中国芯片厂商们，正破除“暗礁”

作者：九林

前两天，海关总署公布了2024年中国出口的最新数据，其中集成电路出口增长了18.7%。值得注意的是，2024年前11个月中国集成电路出口就已经达到了1.03万亿元，这是中国首次突破万亿元大关。

我国正以前所未有的决心和力度，加大本土集成电路产业的发展步伐。在中国芯片发展的过程中，除了站在聚光灯下的AI芯片、高性能计算芯片，汽车、工业芯片则是另一片广阔天地。根据美国芯片行业协会的统计数据，2023年汽车市场对芯片的需求增长了15%，相比之下，手机等通信设备市场降低了1.8%，个人电脑降低了7.1%。不少国产芯片企业都在进攻车规半导体。

2024年以来，蔚来神玑 NX9031 流片成功、长城汽车自主研发的紫荆 M100 芯片成功点亮、龙芯中科宣布自主工业产品及解决方案有效落地、佰维存储推出子品牌佰维特存专注车工规市场。现在，芯片市场规模增长的动力越来越多地向着汽车和工业领域倾斜。

 01两个关键数据：三分之一和10%

全球有两大市场正在发生翻天覆地的变化，其中可以看两个关键的“三分之一”数据。

第一个“三分之一”是汽车市场。几十年来，日本、欧美等品牌一直主导着全球汽车市场，但近年来中国汽车厂商发展速度前所未有，已经在逆转欧美厂商的主导局势。美国咨询公司艾睿铂最新发布的《2024年全球汽车展望》报告指出，中国汽车品牌将在2030年占据全球市场33%的份额。

第二个“三分之一”是工业市场。作为工业经济的主体，我国的制造业规模连续14年位居世界首位，中国是世界上唯一的制造业超级大国，占全球比重约三分之一。

这两大“三分之一”背后，是汽车和工业两大市场的强势崛起。还有两个10%的数据，也值得琢磨。

第一个“10%”对应的是汽车市场。汽车智能化的“下半场”，对于芯片的依赖程度越来越高。一辆传统燃油车大约要500颗芯片，新能源车的需求则是飙升到1000颗以上。如果是高端智能化车型，对于芯片的需求甚至突破了3000颗。尽管中国已经坐拥全球最大的新能源汽车产能，但芯片自给率不足10％。尤其是在汽车MCU、智能驾驶芯片、存储芯片等方面，自给率现状都不乐观。

第二个“10%”则是对应工业市场。工业市场也正经历着与汽车市场非常相似的智能化转型，同样带动工业级芯片市场规模不断增长。从产业规模上看，到2025年，预计我国电力电网、轨道交通、能源化工、市政等工业领域芯片年需求量将接近2000亿元人民币。按照2025年我国芯片行业市场规模突破2万亿测算，仅工业芯片的需求就占到10%。快速崛起的“三分之一”产业，带着旺盛的需求。况且，相较于单一产业容易受到景气变动影响，工车规芯片的市场波动幅度相对较小。要知道，全球最大的工业芯片厂商德州仪器的工业类产品线高达万余种，产品毛利高达60%以上，而每年的收入增长也相对稳定。工车规芯片领域，可谓一片蓝海。

 02芯片厂商们的第二增长曲线

查尔斯·汉迪在《第二曲线：跨越“S型曲线”的二次增长》中提出了一个理论：当企业原有的业务或增长模式（第一曲线）开始趋于成熟并逐渐放缓时，需要寻找和启动新的增长引擎（第二曲线），以实现持续发展和再次飞跃。

在消费级芯片“卷生卷死”的今天，众多国产芯片厂商都开始觉醒。

不少芯片企业都达成一个共识：工车规芯片市场蕴含着巨大的潜力与机遇，很有可能成为企业增长的第二曲线。

目前来看，国内在工车规芯片领域中，不同的细分赛道都出现了优秀厂商。诸如存储领域中，佰维存储表现突出。佰维存储推出了车规级LPDDR系列产品，广泛应用于车载智能座舱、智能驾驶域控等智能网联汽车应用，产品已经在多家车载前装客户量产上车（覆盖头部主机厂和Tier1客户），也是国内第一批量产上车的大容量LPDDR产品。其车规级LPDDR系列，传输速率高达4266Mbps~8533Mbps，性能相对上一代显著提升，同时功耗降低超过50%。设计上采用车规级封装设计，依托佰维存储强大的封测技术，实现多层超薄叠die，能满足更大容量、更高带宽的车规级存储需求，系列产品支持-40℃~105℃高低温工作环境，并通过AEC-Q100车规级可靠性认证，能在汽车恶劣环境下长期稳定使用，非常抗打。

此外，工业领域中，佰维存储还针对应用广泛工业类场景，如自动化生产线、网安设备、ATM设备等推出了工业标准级产品；针对复杂恶劣的工控应用环境，如工业电脑等推出了工业宽温级产品。最近，佰维特存还推出了工规PCIe 4.0 SSD，随机读写性能高达1000KIOPS，容量最高至4TB。

