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- AMD 和英伟达选择了不同的方法开发包含集成显卡的系统级芯片（SoC）；
- AMD 试图与英特尔的 SoC 一较高下，不仅徒劳无功，它还一直没有走出亏损的泥潭；
- 英伟达一直专注于开拓 GPU 的邻近市场，一直保持着良好的盈利。
AMD 公司和英伟达都被半导体行业发生的“结构性变化”打乱了阵脚，特别是随着包含集成显卡的 SoC 日益广泛的采用，独立显卡越来越没有存在的必要。两家公司都通过打造自家的 SoC，以及深入发掘对独立显卡仍有强烈需求的 PC 游戏市场的潜力，来应对这种变化。从目前的效果来看，英伟达已经成功地适应了新的半导体版图，主要的原因在于它没有以卵击石，试图与英特尔展开竞争。
SoC 的崛起
当我早在 2013 年开始写评论性文章时，我当时的主题之一就是我经常提到的“模式转变”，即从商品级处理器到由苹果开创引领的定制 SoC 的转变。同时，还有另外一个并行的脉络，即集成了强大的图形处理能力的商品级 SoC 对独立图形芯片的影响。
我观察到，随着制造工艺继续向更小的尺寸迈进，自然而然地，业界开始把越来越多的功能集成到处理器硅片中，把它变成一个 SoC。这是由英特尔引领的一个技术路径，该公司已经开始把图形功能加入到其一部分 Core 处理器中。虽然其早期处理器内置的图形功能显得过于功利，但是，随着产品的更新换代，它内置的图形功能会变得越来越强大。
至于这种技术路径对图形处理器制造商有哪些影响，显然图形芯片厂商的市场会越加萎缩，并被迫更加集中于 PC 游戏领域，PC 游戏需要独立显卡的高性能，也能承担独立显卡的高成本。当然，这也是近几年来发生的真实场景。
现如今，PC 游戏成为这两家公司一个主要的收入来源。对英伟达而言，在其 10 月份结束的第三财季 13.05 亿美金的营收中，GPU 销售贡献了 85%，其中 PC 游戏 GPU 占据半壁江山，另一半来自于专业显卡和数据中心。对 AMD 而言，游戏等分立图形芯片应用则没有那么重要，其计算和图形事业部在其第三季度 10.61 亿美金营收中的贡献率仅为 40%。
早在 2013 年时，我倾向于 AMD 公司会运行得更好，当时的 AMD 凭借“半定制 SoC”赢得了微软和索尼下一代游戏机的业务。成为一家定制 SoC 设计公司并提供外包看起来能很好地适应向定制 SoC 模式的转变，而且，游戏机看起来也是很不错的一个市场。而当时的英伟达，还在苦苦挣扎着为其 ARM 架构的 Tegra SoC 找寻市场。
瑞士信贷技术大会上演讲稿的较量
时过境迁，这两家公司最近在瑞士信贷银行第 19 届年度技术大会上给出的演讲稿在一定程度上反映了这两家公司的此消彼长。在大会上做演讲的两家公司的领导人分别是 AMD 的 CEO Lisa Su 和英伟达的 CFO Colette Kress。
两家公司的一个关键区别在他们的演讲中一展无遗。英伟达不再定位于一家商品机处理器供应商，Kress 说的很清楚，英伟达现在是一家以 GPU 为中心的平台提供商，而不仅是面向 OEM 的芯片供应商。Tegra OEM 业务仅占公司营收的 15%。
好吧，英伟达需要从面向智能手机的 ARM 架构移动芯片市场抽身，所以它的这种说法算得上相当体面。不过，英伟达并非在移动芯片上一败涂地，其 Tegra 拿下了谷歌的 Nexus 设备如 Nexus 9 和 Pixel C 的订单。不仅如此，英伟达还推出了 Shield TV，能够进行 4K 视频播放。
而 AMD 依然专注于商品级处理器，并且妄图凭借低功耗笔记本处理器 Carrizo 产品线在 PC 处理器上与英特尔一较高下。Lisa Su 在演讲中提到了 AMD 在 PC 市场的能力，我觉得相当不靠谱。
比如，她说 Carrizo 能与 Skylake 直面竞争。尽管现在没有多少关于 Carrizo 的性能数据，但没有数据佐证也并非可以信口开河。最近对一个搭载 Carrizo 的笔记本（惠普的 Envy 15Z）与 Broadwell 低功耗芯片进行的测评比较说明，Carrizo 甚至无法与 Broadwell 竞争。据英特尔声称，与 Broadwell 相比，Skylake 的图形性能有明显提升，所以，Carrizo 能否与 Skylake 站在同一个水平线上不言自明。
无论在架构上还是在制造工艺上，Carrizo 都无法与 Skylake 相提并论。AMD 至今仍没有实现多线程，实现时间至少要等到明年推出 Zen 处理器家族的时候了（如果明年推出不了呢）。Carrizo 采用台积电 28nm 工艺制造，比 14nm 的 Skylake 整整落后了两代，所以，Carrizo 根本不可能与 Skylake 正面较量。
当问及 AMD 将来怎么盈利时，Lisa Su 掐指一算，说 AMD 能成功开拓半定制 SoC 市场，能实现 PC 和显卡市场份额的增长。正如我曾经指出的，Zen 处理器大批量生产延迟到 2017 年， Carrizo 独木难支，无法承担挽回 AMD 在 2016 年继续损失市场份额败局的大任。
提升显卡的市场份额，似乎也是空中楼阁。AnandTech 网站的评测数据表明，AMD 顶级的 Fury X 显卡不敌 Nvidia GTX 980 Ti。Lisa Su 说，将显卡转移到到台积电的 16nm FinFET 工艺上，能在一定程度上帮助 AMD 挽回市场份额，但是，英伟达也在做同样的事情，所以 AMD 仍然讨不了好。英伟达将继续牢牢占据显卡市场营收和盈利的王者之座。
AMD 的产品线过于多元化，不仅有 x86 处理器和 SoC、独立 GPU、半定制 SoC，甚至还有 ARM 架构的服务器芯片。而英伟达则集中在 GPU 业务上，针对数据中心的高性能计算和图形虚拟化任务专注地拓展 GPU 的相邻市场。
要点
这两家公司的主要区别在于，AMD 仍然妄图在应用于 PC 和数据中心领域的 x86 处理器上与英特尔竞争，而英伟达则不然。AMD 大部分亏损都来自于这种不自量力的竞争，不仅守不住阵脚，市场份额还在继续流失。AMD 的 CEO 承认 AMD 市场份额目前仅有“百分之十几”。
由于没有分出精力与英特尔竞争，英伟达现在能够专注地保持 GPU 的领先优势。英伟达现在虽然更加依赖英特尔等厂商，但至少它能在 GPU 业务赚钱赚得很开心。英伟达还在积极开拓数据中心加速等不会与英特尔直接竞争的相邻市场。
英伟达在高性能游戏图形处理器上的领军优势，让它 2016 年可以在虚拟现实头盔和游戏领域中占得先机。Tegra 在汽车虚拟仪表盘和自动驾驶汽车等非 Windows 计算设备中同样有很多发展机会。
总之，英伟达在独立 GPU 和集成 GPU 的 Tegra 处理器上表现出色，其 GPU 业务继续健康增长可期。而 AMD 的前景相当暗淡，不仅在 x86 处理器、高性能 GPU 上节节败退，其 ARM 服务器处理器也徒劳无功，现在 AMD 似乎对 ARM 服务器处理器也已经不再感兴趣了。
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