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“NAND主控很难赚钱”,忆芯、华澜微、得一微电子等图什么?

2019/09/25
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前几天有业内人士发布言论称:

“做 NAND 闪存主控很难赚钱,企业要出头,需要为客户提供定制化服务。” 

综合产业现状来看,这句话是正确的,但与国产 NAND 主控企业投入的激情显得格格不入。在 NAND 闪存价格稳中有降,且传统 NAND 需求领域,如移动硬盘笔记本电脑、手机和相机等,迟迟不见回暖的当下,NAND 主控产品确实显得利润稀薄。

但如果考虑到趋势,再结合分析机构的大数据,那么 NAND Flash 的市场前景依然是可期待的。更惶论,国产闪存及 SSD 控制器厂商很有特殊的使命。

数据论 NAND 主控未来
既然是说 NAND 主控,那么影响其未来成长性的一个关键所在就是 NAND 市场规模。

根据 DRAMeXchange 此前发布的报告,2018 年 NAND Flash 市场已经供过于求,且 2019 年笔记本电脑、智能手机服务器等主要需求表现仍难见起色,预计产能过剩难解。

短期内,NAND Flash 市场确实是一片血海。即便如此,市场分析机构还是给予 NAND Flash 很高的成长预期,认为其未来增容增产是必然趋势。

从应用端来看,SSD 硬盘和嵌入式应用是 NAND Flash 主要的消耗源。根据市场分析机构 TrendFocus 的预计,超大型数据中心用户将会成为企业级 SSD 巨大需求方,尤其是 PIC-E 接口的 SSD。因此,企业级 SSD 方面,市场分析机构 TrendFocus 认为 PIC-E 接口的 SSD 未来五年增长将会最快。当然,SATA 接口和 SAS 接口的 SSD 市场也会保持增长态势。

数据来源于 TrendFocus

因此,SSD 市场在接下来几年将依然会消耗大量的 NAND Flash。从成本上看,NAND 闪存颗粒约占 SSD 硬盘总成本的 70%,主控芯片约占总成本的 15%左右,剩余材料如 PCB 和外壳等占 15%左右。从这方面讲,SSD 主控芯片依然有可观的销量增长。

再看一下嵌入式市场。根据 2017 年军事与航空电子网发布的报道称,分析师预测全球嵌入式计算市场规模 2021 年将达到 2253.4 亿美元,每年保持 42%的年复合增长率。而嵌入式计算系统中,NAND Flash 是不可或缺的一部分,因此不管是颗粒还是主控未来都将有着不错的市场预期。

当然,主控厂商也需要紧跟市场趋势。国外市场调研公司 IHS Markit 预计到 2020 年采用 QLC NAND 的 SDD 产品将迅速增长,成为主流的消费级固态产品。

回顾文首从业者的前半句:做 NAND 闪存主控很难赚钱。主要原因在于毛利率,根据财经分析师给出的数据,SSD 主控的毛利率为 25.1%,这在“重资产”的 IC 产业,是一个很难盈利的数字。

再看从业者的后半句:企业要出头,需要为客户提供定制化服务。很显然,置身其中方知此中冷暖。目前,国产 SSD 主控芯片厂商也确实在这么做。比如,忆芯在推出自己的 SSD 产品;华澜微也推出了加密 U 盘和硬盘等产品;而江波龙本身就在 SSD 市场有不俗的表现。

保障信息安全的使命
当然,国产闪存和 SSD 主控厂商不仅要力图赚钱,还肩负着提高国民信息安全保障的使命。

辩证地看,这同样也是重大机遇。一方面,中国将持续作为 NAND Flash 的消耗大国,主控关系到信息安全问题,这对于国产主控厂商而言机会重大;另一方面,国产 NAND 闪存颗粒也即将面世,从大基金的部署来看,国产主控配国产颗粒是其要想的结果,这对于国产主控来看同样是历史性机遇。

因此,国产主控的成长空间是巨大的。

目前,SSD 硬盘对传统 HDD 硬盘的替代平稳且不可阻挡,而中国是 SSD 硬盘产品的主要消耗国之一。根据统计,从 2017 年开始中国 NAND Flash 市场占全球市场总额的 30%以上,到 2020 年将达到 40%。

但是,现在国内的 SSD 产品中,绝大部分还在使用美系和台系厂商的 NAND 主控。台系主控包括慧荣 Silicon Motion 和群联 Phison、智微 Jmicron 是当前应用比较多的,主要原因在于它们的主控芯片价格便宜,因此性价比较高。当然,传统主控芯片大厂 Marvell 的产品也有一定的市占比。

国产芯片发展很多时候都和大基金(大陆国家集成电路产业基金)息息相关,NAND Flash 产业发展同样如此。大基金在长江存储注资已经超过百亿,而长江存储也算是效果显著。目前,长江存储的 32 层 NAND Flash 已经于 2018 年年底量产。在今年深圳第七届中国电子信息博览会(CITE2019)上,紫光存储展出了一款面向企业级市场的固态硬盘 P8260,其就是基于长江存储的 32 层 3D NAND Flash 打造。根据业内消息,2019 年长江存储会大规模量产 3DNAND 闪存,跟三星、东芝美光等国际 NAND 厂商形成竞争关系。

国产闪存颗粒取得进步的同时,作为存储信息安全的“守门人”,闪存及 SSD 主控的国产化之路已经势不可挡。因此,对于国产闪存主控芯片厂商而言,正可谓刚熬出头,好日子才开始。

