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芯片IP授权市场还将增长15年,接口IP将成最大黑马?

2017/10/24
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据 IPnest 介绍,2016 年,包括 USB、PCI Express、(LP)DDRn、HDMI、MIPI以太网 IP 各个板块在内的接口 IP 授权市场规模从 2015 年的 4.72 亿美元增长到 5.32 亿美元,同比增速为 13%,2012 年以来,该市场的年复合增长率为 12%。

哪些应用会集成将芯片与其他 IC 或连接性设备进行交互的功能呢?答案是,基本上,在任何应用中,你都需要通过连接器(从 HDMI 到 PCIe 或 USB)与另一个芯片(DRAM、SSD、应用处理器或 ASSP)或外部世界进行交互。在芯片设计这种情景下,你很快就会意识到有两种功能无处不在:运算处理和接口通信。考虑到它们在 IP 授权(在收取版税之前)市场上的权重就可以看出这一点。2016 年,IP 授权市场(不包括版税)的规模为 19.3 亿美金,其中,处理器(包括 CPU、GPU 和 DSP)IP 授权收入为 6.8 亿美元,占总数的 35%,接口 IP 授权收入为 5.32 亿美元,占比为 27.5%。处理器 IP 授权和接口 IP 授权市场的收入占整体 IP 授权市场收入的 62.5%。

ARM 被认为是处理器 IP 市场的王者,将版税统计在内,ARM 公司贡献了整体 IP 市场 48.4%的营收。紧随其后的是 Synopsys,它也是 IP 市场的知名公司,同时也是接口 IP 市场无可争议的领导者,它在接口 IP 授权市场的收入超过 2.7 亿美元,占有 51%的市场份额。事实上,如果我们拆开来看,分别观察 USB、PCI Express、MIPI、HDMI、DDRn,Synopsys 也是这 5 个 IP 领域的领先者,市场份额介于 50%〜75%之间。

在这份调查中,IPnest 根据各种协议进行了非常全面的分析,包括该细分市场上活跃的 IP 供应商、IP 供应商的排名和竞争力分析。调查发现,一家 IP 供应商总是可以找到一个利基市场,它不一定成为该市场上的领导者,也能很好地发展业务。IPnest 还分析了各个细分市场的趋势,以预测未来会在哪些新应用中采用某个特定协议。例如,PCI Express 最初是为了支持 PC、计算和网络市场而开发的,但是正如我们已经看到的,随着移动设备的普及,2012 年定义了 Mobile Express,在存储领域定义了 NVM Express,而现在,这种协议也开始在汽车行业内普及开来。

IPnest 不仅考虑了开始集成 PCIe 功能的设计数量的增长,还考虑到了所谓“外部因素”,这样的全面分析有助于建立对未来 5 年的预测。外部因素是指 PCIe IP 被扩展到外部的比例有所增加,这一比例可能每年都会发生变化。

竞争分析:IPnest 根据协议提出竞争分析和排名,例如 PCI Express


作为 DAC 知识产权委员会的成员之一,同时运营着 IPnest 的 Eric Esteve 也是“知识产权悖论”(IP Paradox)的提出者,他指出:半导体行业正在进一步整合过程中,潜在的客户数量在减少,但是 IP 市场特别是接口 IP 市场仍然在持续增长,如何解释这个增长呢?。如果我们能够回答这个问题,我们将能更准确地预测知识产权市场的增长。

Synopsys 营销副总裁 John Koeter 提出了一个解释:“我们研究市场发现,IP 知识产权中有 60-70%都是外包的。IP 市场和 EDA 市场规模差不多,但是 EDA 是完全外包的,IP 还没有完全外包,这意味着它还可以增长。”IPnest 完全同意这一点!当我们对 IP 市场增长建模时我们会发现,IP 市场走向完全外包还需要 10 到 15 年的时间,所以它还可以继续增长同样长的时间。

根据协议不同,2012 年至 2021 年间的市场演变如下图所示。
 

 

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