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从 2016 年起，物联网智库每年度都会推出一份物联网 IoT 产业生态全景图谱。2019-2020 年度最新版的 IoT 产业图谱已在本周正式发布，阅读这份图谱，是你跟踪产业生态进展、收集 IoT 领域主要参与者信息、洞察行业未来发展趋势的有效手段。
视野有多宽，观察一个事物的深度就有多深。因此我们坚持从产业关联的广度和深度挖掘，探索物联网如何对经济结构的深刻变革带来影响。
经过过去一年的积累和努力，物联网智库与超过 3000 家物联网企业进行了面对面交流或电话访谈，深入分析了 300 多家领先的 IoT 代表企业，发布了十余份垂直领域的物联网产业动态图谱，并最终汇总形成了 2019-2020 最新版的物联网 IoT 产业全景图谱。
话不多说，2019-2020 物联网 IoT 产业图谱的清晰大图在此。
点击查看清晰图片
IoT 产业的完整版图仅仅是个开始。
在本文中你还将看到关于 IoT 图谱各层级、各板块的深度解析。
01
IoT 一枝独秀
没有阶跃、没有跳变，物联网的一切都在潜移默化中发生着质变。
如果站在年末回顾今年的发展，2019 年很大概率会是市场对物联网 IoT 技术方案落地验证的开启之年。
为什么有这个判断？
因为物联网概念已提出了超过 10 年，几年前多家权威机构以 2020 年为节点，对物联网连接数和市场规模给出诱人的预测，如今距离这一时间点仅剩不足一年，此前大部分预测基本~全都~未达~预期。
没错，再强调一次，未达预期！
业界不能再继续拿着各类数字来画饼，而需要实实在在检验物联网技术方案落地的成果。
1. 在 2019 年刚刚结束的第一季度，物联网成为了大环境变迁中的“一枝独秀”。
在宏观经济形势日益严峻、外部环境复杂严峻、经济面临下行压力的大背景下，面对种种考验，物联网在今年取得了良好的开局。
物联网连接数的激增已经不足为奇。
4 月 10 日，华为公布目前 NB-IoT 芯片总发货量已经突破 2000 万。2016 年 9 月份，在 3GPP 标准发布后的 3 个月，华为即推出商用芯片 Boudica120，成为业界首款商用 NB-IoT 芯片。目前这款芯片的出货量已突破 700 万，性能更优越的 Boudica150 出货量则突破 1300 万。
NB-IoT 芯片的出货量只是 IoT 连接数高歌猛进的一个缩影。截止 2018 年底，三大运营商物联网连接数已达到 7.68 亿，同比增速 124%。而短距离物联网连接数，将远远超过蜂窝物联网的数量，因此可以肯定，国内物联网总连接数已超过人口数量。
2. 物联网位列新兴技术榜首，成为多个领域发展的基石和主要驱动力。
不久之前，毕马威发布的另一份市场研究，《2018 全球科技创新报告》中，调查了超过 750 名全球科技行业领袖的意见。最终，在一堆令人眼花缭乱的科技新名词中，物联网 IoT 脱颖而出，位居新兴技术榜首。
另一方面，无论是互联网巨头，还是传统领军企业，都在积极拥抱物联网。需求方开始主动“拉动”物联网的发展，也已成为 IoT 产业扩张的一个典型特征。
3. 当然，还有一些不太好的消息，也从反面验证了物联网领域正在发生质变。
和物联网连接数的激增“遥相呼应”，物联网设备的漏洞和僵尸网络的增长也在一路狂奔。
与安全相关的物联网支出，也处于急剧上升通道。
因为，“万物病毒”不仅杀伤面越来越大。
而且种类越来越多。
90%的设备与其他设备建立了非安全连接
80%的设备，连同与之相关的云平台和移动组件，没有足够复杂的密码
70%的设备，连同与之相关的云平台和移动组件，攻击者能够通过枚举法破解用户帐户
70%的设备使用未加密的网络服务
哪里有痛点，哪里就有机会。
物联网安全解决方案提供商作为一个独立的角色，正在创造一个越来越大的产业。
物联网安全日益成为一个吸引大量初创企业的地方，看好物联网安全项目的投资机构也越来越多，屡创新高。
未来已来，只是分布不均。
