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开栏的话：过去一年，我国电子信息产业政策红利持续释放，市场需求稳步回暖，新技术势能加速转化，工业经济稳增长的支柱作用进一步彰显。展望2025年，我国电子信息产业内生动能稳步增强，新质生产力培育不断取得新成效，赋能百行千业的速度、深度、广度持续加强，产业有望形成更多新增长点。《中国电子报》即日起推出“展望2025”系列报道，聚焦新型显示、半导体、信息通信、能源电子等电子信息产业的热点领域，进行展望和分析。
在人工智能技术蓬勃发展、消费品以旧换新政策等有利因素推动之下，我国消费市场逐渐回暖，显示行业供需状况得到改善。2024年，我国新型显示行业全年产值规模超过7400亿元，同比增速接近16%，为全球产业的成长提供了关键动力。2025年，我国新型显示产业将延续OLED、MLED、LTPO、Oxide等技术百花齐放的发展格局，形成产业链上下游融合创新态势，并加速构建完整且富有韧性的产业生态体系。
将呈现“低增长、强周期”基本特征
2025年1月3日，国家发展改革委宣布2025年将加力扩围实施“两新”工作，对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品给予购新补贴。自2024年以来，持续的政策不仅提振了居民消费，拓展了终端市场，也拉高了2025年面板市场的需求。
以TV终端市场为例，2024年第三季度以来，“以旧换新”政策有效刺激国内彩电终端消费增长，75英寸及以上超大尺寸彩电产品销售增长更为显著，彩电大尺寸化再提速。奥维云网（AVC）预测，2025年中国彩电市场零售规模有望迎来回升，大尺寸、Mini LED、高能效产品渗透率的持续走高，将带动2025年中国彩电市场的零售额进一步提升，增幅约为1.3%。
TV市场是显示面板的主流应用之一。群智咨询（Sigmaintell）总经理李亚琴在接受《中国电子报》记者采访时预测，2025年五大主流应用市场需求将保持稳定增长态势，成为显示行业增长的压舱石。
2025年，随着智能手机终端市场逐渐恢复，折叠屏手机等高端产品将保持较高的成长性，这也将推高柔性AMOLED市场需求。采用Mini LED背光技术的面板将迎来利好，Mini LED背光成本持续下探，推动产品下沉，逐渐成为品牌中高端产品的标配，在国家补贴政策的继续推进下，Mini LED TV市场有望持续拓展。高刷新率大屏产品在游戏内容革新和电竞用户对新技术渴求的推动下实现规模新高。在大众对智能座舱的强劲需求下，预计2025年，车载显示市场还将保持较高增长态势。创新应用诸如VR/AR、电子纸等应用也将取得市场规模拓展。
面板厂将持续拓展显示产品的应用场景，从常规的智能手机、平板电脑、电视等多个领域，聚焦到大屏观影、办公、电竞等性能优势场景。京东方科技集团股份有限公司总裁高文宝表示，车载显示、高端医疗、智慧家居、数字文旅、城市亮化等将是未来几年新型显示产业“大显身手”的领域。
综上所述，2025年，新型显示行业关键词为“稳中求进”。
对此，李亚琴解释道，2025年，产业将以“稳”为主，企业通过先进技术和创新产品达到“进”的目标。
中国光学光电子行业协会液晶分会预测，未来5年我国新型显示行业将呈现“低增长、强周期”的基本特征，新型显示面板出货面积的年复合增长率将在1%左右。
OLED高世代线规模占据领先优势
京东方投建的第8.6代AMOLED生产线项目已于2024年9月提前封顶。维信诺投建的第8.6代AMOLED生产线项目也将于2025年迎来新进展。三星显示首席执行官Lee Cheong表示，2025年是确保完成第8.6代IT用OLED量产的重要时机。LG Display已将2025年智能手机用OLED产量规模定为7700万片，比2024年增加约500万片。
近年来，新型显示技术的基本格局、结构没有出现根本性变化，TFT-LCD和AMOLED占据“双主流”地位。不过，在业内人士看来，2025年，OLED声量或许将加大。
得益于OLED高端产品市场需求的持续上扬，以及不间断的技术创新驱动。市场调研机构Omdia研究指出，预计2025年，AMOLED的市场份额将提升至40%，而TFT-LCD的市场份额将降至59%。