在功率半导体中，比亚迪半导体的IGBT模块在中国新能源乘用车电机驱动控制器的国内厂商中排名第一。其推出的IGBT6.0，相较市场主流芯片，电流密度提升25%，综合损耗降低20%。其自主研发的首款功率半导体芯片，现已装车超600万辆。目前，比亚迪半导体已进入小鹏汽车、东风岚图、宇通汽车、小康汽车、长安汽车等品牌客户的供应商体系。

MCU领域，国民技术推出车规级 MCU以N32A455 ，采用40nm车规级制程，可应用于汽车空调系统、门窗座椅控制、汽车照明、电机控制、仪表辅助以及雷达等汽车电子前装。

智能驾驶芯片领域，地平线取得一定突破。其最新的征程6系列车载智能计算方案，算力覆盖10TOPS～560TOPS。到2025年，征程家族累积出货量能跨越1000万量产大关。只有这些优秀的厂商在各自的赛道不断深耕，国内工车规芯片才能持续提升。通过持续的技术创新与产品迭代，推动着国内工车规芯片产业的整体发展。

 03新蓝海中的“暗礁”

尽管工业、汽车领域是一片巨大的蓝海，但国内芯片企业需要面对的是波涛汹涌之下的“暗礁”。我们通过佰维存储产品及技术的缩影，来看看中国企业的发展路径。“暗礁”其实主要分成两部分：

第一，定制化“难于上青天”。工业、汽车领域的芯片定制化是很难的，这与其市场碎片化不无关系。工业芯片涵盖工业自动化、智能电网与能源、电机驱动与控制、机器人、安防监控等各个不同市场，场景应用广意味着需求更多更复杂。在市场碎片化的前提下，企业制作的工业芯片产品非标化、小批量和定制化现象非常明显。

当前行业面临的挑战源于存储芯片研发设计与封测制造之间的脱节：尽管市场上涌现了数百家存储厂商，这些公司推出的产品种类繁多，但其生产却依赖于少数几家代工厂提供的标准化工艺流程，这种模式导致了以下几个产业生态问题：首先，单纯的存储研发设计公司通常缺乏对小批量、多品种生产模式下特殊工艺需求的充分认识，无法有效优化其设计以适应高效制造；其次，国际知名的存储大厂聚焦高度标准化的市场，面向工业、汽车芯片的定制化需求时，需要通过强化存储介质研究、固件算法开发、产品软硬件开发、存储器先进封测等产业链中后端环节，实现灵活的工艺调整和精细调教，保障存储产品的”千端千面“；最后，标准工艺亦无法满足高端、特殊需求芯片的生产要求，迫使存储研发设计公司在技术上做出妥协，往往导致设计上的“削足适履”，限制了产品的性能、应用能力和市场竞争力。

第二，导入周期长、代价大。与消费电子不同，工业和汽车项目的生命周期十分漫长。工业领域客户在产品使用时间上有长达5年甚至更长时间的要求。比如在DDR领域，目前最新产品已经迭代到DDR5了，并且开始探讨DDR6的发展。但是在医疗、运输等行业，还在大规模应用DDR3，甚至有很多产品使用的还是DDR2、DDR1。

面对汽车电子应用与工业场景的“暗礁”，佰维存储专门打造了子品牌“佰维特存”。首先是专注细分市场带来的专业。佰维特存专注于汽车与工业领域，构建了完整的工车规产品矩阵，广泛覆盖数通、汽车等应用领域。通过子品牌运营，能深度覆盖工业与汽车的多种应用场景。在不同的应用场景和需求中，能够提供专业的产品设计、生产制造、技术服务，同时能够根据不同客户与应用之间的差异进行定制。这样的品牌模式既能深度服务客户，提升满意度，也能提高客户的忠诚度和黏性。

其次是长期稳定的供应保障。公司自有研发封测一体化的经营模式，不但能够保证产品技术的开发优势，还能够利用自主封测产能和灵活的供应体系，科学安排生产，更有效地保障下游客户的订单交付效率。加上佰维存储多年来服务于众多智能终端、工业、汽车等领域的一线客户，可为客户提供高质量、及时响应的全生命周期服务。

 04结语

不要低估中国芯片厂商的勇气。在中国，汽车与工业产业规模庞大，这为本土芯片厂商提供了得天独厚的市场优势。加上AI的机遇，AI+、AIoT、高算力正在影响千行百业。在战略布局上，国产芯片厂商呈现出三大显著趋势：与终端客户紧密合作、产业链协同发展、构建完善生态系统。历经过去数年的苦斗，芯片的国产化率在逐步地提升。

相较于国外厂商，本土供应商更了解中国市场的需求，能更灵活地提供定制化解决方案。而按细分领域重新布局，传达产品特性和差异性，这是国产芯片厂商努力提升专业度和精细化能力迈出的又一步。