研报 | 预估2025年新能源车销量年增18%

产业洞察

根据TrendForce集邦咨询最新统计，2024年全球纯电动车（BEV）、插电混合式电动车（PHEV）和氢燃料电池车等新能源车合计销量达1,629万辆，年增25%，其中中国市场占比扩大至67%。预估2025年全球新能源车销量将年增18%，中国市场可望持续成长，但美国政策变化可能为其市场销售增添多项变数。

分析2024年BEV销量排名，Tesla维持第一名，比亚迪以微弱差距排第二。上汽通用五菱凭借销量年增达44%，重返年度第三名位置。第四、五名的Volkswagen（大众）和广汽埃安年销量皆呈负成长，第七、八名的极氪和零跑则因年销量增加近一倍，首度进入年度十大销售排行。Hyundai（现代）名次下滑至第九名，其2024年销量衰退21%，在美国、韩国、欧洲等主要市场都表现不佳。

PHEV部分，第一名的比亚迪品牌市占率约38%，若加计集团内其他品牌则超过40%。第二至四名分别为理想、傲图和长安（含启源），其中，傲图因问界M9带动其总销量大幅提升，进入年度市占前十大榜单。BMW的PHEV销量较去年小幅下降3%，位居第七名，其BEV和PHEV的销量差距持续扩大。吉利集团的自主品牌领克和吉利银河也是新上榜，分别为第八和第十名。吉利集团2024年整合旗下品牌，包括几何汽车并入吉利银河，领克和极氪合并为极氪科技集团，但仍维持领克和极氪双品牌发展。

TrendForce集邦咨询预估，2025年全球新能源车市场将达1,920万辆，中国市场受惠于汰旧换新补贴政策延续，有望保持成长。然而，中国汽车集团面临本地销量竞争激烈、海外市场资源投入大、技术内卷等三大挑战，原本的多品牌路线已进入整合阶段，预期今年这股合并潮将会持续，集团间合并的可能性也逐渐提高。

美国市场相对有较高不确定性。TrendForce集邦咨询分析，若美国取消7,500美元的新能源车税收抵免政策，预计将使得2025年全球销量年增率从18%降至16%。然而，这项政策的实际执行时间，美国州政府是否提出地方优惠以及车厂的电动车策略积极度都可能为销量成长幅度带来变数。

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