兆易创新 8 月 3 号晚间发布公告,表示将终止对 ISSI 的收购。
ISSI(芯成半导体)成立于 1993 年 6 月,1995 年 2 月在美国纳斯达克上市。2015 年 7 月 2 日,ISSI 在股东大会上,投票通过了以武岳峰资本(Uphill Investment)为首的中国资本联合体并购芯成的协议。2015 年 12 月,ISSI 被北京矽成私有化收购。
2017 年 3 月 10 日晚间,上市不足一个月便停牌筹划重组的兆易创新发布公告,公司股票将于 3 月 13 日复牌。兆易创新拟以 17.23 元 / 股的价格发行 30,021,392 股股份及现金支付对价为 174,761.34 万元的方式收购上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯、民和志威合计持有的北京矽成 100%股权,合计作价 65 亿元。
提出收购要约以来,此收购案一直未获审批。历时 5 个月,兆易创新终于表示终止对 ISSI 的收购。
值得注意的是,武岳峰资本在今年稍早悄然入驻思源电气,思源电气 8 月 1 日公告称,公司于 8 月 1 日收到上海承芯企业管理合伙企业(有限合伙)(下称“上海承芯”)的《简式权益变动报告书》。上海承芯自今年 1 月起分别通过 6 次在二级市场上买入公司股份,截至 7 月 31 日所持公司股份比例达到 5%,首次触及举牌线。派驻董事显示武岳峰有序的计划获得控制权,为下一步潜在的大规模的资本运作做准备,武岳峰对思源电气举牌也证明了这一点,相较于兆易创新的案例,当初武岳峰私有化矽成(ISSI)并且与兆易创新进行并购案,武岳峰并未派驻董事进入董事会,显示兆易创新是武岳峰被动投资的案例。而思源电气有所不同,武岳峰先在市场收购股权(一季报持有 3.97%)、而后派驻董事,显示思源电气将才是核心的半导体产业资本运作平台。
据此推测,思源电气或成 ISSI 的潜在买家。
武岳峰资本创始合伙人:武平、潘建岳、李峰。武岳峰资本成立于 2011 年,是中国领先的集成电路领域投资基金,积极与政府政府引导基金合作,致力于高科技新兴产业的创业投资,核心领域覆盖集成电路、移动互联网、节能环保技术、清洁能源、生物医药、文化创意等。
上海承芯是 2017 年 1 月 13 日由上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“武岳峰”)出资 15 亿元占比 99.999%、作为有限合伙的企业。根据思源电气 4 月 22 日发布的 2017 年一季度季报显示,上海承芯以新进的机构身份,已经持有公司 3.97%的股份。
以下为兆易创新公告全文:
关于重大资产重组相关事项暨停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017 年 2 月 13 日, 北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称 “公司 ” )第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案,同意公司以发行股份及支付现金方式购买标的公司股权并募集配套资金(以下简称 “本次交易 ” )。
2017 年 2 月 24 日,公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案,因证券市场监管政策调整等因素对公司重大资产重组项下的配套融资事项等予以调整,该等调整不构成重组方案的重大调整。
2017 年 4 月 17 日 , 公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、 《关于<北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) >及其摘要的议案》 等议案, 因标的公司内部股权调整,公司与交易对方进一步协商,拟调整重大资产重组项下的交易对价支付方式,并调减配套融资金额,该等调整亦不构成重组方案的重大调整。
2017 年 5 月 8 日 ,公司召开 2016 年年度股东大会审议通过上述相关议案。
2017 年 5 月 22 日,公司收到中国证券监督管理委员 ( 以下简称 “ 中国证监会” ) 下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》( 170912 号),决定对公司行政许可申请予以受理。
2017 年 6 月 9 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》( 170912 号),要求公司在 30 个工作 日内对重大资产重组有关问题作出书面说明和解释。 由于反馈意见回复涉及的工作量较大,部分事项还需进一步核查与落实,公司经过与各中介机构审慎协商,于 2017 年 7 月 18 日 向中国证监会提交了《关于北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请文件一次反馈意见延期回复的申请》, 申请 自 回复期届满之日起延期不超过 30 个工作日报送反馈意见书面回复材料。
鉴于在公司审议通过本次交易方案后,市场情况发生变化,交易各方认为难以按照本次交易方案继续推进实施。为充分保障公司全体股东及交易各方利益,经交易各方审慎研究,并友好协商达成一致,决定终止本次交易,并向中国证监会提交撤回资产重组申请文件。目前,该事项尚未通过交易各方的内部决策程序审议。
为保证公平信息披露,维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据上海证券交易所的《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自 2017 年 8 月 4 日起停牌。
公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,理性投资,注意投资风险。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 3 日
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