Omdia林麟：AI/AR眼镜即将进入价格战，供应链厂商已开始合纵连横

AI/AR的快速发展正在悄然改变人们的生活、学习和工作方式。眼镜作为AI/AR的最佳载体之一，受到产业链及资本的双重关注，也步入高速发展通道，Meta的RayBan眼镜已经向我们证明了这点。

不过现阶段，AI/AR眼镜仍有瓶颈待克服，尤其是部分核心零组件，其供应链仍然不够完善，成本仍然居高。

如何定义AI/AR眼镜？

Omdia高级分析师林麟表示：“当前，业界对于AI/AR眼镜的定义还没有完全统一，比如一些二级市场会把AI和AR眼镜称归类到AI眼镜端。”

图 | Omdia高级分析师林麟在“芯原可穿戴专题技术研讨会”上分享对AI/AR眼镜技术、市场的观察

Omdia对AI/AR眼镜产品线的划分标准是：无屏幕的归为AI眼镜，配备显示光学模组的则定义为AR眼镜。这两类产品的共同基础是都必须具备AI智能功能，其实现方式可以是终端本地计算或云端协同处理。

“所以，像早期的纯粹用来替代TWS的那种蓝牙眼镜，并不在AI/AR眼镜之列。” 林麟补充道。

早期AI/AR眼镜市场起不来，为什么？

AR眼镜比AI眼镜起步要早几年，在早期，品牌方们对AR眼镜的期望非常高，希望它去替代手机、电脑等，但最终市场没并有向他们预期的走势发展。

回过头来复盘，回顾当前市场，许多厂商在开发AI/AR眼镜时陷入了一个根本性误区——他们优先考虑的是"AI"或"AR"的技术炫技，而非"眼镜"本身的本质。而消费者真正的需求顺序恰恰相反：首先这必须是一副值得佩戴的眼镜，其次才是智能功能。

对此，林麟解释道：“如何判断一款眼镜是否成功？一个简单的标准：当电量耗尽，所有电子功能失效时，用户是否仍然愿意将它戴在脸上？Meta与雷朋合作的产品之所以领先，正是把握住了这个核心——他们大胆砍掉尚未成熟的显示模块，将重量控制在45克以内，同时保持了时尚外观。这种"先眼镜后智能"的思路，反而成就了目前市场上最成功的案例。”

随着"百镜大战"的开启，行业将面临两个关键分水岭：一是重量必须控制在50克以下这一生死线；二是大模型能力将成为差异化竞争的核心。硬件同质化不可避免，但搭载什么样的AI，将决定产品的最终高度。

今天，AI/AR眼镜市场正在爆发

Omdia通过供应链调研得出了对AI/AR眼镜市场的判断，具体如下图所示：

图 | AI/AR眼镜市场规模评估

根据Omdia的数据，2024年全球AI眼镜出货量预计为188万台，而2025年有望达到650-700万台。

对此，林麟表示：“虽然Meta官方喊出了千万级目标，但供应链反馈显示实际可能在550万台左右，其余份额将由中国厂商占据。”

同样，根据Omdia的数据，相比之下，AR眼镜市场增长乏力，年出货量长期徘徊在50万台左右，林麟认为这主要受限于光学显示技术的不成熟。

此外，林麟提到，目前观察到AR眼镜正从观影类向信息提示类转型，单滤光加光波导方案逐渐成为主流，但真正的突破可能要到2027-2028年，随着彩色LED等光学技术的成熟才会到来；长期来看，AI与AR的界限将逐渐模糊，最终走向融合。

双屏趋势下，AI/AR眼镜光学方案现状

在探讨AI/AR眼镜的零组件时，当前行业面临的核心挑战在于如何平衡芯片的"性能、成本与续航"三角关系——提升任何两项都意味着第三项的妥协，这将成为未来芯片供应商的主要攻关方向。

林麟透露：“在显示技术方面，Micro LED凭借其高亮度特性正成为AR眼镜的主流选择，尤其适合户外信息提示类应用。虽然Micro OLED在中国市场已趋于成熟甚至产能过剩，但Micro LED的供应链正在逐步完善，除JBD外更多厂商开始提供可选方案。”

事实上，光学方案的缓慢演进是制约AR眼镜发展的主要瓶颈，与半导体行业的快速迭代不同，光学技术几十年来的进步极为有限。

当前在光波导方案中，几何光波导虽光学效率优异但良率低下，而中国厂商主要聚焦衍射光波导技术，其中表面浮雕衍射光波导通过紫外纳米压印工艺已相对成熟。这种技术发展的滞后性，直接导致了AR眼镜市场多年来的停滞不前。

供应链厂商已开始合纵连横

当前产业链正经历深刻整合，ODM厂商通过投资、并购等方式与光学方案商深度绑定，这种"合纵连横"既体现了行业对技术协同的迫切需求，也折射出未来的残酷格局——在"百镜大战"背后。

对此，林麟预判，最终可能只有不超过5个品牌能够存活。

而在用户端，一个不容忽视的现实是：多数购买AI/AR眼镜的消费者对其AI功能的使用仍停留在浅尝辄止阶段。

林麟举例道：“就像我个人使用手机AI的经验，更多时候只是将其作为高级搜索引擎，尚未真正融入工作生活核心场景。这反映出当前AI功能仍缺乏足够的用户黏性，还未能成为消费者购买的决定性因素。行业亟需通过更直观的价值示范，引导用户跨越从‘工具使用’到‘场景融合’的认知鸿沟。”

写在最后

在硬件逐渐同质化的背景下，AR眼镜需要依靠独特的光学引擎实现差异化，而AI眼镜的长期竞争力将取决于大模型的深度与功能创新。当前行业正在探索不同方向——有的强化搜索能力，有的专注私人助理，还有的深耕垂直场景的解题功能——这种差异化训练将成为未来竞争的分水岭。

交互体验的优化同样关键。缺乏显示的AI眼镜常让用户陷入"应答焦虑"，不知系统是否仍在运行。简单的视觉反馈，如进度条或状态提示，就能显著提升使用体验。这也说明，显示功能终将成为智能眼镜的标配。

更深远来看，AI/AR眼镜很可能演变为新一代的小程序入口平台，其卡位价值不亚于当年的微信。这种生态位争夺，正是行业最终走向"赢家通吃"的根本原因——不仅要比技术，更要比谁能成为用户数字生活的核心枢纽。