化大戏中的唯二参与者的话，那么戏剧张力则注定无法被推向顶点。好在中国也在另一个维度，被推向中心位置。国外疫情的持续蔓延，依赖国外供应链的公司面临严峻挑战，客观上也促进国产替代的加速。
对此，用户忒思对此持相同观点，据其分析，芯片设计本身不是制约国产芯片的主要因素，而工艺，精度，基础材料才是目前国产芯片行业的瓶颈。除了主控 CPU，ARM 等之外，目前国内光刻 28nm 基本可以解决。
因此，他认为，国外越是想在芯片行业摆脱中国市场，那么中国芯片崛起的速度越会加速落地，毕竟华为已经做出了标杆式的案例。
具体到本土厂商，近期动作频频：由华卓精科与清华大学联合研发，国产首台干式双工件台完成测试（注：工件台是光刻机产品平台的核心主体）；
图源 | 芯思想
中芯国际宣布在 2020 年底将量产 N+1(7 纳米)，成本较目前市场上 7 纳米低 10%。这是继 2019 年第四季度量产 14 纳米后，中芯国际的技术研发的再一次重大突破。此外，Song Wei 补充道，物联网操作系统厂商 RT-Thread 睿赛德，近期举行的应用创新大赛，提供的均为国产芯片开发板。
而来到 5G 节点，此次中国果断管控国内疫情，会加速涉及民生行业的 5G 应用的起步，从阿里、华为、腾讯在疫情中的反应，可推测出未来 5G 来临的庞大市场变革。
写在最后
资本时代，哪里有钱，有培养发财的成熟市场，哪里就会有科技吸附效应。何况中国经济稳定和，政治稳定，环境安全，很多因素都会成为中国手中绝无仅有的牌。
而对于疫情下全球化大有被打破的趋势，之于本土半导体产业有怎样的机遇与挑战，也请留言分享。