从市场需求来看，受益于2025年“国补”政策对于内需的拉动，AMOLED智能手机市场表现稳健。而在中尺寸显示市场，随着主流品牌的IT产品加速导入AMOLED屏，IT领域AMOLED的应用渗透加速，成为中尺寸AMOLED市场的绝对增量。随着AI算力、屏幕参数、绿色发展等多方面要求的提升，绿色低功耗成为AMOLED屏幕的主要竞争点之一。在驱动背板降功耗层面，智能分区多频LTPO技术、低频LTPS低功耗技术等需求值得期待。
维信诺创新研究院院长朱修剑博士在接受《中国电子报》记者采访时表示，AMOLED显示作为当前主流显示技术之一，已经迎来黄金时代。我国AMOLED显示6代线及以下产能已经成为全球第一，而在高世代AMOLED产线建设中，中国AMOLED高世代线规模与推进速度占据领先优势，成为改变全球产业格局的关键，并形成强有力的先手竞争力。
印刷OLED作为另一极具竞争力的技术路线，在显示性能、画质和成本竞争力方面表现出色。TCL华星经过多年深耕，已于2024年11月量产，并推出了21.6英寸4K医疗显示屏。记者从TCL华星获悉，眼下印刷OLED聚焦在中尺寸领域，包括平板电脑、笔记本电脑和显示器、医疗专业显示器，未来印刷OLED有非常大的潜力，也将探索透明屏、卷曲屏和折叠屏等更多印刷OLED新产品形态，开发更多应用场景。
Micro-LED、硅基LED以及硅基OLED等下一代显示技术正处于积极研发推进之中，并且已经在部分特定产品中崭露头角。这些新兴技术具备与OLED和TFT-LCD技术一较高下的潜力，并有望在未来市场中占据一定份额。
从单打独斗迈向产业链协同创新
2025年1月2日，国内掩膜版厂商众凌科技宣布大尺寸OLED用G8.6 FMM产品的试量产成功，规格达到行业主流需求水平，国产化供给将缩减交付周期。同日，杉金光电完成了对LG化学相关OLED偏光片等业务的收购交割，快速切入车载显示及OLED偏光片市场，大幅提升高端偏光片的国产化水平。
2024年年底，中建材玻璃新材料研究院集团有限公司和蚌埠中光电科技有限公司自主研发生产的世界首片8.6代OLED玻璃基板产品在安徽蚌埠成功下线，高世代OLED玻璃基板实现了“中国制造”。
国产显示上游材料的新进展、新突破，不断为我国OLED产业发展夯实基础，为产业链自主发展提供助力。
当下，新型显示产业正处于从规模竞争走向价值竞争的关键时期。“2025年，新型显示产业的创新要改变以往依赖某一家企业集中精力突破技术、扩大规模的模式，而是要在创新中加强产业上下游协同，也就是要带着整个产业链一起攻克新技术，把需要的新材料、新装备同步发展起来，协同创新发展。”中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长兼秘书长梁新清在接受《中国电子报》记者采访时表示。
当下，面板厂呼吁共同开发、多方合作，发挥“头雁”作用，加速从单一竞争迈向协同共赢的新阶段。
京东方与杉金光电合作开发的STW偏光片，应用于其ADS Pro技术方案中，可以实现178度超广视角，为用户提供了极致真实的色彩表现。
TCL华星一方面推动上下游企业协同开发印刷OLED材料，配合材料商在新技术上做布局，并保障材料供应的稳定性；另一方面，TCL华星也与终端厂商协同研发，将更多高性价比产品带入到主流产品行列。
维信诺以面板为“屏”台，牵引产业链的协同创新、价值提升，并在上游材料、设备等领域多点开花。此前，维信诺发布了新一代材料体系F1，并与国内企业晶洲装备协同推动显示湿法制程。
不久前，天马G3.5 Micro-LED产线在厦门实现全制程贯通，在产线建设过程中，超30款量产设备和材料由天马联合我国产业链企业首创。
辰显光电的中国大陆首条TFT基Micro-LED量产线在2024年年底点亮。辰显光电总经理黄秀颀在接受《中国电子报》记者采访时介绍道，为了高效地将巨量LED芯片转移到TFT背板上，辰显光电将积极和国内电子信息领域同行开展技术合作，开发特制的设备和软件，最终实现产线芯片转移效率达到1000万颗/小时。
李亚琴表示，总体来说，随着中国新型显示产业的成长，在并购重组和扩产的多重力量作用下，显示上游产业链的配套水平将快速提升，本土化率将达到较高水平。2025年的核心课题将落在：如何打造上下游产业链的共赢关系，共同推高新型显示产业链的技术生命力上。
作者丨卢梦琪编辑丨邱江勇美编丨马利亚监制丨连晓东
