激光雷达研究：性能提升、成本下沉、应用拓展，迎接爆发增长

佐思汽研发布《2024-2025年汽车激光雷达产业研究报告》。

2025年初，比亚迪智驾天神之眼、长安汽车天枢智驾等掀起全民智驾浪潮，智能驾驶的平权化趋势愈发明显，激光雷达已下沉到搭载10-15万车型（如银河E8、铂智3X、零跑B10），甚至10万车型（长安某车型，将搭载）。

此外，高端车型如蔚来ET9（3颗LiDAR）、尊界S800（4颗LiDAR）、新款问界M9（4颗LiDAR）加码安全冗余，还有极氪千里浩瀚H9将配置5颗激光雷达，今年Q4将上市的广汽集团L3级智驾G1000，配置4颗激光雷达，升级采用高性能激光雷达或配置更多激光雷达，成为L3/L4进阶必须。

除了车型搭载的一上一下趋势，也伴随着性能提升、成本下降的一升一降，这也促进激光雷达在更多场景中的应用，如人形机器人、机器狗、低空经济、物流、港口、农业等。激光雷达在车载和非车载领域正迎来爆发。

一、车载激光雷达装机量2024年突破150万颗，渗透率攀升至6.0%

按佐思汽研的统计数据，2024年激光雷达装机量猛增至152.9万颗，同比增长245.4%；渗透率2024年快速跃升至6.0%。搭载激光雷达的车型越来越受市场欢迎。

2022-2024年车载激光雷达装配量及装配率

来源：佐思汽研

市场集中度方面，车载激光雷达的TOP4包括有速腾聚创、禾赛科技、华为、图达通，2024年这四家的合计市场份额超过99%，主导车载激光雷达市场。其他乘用车激光雷达供应商包括Luminar、Valeo、大疆览沃、探维科技等，也正在实现量产上车。

2024年车载激光雷达装机量及供应商占比

（注：数据见报告）

二、芯片化、数字化等促进性能持续向上、成本不断向下

激光雷达芯片化是工程化上对外形设计（车顶）、小型化内置（前风挡玻璃后、保险杠、车灯融合设计）以及提升安全冗余，对环境进行更为细腻感知的内在要求，精简发射、扫描、接收系统组件，有利于进一步降本。同时，还有数字化架构上的设计，通过算力上移等实现车端的更快响应，提升行车安全如AEB的优化等。

尽管芯片化趋势明确，但技术瓶颈仍存：SPAD芯片技术仍由索尼、安森美等国际厂商主导；硅光OPA的扫描精度需进一步提升。未来，国内厂商需在材料（如InGaAs探测器）、工艺（如3D堆叠）等领域加速突破，以实现全产业链自主可控。

举例来看，Aeva的Atlas Ultra激光雷达技术进步得益于定制硅片，包括 Aeva CoreVision™ 激光雷达芯片模块和 Aeva X1™ 片上系统处理器，其中Aeva 的第四代芯片上激光雷达模块CoreVision，按照严格的汽车标准设计，集成了所有关键的激光雷达元件，包括发射器、探测器和光学处理接口芯片。它基于 Aeva 公司的专有硅光子技术，用硅光子技术取代了复杂的光纤组件，从而确保了质量，并能够以可承受的成本实现大规模生产。

此外，FMCW 激光雷达片上系统处理器Aeva X1可无缝集成数据采集、将点云处理、扫描系统和应用软件集成到单个混合信号处理芯片中。

速腾聚创通过芯片化设计重构激光雷达架构，将分立器件集成至芯片，显著降低装配成本。例如其MX产品采用ASIC芯片替代FPGA，成本降至200美元以下，并实现15万-20万元车型的普及。

同时，MX搭载RoboSense专业自研SoC芯片：M-Core，运算处理能力强大，集成多阈值TDC（时间数字转化器），使弱回波检测能力提升4倍，相当于距离分辨能力提升32倍。速腾聚创已实现扫描的芯片化，数据处理的集成化以及收发芯片的迭代化。

禾赛科技发布的AT512型激光雷达，通过芯片化控制实现400米探测距离，同时通过VCSEL和单光子探测器集成，提升光路效率。

2025年1月，禾赛科技推出"全球最高线数"的首款 1440 线超远距激光雷达，搭载禾赛科技Gen4自研芯片，采用了更前沿的高效感光和超高并行处理技术，为智能汽车提供前所未有的细腻感知，可输出图像级点云，精准捕捉路面微小坑洼、行人及车辆细节。

禾赛科技第4代芯片特点包括①采用 3D 堆叠技术，可单板集成 512 个通道。②内部嵌入 256 核智能点云解析引擎（IPE），8 核 APU，实现每秒 246 亿次采样。③探测器灵敏度提升130% ，单点测距功耗降低 85%。④支持全固态电子扫描、光子抗干扰、智能光学变焦等智能功能。

禾赛科技第四代芯片赋能的点云效果

图片来源：禾赛科技

数字化，也是激光雷达行业关注的焦点之一。数字化激光雷达，是用数字方法检测和处理光子信息，省去了“模拟-数字” 转换过程，保留了更多的检测信息，提升了分辨率、精度、集成度以及感知融合能力，并在系统层面带来了更多增益。