因此，基于对物联网产业的跟踪，物联网智库对 IoT 产业链各环节核心企业和机构持续调研，力求通过一张图，让更多的人了解到物联网产业的生态全貌。
02
IoT 图谱解析
从整体上来看，物联网的版图仍在不断扩张。
最新版 IoT 图谱相比以往，最大的变化是将横向的 4 层架构变为 5 层架构，由于边缘计算在物联网业务中的重要性不断提升，因此我们增加了边缘层，从而形成了“端、管、边、云、用”这 5 层架构，同时辅以纵向的物联网产业配套服务，构成完整物联网版图。
结论是简单的，关系是复杂的。
边缘计算并不是孤立的一层，在物联网应用方案中，云端计算、终端计算和边缘计算是一个协同的系统，根据用户场景、资源约束程度、业务实时性等进行动态调配，形成可靠、低成本的应用方案。
云计算厂商、IT 厂商、运营商和垂直行业厂商等不同角色对于边缘计算的概念、边缘节点位置和边缘计算能力都有不同理解，但面对物联网方案实现云、边、端协同已达成共识。
接下来，我将按照从下到上的 IoT 图谱架构层次，逐层解读。
端
如果把云比作大脑，那么物联网终端设备就是遍布全球的“神经末梢”，操作系统就是“突触”。虽然终端数量庞大、功能与性能各异、应用极其广泛，但万变不离其宗，终端的主要承担着数据采集以及将数据向网络端发送的作用。
端详物联网产业的“端”，值得关注的细分领域包括 NB-IoT 芯片、AI 芯片以及物联网操作系统。
1. 一网打尽！国内外 22 家 NB-IoT 芯片厂商
粗略来分，物联网芯片可以被分为通信芯片和计算芯片两大类。低功耗广域网络通信，最重要的两种技术莫过于 NB-IoT 和 LoRa，其中 LoRa 芯片由 Semtech 独家供应，但是 NB-IoT 芯片领域却出现了“百家争鸣”的盛景。
细数这些 NB-IoT 芯片领域的玩家，包括国内的华为海思、中兴微电子、上海移芯、锐迪科、中国台湾联发科、创新维度、芯翼科技、松果电子、智联安、ASR、简约纳、汇顶科技和国外的高通、英特尔、三星、Altair、思宽、Nordic、GCT、Riot Micro、CEVA 总计 22 家企业。
值得说明的是，据业内人士透露，英特尔和简约纳目前已经放弃了 NB-IoT 芯片，CEVA 是 IP 供应商。
2. 物联网计算芯片汇总！四大类 AI 芯片强势出击
与需要大量空间去放置存储单元和控制单元而计算单元很少的 CPU 相比，AI 芯片具有大量的计算单元，非常适合大规模并行计算的需求。
基于通用性与计算性能的不同，可以把 AI 芯片分为 GPU、FPGA、ASIC、类脑芯片四大类。
3. 物联网操作系统成为战略制高点
注：上图无单独操作系统 logo 的，以企业 logo 代替
目前，物联网操作系统尚未有明确的定义，但在物联网设备不断增加的背景下，已经迎来了多种路径的发展。
一条是基于 Linux、Android、iOS 等操作系统进行裁剪和定制，适应物联网接入设备的需求；
第三条技术路线则是面向物联网产生的新型操作系统。
管
物联网通信最早只是简单的把两个设备用信号线连接在一起，也就是所谓的物物相连，多采用有线方式。随着大型物联平台的出现，有线连接在应对日渐增长的传感器设备时越来越捉襟见肘，渐渐被无线连接取代。
无线通信已经成为物联网的基础，所以 IoT 图谱中不再赘述有线连接。
常见的无线网络通讯技术有：WiFi、NFC、ZigBee、Bluetooth、WWAN（Wireless Wide Area Network，包括 GPRS、3G、4G、5G 等）、NB-IoT、Sub-1GHz 等。它们在组网、功耗、通讯距离、安全性等方面各有差别，因此拥有不同的适用场景。
WiFi、Bluetooth、WWAN 是现阶段物联网的主力，占所有应用的 95%以上。ZigBee 主要用在全屋智能领域，NB-IoT 是针对 IoT 设计的下一代网络。
下图为不同通信方式的优缺点对比图。
其中广域无线通信网络按照频谱资源和监管类型来分，可分为授权频谱网络和非授权频谱网络两大类。
授权频谱网络主要由三大运营商参与，监管力度强，格局较为固定，发展稳中有进。