国产闪存主控的主要玩家
从产品性能而言,国产闪存主控并不像大多数 IC 产品,很多国产 IC 产品都是性能差,只能占领低端市场。目前,大陆产的闪存主控芯片的性能已经能够和美系的 Marvell 以及中国台湾厂商群联等的产品同台竞争,甚至有些大陆厂商的主控芯片产品在性能上还处于领先。

我们看一下大陆的闪存主控厂商:

忆芯
忆芯于 2015 年底正式成立,在 16 年 7 月完成亿元级别 A 轮融资,并在 18 年 7 月完成亿元级别 A+轮融资。忆芯的业务方向覆盖消费级和企业级 SSD 主控芯片,以及从端到云一站式存储方案。

2019 年 1 月 10 日,忆芯科技在 CES 展会上发布了面向高端消费级和入门企业级固态存储(SSD)市场的 NVMe SSD 主控 STAR1000P。

根据官方资料,STAR1000P 顺序读取速度达到 3.6 GB/ 秒,顺序写入速度达到 3.2GB/ 秒,比上一代主控 STAR1000 的顺序读写速度最高提升 50%。同时,STAR1000P 的随机读写速度达到每秒 750K IOPS(读)/600K IOPS(写),比 STAR1000 高出 120%。STAR1000P 支持 PCIe Gen3x4、支持 NVMe 1.3 协议、8 个 flash 通道,支持最高 32 TB 容量的存储。

目前,忆芯正在研发 12nm 的高性能企业级 SSD 控制器 STAR2000,这是目前全球最先进的 SSD 主控芯片水平。

华澜微电子
华澜微成立于 2011 年,由一支在美国硅谷经过锤炼的技术团队创建。华澜微控制器芯片及解决方案,应用于存储卡、U 盘、移动硬盘、固态硬盘、硬盘阵列以及大数据存储系统,并实现了上述产品的芯片级信息安全防护,是我国唯一全系列拥有数码存储控制器芯片的高科技公司。

华澜微目前商业化比较成熟。并购美国 Bridge 芯片产品线之后,在国际市场形成了一定影响力。同时,华澜微在 USB-PATA、USB-PCIE、USB-SD、PCIE-SATA 方面都有在持续出货。从技术进程方面,华澜微也较为领先,该公司是少数已经开始布局全固态硬盘阵列控制器的厂商。

国科微
国科微成立于 2008 年,总部位于长沙。国科微长期致力于智能机顶盒、智能监控、存储、物联网等领域大规模集成电路及解决方案开发,已先后推出了直播卫星高清芯片、智能 4K 解码芯片、H.264/H.265 高清安防芯片、高端固态存储控制芯片、北斗定位导航芯片等一系列拥有核心自主知识产权的芯片。

国科微新一代主控 GK2302 是基于中科龙芯 IP 内核打造,而且集成国密加密算法,在国产程度更纯粹。性能方面,GK2302 采用高速 SATA 6Gbps 接口与主机通讯,单芯片容量最大支持 4TB,读写速度达到 500MB/s。

江波龙
江波龙成立于 1999 年,总部位于深圳,主要从事移动存储、嵌入式存储、固态硬盘存储、微存储等应用方案设计、创新型技术产品的研发和全球销售。

江波龙预计将于 2020 年 Q1 实现国产闪存芯片,从而实现从闪存芯片、控制器芯片、软硬件开发、加工制造、品牌、产品的全面自主。

紫光得瑞
公开资料显示,紫光得瑞致力于发展半导体存储,紧跟国际行业趋势,配合核心 IP 与主控芯片的强大自研能力来挖掘每一个存储协议里的性能潜力,提供与国际 Tier1 级别供应商可媲美的稳定产品。

此前,紫光存储展出的固态硬盘 P8260 正是采用紫光得瑞的主控。因此,同在一个系统下,紫光得瑞的业绩前景便更为明朗。

联芸科技
联芸科技成立于 2014 年,总部设在杭州。 联芸科技以数据存储控制、信息安全、SoC 芯片为核心研发方向,是目前国际上为数不多掌握闪存控制核心技术的企业之一。

此前,联芸科技推出了最新系列化存储控制芯片以及全球顶尖的 NAND 颗粒适配解决方案,支持全球最新技术 3D NAND,技术水平已经达到了国际领先。

华存电子
公开资料显示,江苏华存电子科技成立于 2018 年,总部在南通高新区,是江苏省南通市第一家高阶存储产品主控设计公司,是为提升国内存储控制器和存储产品自制技术能力,在国家政策趋向良好环境下创立而生的公司。

此前,工信部公布 2018 年工业强基工程名单,在存储主控芯片设计示范项目,华存成为全国唯一实施单位。目前,华存正在攻关 12 纳米 SSD 主控。不得不说,华存的成长速度堪称“业界黑马”。

得一微电子
得一微电子成立于 2017 年,由硅格半导体(成立于 2007)与立而鼎科技(成立于 2015)两家公司合并而成,公司总部设在深圳,是全球重要的闪存控制芯片供应商。截至到 2018 年,得一微电子及其前公司累计出货量近 8 亿颗,处于业界领先地位。

8 月初,得一微电子成功牵手台电科技,为其 SSD 固态硬盘产品供应得一微电子的存储控制芯片。

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与非网副主编,网名:吴生,电子信息工程专业出身。在知识理论的探寻之路深耕躬行,力求用客观公正的数据给出产品、技术和产业最精准的描述。