数字化激光雷达采用了能以“单光子”形态检测激光的单光子雪崩二极管器件（SPAD），其输出的数字信号可径直进入处理环节，无需借助一系列传输器件；同时，信号的处理、储存、乃至激光器件的控制，均可凭借算法集成到芯片上进行，在提高运算效率的同时，降低对物理零部件的依赖。

目前，SPAD芯片玩家包括索尼、国内入局厂商如识光芯科、阜时科技、灵明光子等。采用SPAD数字化架构的企业包括Ouster、一径科技、速腾聚创等，比如ZVISION EZ6采用SPAD芯片价格，成本较前代降低20%-30%，适合于前向长距（乘用车/智慧交通）。

EM4作为速腾聚创全新数字化架构EM平台的首款产品，搭载SPAD-SoC芯片和940nm VCSEL芯片，是全球首款1080线的激光雷达，可精确识别远处的轮胎、锥桶、纸盒等远处小物体，提升智驾系统安全上限，最高可让智驾系统响应时间增加70%，系统决策更从容，背后是支持当前智能汽车的车载以太网系统直接接入EM4。速腾聚创数字化激光雷达，将在汽车、机器人与无人机市场加速渗透和普及。

算法与架构创新上，以192线激光雷达万集科技WLR-760为例，其采用VCSEL+SPAD方案设计，并结合了万集自研转镜FOC矢量控制算法，与万集自研多通道VCSEL驱动，在实现了产品性能大幅提升的同时，实现了内部结构的化繁为简。相较于传统方案，器件种类降低60%以上，器件数量降低80%以上，生产工序较传统方案减少30%。

在信息处理上，出现算力上移的趋势，比如一径SPAD产品架构仅保留光电前端，直接向域控传输原始信号，EZ-Key算法套件部署至域控端，LiDAR算力上移至域控制器。这样做的好处是实现了激光雷达光电前端的模块化，且该模块的功耗也可以降至最低，同时LiDAR数据标准化，海量corner case原始数据可以被利用来迭代升级激光点云的算法。

其中，EZ-Key套件既可部署在激光雷达本体，也可灵活的集成到客户端的域控，功能涵盖脏污检测、雨/雾/尘/尾气检测、拉丝算法、鬼影去除算法、膨胀点抑制算法，能够有效的解决各类场景下虚假点云对于点云质量的影响。

随着激光雷达点云的高质量逐渐逼近相机像素，激光雷达的可变焦能力又与相机的变焦镜头一样，可以根据不同的驾驶场景和需求，动态地调整这些参数，可以对视场中心区域有更好的识别效果，更小的分辨率看的更加清楚。例如，在高速行驶时可以将焦距调远，提前发现远处的障碍物和危险；在城市拥堵路况下，可以将焦距调近，更精准地感知周围车辆和行人的细节，可变焦LiDAR已部署到部分量产车型中，如昊铂GT等。

在降本方面，企业可以通过设计比如芯片化及数字化架构设计，提升系统集成度，通过生产工艺的提升加上引入高度自动化设备（可以降低激光雷达成本构成中约20%的人工调试成本），此外系统集成化会导致关键供应商的数量减少，利于提高供应链的稳定性，加快大规模自动化生产能力，进一步降低激光雷达的制造成本。

规模效应会带来边际成本的下降。禾赛科技计划在2025年实现120万至150万台激光雷达的交付，其中ADAS领域占比预计超过80%。速腾聚创2025年计划ADAS领域通过MX系列（售价低于200美元）进一步渗透中低价车型市场，并加速布局新兴市场领域，如机器人、工业等。

三、激光雷达加速在人形机器人等领域的应用渗透

在非车载领域，激光雷达正广泛应用于工业控制、机器人、无人机、测控测距、港口、物流、农业等领域。2024年12月，禾赛科技面向机器人市场单月交付激光雷达已超2万台。

禾赛科技表示，2025年激光雷达出货量预计将达120万台至150万台，其中机器人领域激光雷达预计将达20万台，覆盖移动机器人、配送机器人、清洁机器人等场景。其全新产线将于2025年第三季度正式投产。预计2025年底，年产能将高达200万台。禾赛科技的XT系列正为宇树科技的机器人提供3D感知技术，并应用于宝马自动工厂驾驶系统（AFW）等场景。

此外，速腾聚创2025年初正式发布机器人平台公司战略，明确“机器人技术平台公司”定位，为AI机器人行业提供增量零部件及解决方案。适用于机器人的E1R、Airy等激光雷达产品，以及全新机器人视觉品类Active Camera、灵巧手Papert 2.0等，正加速落地AI机器人产业。

图达通同样积极深耕机器人市场，其产品已广泛进入到机器狗、物流机器人、工业机器人、农业机器人等大应用场景，公司在机器人领域的出货量持续增长。

最后，我们来看一下其他激光雷达企业在推进非车载领域的产品应用情况。