运行在授权频谱上的通信方式一般都是由各大运营商来掌握，但是产业链还包括设备制造（芯片、模组、网关、基站、智能设备）、技术服务商、解决方案提供商等多重角色，各环节企业各司其职、相辅相成，使得授权频段上运行的物联网技术能够在各行业应用中落地。
目前 LPWAN 技术中，工作在 3GPP 授权频谱上的三大类分别是 eMTC，NB-IoT 和 EC-GSM-IoT。
而在监管条件较为宽松的非授权频谱网络领域，国内的物联网创业者将有更多机会去发展丰富的广域网络通信技术，构建适用于不同物联网场景的各类网络服务，如 LoRa、ZETA、RPMA、SigFox 等。
在非授权频谱网络产业链上的企业，包括通信底层元器件企业、通信设备制造商、网络运营商、系统方案集成商、行业解决方案提供商等。这一领域最为重要的通信技术是 LoRa 技术，汇集了利尔达、中兴克拉、罗万科技、博大光通、升哲科技、拓宝科技、唯传科技、门思科技、瑞兴恒方、鹏博士、NP-Link、陆普物联等众多玩家。
另外，也有一些企业不采用主流的 NB-IoT、LoRa 等技术，而是青睐于其他广域网络技术，并运行在非授权频段上，如西谷物联的 LDSW 技术、九洲通讯的 RPMA 技术、纵行科技的 ZETA 技术等。
另外，毋庸置疑的是，5G 已成为当下科技圈最热门的话题。
2019 年工信部将颁发 5G 临时商用牌照，5G 元年开启。工信部部长苗圩表示，80%的 5G 设施将用于物联网，用于人与人通讯的只占 20%。
4G 改变生活、5G 改变社会的宣传口号已深入人心。和其他新技术类似，5G 当前正在经历着商用前的一段炒作期，多方力量对其态度非常狂热，资本市场中 5G 概念遍地开花，各类媒体屡上头条。
不过，5G 基础设施的投资方的典型运营商对此依然保持谨慎态度。三大运营商在 2018 年发布的财报中，对 5G 商用持“产业链有待成熟”、“投资需谨慎”的偏保守态度。
边
万物互联时代，每人每秒创建的数据量的逐渐增多，给原有云计算模型带来诸多挑战。
边缘计算作为一个新兴概念，不同的参与方也从不同的角度对其进行了定义。
根据欧洲电信标准协会（ETSI）的定义，多接入边缘计算是指在靠近人、物或数据源头的网络边缘侧，通过融合网络、计算、存储、应用等核心能力的开放平台，就近提供边缘智能服务，满足行业数字化在敏捷联接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。
除此之外，ARM 官方以及边缘计算产业联盟 ECC 等企业或机构也给出了相关解释。虽然解释不尽相同，但其含义基本一致。
从物联网产业视角看，边缘智能作为物联网的汇聚和控制节点，其涉及到的产业生态涵盖了硬件、软件、设备、运营商、内容提供者、应用开发者等各个环节。
随着边缘智能产业参与者数量的增多，分析其角色分布，该领域对应产业生态框架图如下：
边缘智能产业链大致可分为两大类：
第一大类为边缘智能技术、产品、解决方案等核心业务提供商，涉及到研发、生产、经营、应用的闭环流程。主要涵盖边缘载体供应商、边缘业务运营商、服务提供商和最终用户，每一板块下面又由多个子板块构成边缘智能产业链的分工。
第二大类为边缘智能闭环流程提供标准制定、产业组织等服务，对应一些标准化组织推出边缘智能端到端标准和参考架构，以及行业协会及联盟等。
目前，边缘计算市场仍处于初期发展阶段。业内预计，到 2020 年将有超过 500 亿的终端与设备联网，各行业企业均希望运用边缘计算为客户提供更加智能、便捷的产品和服务，这也意味着边缘计算必将成为物联网终端的发展方向。
也正因此，边缘计算市场吸引来多家知名企业布局。分析目前主要的参与者，其大体可分为互联网公司、通信设备公司、运营商、芯片企业以及 IT 基础设施供应商等。
云
与往年不同，2019 年我们从贴近物联网业务的 PaaS 平台和云端通用能力入手，制作 IoT 图谱。
物联网平台具有承上启下的作用，是物联网产业链的枢纽。按照功能，可以将其划分为设备管理、连接管理、应用使能、业务分析等 4 个大类。
