2017 年 11 月 16 日在中国北京举行了“ 中国集成电路设计业 2017 年会暨北京集成电路产业创新发展高峰论坛 ”,中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授发表了题为《砥砺前行的中国 IC 设计业》的演讲,就中国集成电路设计业的发展现状、不同地区的产业分布和产业未来的发展方向做了深入的探讨。
2017 年,由于存储芯片大幅增量,加上晶圆制造产能紧张导致价格上升,有关研究报告显示,全球集成电路产业增幅加速,据相关分析机构预测,今年全球集成电路产业出现 20%的增幅,有望迈过 4000 亿美元大关 。(编者按:2004 年全球集成电路产业销售总额超过 2000 亿美元,经过 10 年到 2013 年才突破 3000 亿美元大关,而经过短短 4 年就来到 4000 亿美元)。
同时,我国集成电路产业仍然维持两位数的高速增长,为全球集成电路产业的增幅提供了源动力。
一、集成电路设计公司数量没有变化
在《国家集成电路产业发展推进纲要》颁布后,2016 年我国集成电路设计企业数量出现了井喷,从 2015 年的 763 家猛增到 2016 年的 1362 家,增幅接近 80%。根据最新统计,2017 年中国集成电路设计企业数量为 1380 家,和 2016 年相比,增加了 18 家,微幅增长 1.32%。
二、设计业整体销售变化情况
2017 年,全行业销售收入预计为 1945.98 亿元,比 2016 年的 1518.52 亿元增长 28.15% 。按照美元与人民币 1:6.65 的兑换率,全年销售约 292.63 亿美元,占全球集成电路设计业的比重预计将进一步提升,预计超过 1/3。
三、主要区域发展状况
据魏教授介绍,中国主要的集成电路设计区域分为长江三角洲、珠江三角洲、京津环渤海和中西部地区四个区域。
珠江三角洲的产业规模是全国最大, 2017 年的产业规模预计高达 687.5 亿元,增长达 38.61% 。
长江三角洲 2017 年的产业规模预计高达 661.69 亿元,增长达 22.49% 。
京津环渤海 2017 年的产业规模预计高达 403.45 亿元,增长达 13.86% 。
增长最快的依然要数中西部地区,从 2016 年的 127.96 亿元上涨到 2017 年的 193.34 亿元,同比增长 51.09% 。
四、设计产业增速最高的十个城市
据魏教授介绍,设计产业增幅最高的十大城市是西安、合肥、珠海、厦门、南京、无锡、济南、天津、深圳、重庆。
西安、合肥、珠海、厦门的增长率都超过了 50% ,排名前十的城市中,最后一名的重庆营收增长率高达 35% 。与去年最后一名的 22.58%增长,也有相当幅度的提升。
增速最大的城市西安,其增长率高达 114.57% ,2016 年增幅最大的合肥也了 83.83%的增长率。珠海、厦门的增幅起过 50%,南京、无锡、济南的增幅超过 40%,天津、深圳、重庆的增幅均越过 35%,达 35.43%。
五、设计业规模最大的十个城市
2017 年设计业最大的十个城市总收入达 1750 亿元,占全国总营收的 90%,相比去年的 90.48%几乎持平。
在设计业规模前十的十个城市中。长沙三角洲地区有 3 个城市,珠江三角洲地区有 2 个城市,中西部地区有两个城市进入前十。京津环渤海地区仅有北京一个城市进入前十。
六、2016 年十大设计企业
十大企业的销售总和高达 893.15 亿元,较 2016 年的 700 亿元增幅达到 28.57% 。十大企业中有三家营收超过 100 亿。十大企业有两家新进企业。
从十大企业的分布来看,珠江三角洲地区有 4 家,比去年增加 1 家;长江三角洲地区有 3 家,比去年增加 1 家;京津环渤海地区有 3 家,比去年减少 2 家。
十大设计企业的入门门槛提高到 26 亿元,比去年提升了 23 亿元,提升了 3 亿元。
七、销售过亿元企业的增长情况
魏教授在会上指出, 2017 年预计有 191 家企业的销售超过 1 亿元人民币,比 2016 年的 161 家增加了 30 家,增长 18.63% 。而销售过亿元人民币企业销售总和高达 1771.49 亿元,比去年的 1229.56 亿元增长了 541.93 亿元,增幅达 44%,占全行业销售总和的比例为 91% ,与上年的 80.97% 相比上升了 10 个百分点。
八、销售过亿企业的分布
在销售过亿的企业中,长江三角洲以 92 家,是四大产业集群中,销售过亿企业最多的地区,比去年增加 21 家;京津环渤海以 37 家上升至第二,较去年增长了 5 家;珠江三角洲地区以 33 家位居第三位,相比去年减少 5 家。
而在销售过亿的企业的城市分布中,上海和北京分别以 38 和 30 家遥遥领先,其中上海比去年增加 2 家,北京相较去年减少 3 家;深圳以 17 家位居第三,紧跟着的无锡和杭州则各有 12 家销售过亿的企业,南京和苏州分别有 11 家和 10 家,武汉和香港分别是 3 家和 2 家。
而在五千万和一亿销售额之间的企业,则由 2016 年 201 家降至 189 家。
在一千万到五千万销售额之间的企业,则由 256 家成长至 2017 年的 352 家。
648 家销售过 1000 万的企业销售额合计占 95.7%。
九、设计企业人员状况
据报告,2017 年人数超过 1000 人的设计企业达到 16 家,与 2016 年的 12 家相比多了 4 家;人员规模 500 到 1000 的设计企业有 20 家,比 2016 年的持平;人员规模 100 到 500 的设计企业有 121 家,比去年的 123 家减少 2 家。
十、产品领域分布情况
在通信、智能卡、计算机、多媒体、导航、模拟、功率和消费电子等 8 个领域中,有 5 个领域的企业数量增加, 3 个领域的企业数量下降。
从事通信芯片设计的企业从 2016 年的 241 家增加到 260 家,对应的销售总和提升了 30% ,从 2016 年 688.4 亿元增加至 900 亿 。
从事计算机相关芯片设计的企业数量从 107 家降到 85 家,销售额从上年的 88.45 亿元,提升到今年的 112.53 亿元,增长 4%。
从事多媒体芯片的企业数量出现拐弯,从 2016 年出现大幅下降,从 2015 年 93 家大幅下降到 2016 年的 43 家,而 2017 年又增至 72 家,但销售额却大幅跳升,达到 176.69 亿元,比上年的 84.29 亿元,增长了 109.63% 。
从事消费类电子的企业从 589 家增加到 610 家,销售额从 2016 年的 311.52 亿元 ; 提升到今年的 452.33 亿元,增长了 45.2% 。
十一、产业集中领域有所提高
2017 年,十大设计企业的销售总和达到 900 亿元 ; 占全行业销售总和的比例为 45% ,比上年的 46 .11% 下滑了 1.11 个百分点。
相比美国接近 90% 和中国台湾地区超过 80% 的集中度,我们的这一比例仍然偏低。
在通信芯片领域,海思半导体、展讯、中兴微电子三家的销售之和达到 600 亿元,占该领域销售之和 65%; 在多媒体领域,豪威科技一家占据 57% 的份额。
我国芯片设计业的产业集中度在保持平稳的同时,略有下滑,值得警惕。
十二、产业并购受挫
2017 年,受制于美国的制约,中国在国际半导体并购市场几乎为 0。
就是国内的并购也出现了其他问题,首先是君正并购 OV 遇到政策性问题生变,韦尔再度求婚遇折。
兆易收购 ISSI 则受到海外因素影响没有成交。
十三、取得的成果
2017 年我国在服务器 CPU 方面取得重大突破:天津海光(与 X86 兼容)、天津飞腾(与 ARM 兼容)、澜起三大公司都有了重大突破,有的已经流片成功,飞腾已经与英特尔 E5 性能相当。
中天的嵌入式 CPU 已经出货超过 5 亿颗,单品出货超过 2 亿颗。(必须要向中天微表示祝贺,向严晓浪教授表示祝贺。)
展讯的产品已经由中低端向中高端迈进,保有全球 30%的市场份额。
华为的麒麟芯片已经追上和超越苹果、三星的 AP 芯片。
海思和海信的智能电视芯片已经开始出货,且占有 20%的市场,国内 6 大主流电视商有 5 家已经开始采用国产芯片。
寒武纪和深鉴科技的 AI 芯片已经取得非常好的市场检验。
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