事实上，截至目前，没有一家公司能够提供从终端设备管理到业务分析的完整服务，每家平台公司都有自己的专注的领域和优势，也就是说通信厂商、互联网公司、IT 公司、垂直行业厂商、创业企业都是基于自身定位，为用户提供以上 4 个方面的物联网业务能力。
1. 史上最全！物联网 PaaS 平台汇总之国内篇
国内的主要物联网 PaaS 平台包括：
2. 史上最全！物联网 PaaS 平台汇总之国外篇
国外的主要物联网 PaaS 平台包括：
未来所有的应用，将是基于物联网 PaaS 平台上开发出来的 SaaS 应用，所以物联网 PaaS 平台将承载未来商业业务。
因为物联网 PaaS 平台的战略性地位，在 teknowlogy 最新一期的物联网年度调研中，邀请 2,031 名使用者对不同的物联网平台打分，最终的评分结果千差万别。
3. 推动从 IoT 到智联网 AIoT 的升级，成为 2019 年发展的主旋律
物联网智库认为，2019 年，人工智能 AI+物联网 IoT，也就是智联网 AIoT 已经开始起步。
据 Sage 预测，到 2030 年人工智能的出现将为全球 GPD 带来额外 14%的提升，相当于 15.7 万亿美元的增长。
根据推算，全球人工智能市场将在 2020 年达到 6800 亿元，复合增长率达 26.2%。2017 年，中国人工智能市场规模已达到了 216.9 亿元，同比增长 52.8%。到 2020 年，中国在人工智能的市场规模将达 710 亿元，2015 年到 2020 年间复合增长率为 44.5%。
全球及中国人工智能市场增速（亿人民币）
过去一年中，人工智能也在经历一个打破炒作、寻求落地的过程，人工智能巨头们开始探索如何为国民经济各行业赋能，其中与物联网融合、借助物联网应用落地的渠道是人工智能赋能行业的重要一环。
AI 已在物联网多个层面进行融合，终端侧的 AI、边缘侧 AI、云端 AI 能力架构都已具备。
海康威视、旷视科技、地平线等，纷纷发布了物联网相关平台和产品，期望通过智联网 AIoT 实现更多的落地，同时也是开启物联网技术方案落地验证的一种表现形式。
用
与以往的物联网应用分类不同，2019 年我们将“用”这个层次，划分为消费驱动型、政府驱动型以及产业驱动型应用。
消费驱动型的应用主要或者直接面向的是个人消费者，比如智慧家庭、穿戴、医疗健康、出行等。
政策驱动型则与管理城市有关、与民生挂钩，比如智慧消防、安防、照明、停车等。
产业驱动型更多考虑的是相关企业看好并推动的行业，智能工业、智慧物流、车联网、智慧农业等。
“用”端物联网产业图谱（与比例无关）
值得关注的细分领域极为众多，包括：智能家居、智能门锁、智能音箱、智能穿戴、智慧零售、工业机器人、家庭服务机器人、智能公共事业、智能资产管理与追踪、智慧农业应用、智能环保、智能教育等，有些领域彼此交织，构成了物联网的应用生态。
在上述各个领域，物联网智库此前都曾发布垂直领域的动态图谱，感兴趣的朋友可以关注【物联网智库】公众号，搜索关键词【物联网全景动态图谱 2.0】查询。
---- 彩蛋 ----
科创板潜在 IoT 标的企业图谱
科创板主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。
与主板、创业板不同，科创板更加注重企业科技创新能力，允许符合科创板定位、尚未盈利或存在累计未弥补亏损的企业在科创板上市，目的是推动互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合。
符合标准的物联网企业将占据重要地位，由物联网智库绘制的“科创板潜在物联网标的公司图谱”对此进行了清晰的梳理，其中涉及近 200 家潜在 IoT 标的公司。
最后，播报一个好消息，今年是物联网智库首次、免费、完整的提供 IoT 图谱报告全文的下载通道。
还等什么~~
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