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高阶智驾军备赛下半场：从高速NOA到城市NOA智能驾驶的全面进化
2023年以前，主机厂致力于高速NOA研发量产，在历经从0到1（2023年前）、1到10的放量阶段（2023年），高速NOA功能已实现规模化“上车”（2024年），成为新上市智能汽车的“标配”。自2023年下半年，高阶智驾进入下半场，城市NOA成为行业主攻目标，除少数头部厂商如“蔚小理”、特斯拉及鸿蒙智行系等采用全栈自研模式，大多数车企则选择与第三方智驾供应商战略合作，以快速实现城市NOA的落地。
2023.01-2024.10累计搭载国内第三方智驾供应商落地城市NOA功能的汽车销量比较
数据来源：佐思汽研
数据来源以2023年1月1日至2024年10月31日的上险数据作为统一口径进行统计与分析
选择与具有规模化量产落地成功经验的智驾供应商合作，可以显著缩短产品开发周期，节省研发时间和成本，从而迅速抢占市场先机，更快地将搭载城市NOA功能的车型推向市场。截至目前，助力城市NOA成功规模化量产上车的国内第三方智驾供应商主要有5家，分别是Momenta、华为Hi模式、Bosch+WeRide、百度和元戎启行。其中，佐思汽研数据研究显示，在2023年1月至2024年10月期间， Momenta凭借显著优势稳居市场领先，市场份额达到60%。华为Hi模式同样表现出色，占据了30%的市场份额。百度、元戎启行和文远知行等企业则共同分享了剩余的10%市场份额。从销量数据来看，配备Momenta城市NOA技术的量产车型累计销量高达11.4万辆，位居市场首位。
城市NOA第三方智驾供应商市占率分析（2023.01-2024.10累计）
数据来源：佐思汽研
城市NOA的落地对国内外汽车制造商来说具有深远的战略意义，是各大车企实现高阶智能驾驶技术的关键一步。城市用车场景占据了个人出行的高频部分，使用占比高达71%，其中，在用车时段方面，城市场景的使用频率更是达到90%。将智能辅助驾驶功能从高速路段扩展至城市道路，是高阶智能驾驶走向无人驾驶的关键一步，亦是自动驾驶技术普及的必由之路。这一扩展不仅提升了车辆的智能化水平，也满足了消费者对更安全、更便捷驾驶体验的需求，进一步推动了智能驾驶技术在实际应用中的广泛普及。随着高速NOA的标配化，消费者对驾驶体验的期望不断提升，“更智能”的车辆特性已成为购车决策的重要考量因素之一。2024年麦肯锡中国汽车消费者洞察报告显示，中国消费者愿意为更先进的自动驾驶功能支付溢价。
城市NOA第三方智驾供应商市场趋势分析：数据、算法与规模化量产成功经验成为高阶智驾供应商的护城河
随着城市NOA市场的进一步发展，市场竞争格局正经历着剧烈的洗牌。数据、算法、客户定点量产项目、规模化量产成功经验已成为衡量高阶智驾供应商技术实力的重要指标。预计未来两年，该领域将进一步整合与出清，头部供应商优势将逐步扩大。
在数据与算法层面，“数据闭环”的构建能力至关重要。量产车辆数量越庞大，越能获取海量、多源且多样化的高质量数据，从而加速算法迭代。通过在真实且复杂的城市环境中进行算法验证，供应商能够确保其技术的可靠性和适应性，从而使后续的量产项目能够更快地复制和部署成功。
规模化量产的成功经验将决定城市NOA第三方智驾供应商生死线。规模化成功量产经验证明了第三方智驾供应商在核心技术商业化变现、工程化落地、供应链管理、质量控制以及与产业链上下游协同等方面达到了较高水准。通过规模化量产，第三方智驾供应商能够更深刻地把握市场、客户和用户需求，积累丰富有效的数据资产以推动算法迭代和性能提升，从而形成数据驱动的闭环优势。这种闭环优势加速了技术和市场的双重壁垒的构建，进一步增强了行业马太效应，为未来的业务扩展和市场份额的提升奠定坚实的基础。
因此，面对城市NOA市场的不断收敛，对于高阶智驾供应商而言，数据、算法与规模化量产成功经验是决定其在高阶智驾市场洗牌时能否继续留在牌桌的核心，同时亦是决定城市NOA主流供应商能否守住护城河的关键。
城市NOA攻坚战之一：加强与主机厂合作→争取定点量产项目→获取海量数据→迭代算法/数据闭环→积累量产成功经验
对于车企而言，选择成熟的高阶智驾供应商以快速实现城市NOA功能，是增强自身竞争力的重要路径。通过与领先的智驾供应商合作，车企能够在较短时间内整合先进的智能驾驶技术，满足消费者对智能化车辆的需求。同时，这种合作关系使车企能够专注于核心业务，如整车设计和市场推广，而将智能驾驶技术的研发与优化外包给专业供应商。
对于头部高阶智驾供应商而言，与知名车企携手实现量产落地，能够巩固其在市场中的技术领先地位和市场认知度。这种双赢的合作模式有助于智驾供应商在激烈的市场竞争中占据有利位置，进一步扩大其市场份额。
佐思汽研数据表明，截至当前，Momenta在定点车型数量及已规模化量产车型数量方面，均处于行业领先地位。从合作车企的数量来看，Momenta取得定点客户涵盖了全球销量前十的主机厂中的近7成。
城市NOA第三方智驾供应商定点量产客户及现状对比
数据来源：佐思汽研
城市NOA攻坚战之二：头部智驾厂商推出端到端大模型，争夺城市NOA最优解
2024年，实现智驾“全国都能开”是智驾下半场竞争的关键分水岭。当前，五家第三方高阶智驾供应商均采用“无图”方案；其中，华为和Momenta凭借端到端大模型和数据驱动的技术优势，率先实现了“全国都能开，全国都好开”的城市NOA功能，夯实其智驾第一梯队地位，形成了与其他供应商的明显技术实力差异。
端到端大模型是城市NOA规模化落地的最优解，而谁能抢占技术先机，谁就能优先抢占市场。目前，国内市场已有4家第三方头部智驾供应商量产上车了端到端大模型，分别是华为、Momenta、百度Apollo及元戎启行。其中，相较市场上绝大多数实现端到端大模型的供应商或车企仍采用两段式架构，Momenta是国内首个基于一段式端到端大模型实现规模化量产的智能驾驶供应商。
相比于两段式端到端，一段式端到端上限更高，能够学习到更优的驾驶策略，显著提升自动驾驶系统的安全性和舒适性。此外一段式的数据利用率较高，整个模型可以直接从数据中学习复杂的时空特征和控制逻辑，更好地利用传感器数据；此外，减少了模块间的信息传递和转换，降低系统复杂度，提高运行效率。
一段式端到端VS.两段式端到端
来源：佐思汽研
在自动驾驶领域，一段式端到端技术被视为未来的发展趋势，但其发展过程充满挑战。实现一段式端到端自动驾驶技术需要面对高昂的成本、庞大的算力需求、高质量数据的大量输入以及强大的模型性能支撑等难题。这些挑战也在不断拉大各家企业之间的技术差距。目前，一些领先的厂商如理想和Momenta已经成功实现了该技术的规模化量产上车。根据佐思的预测，One Model端到端系统的市场规模化落地时间可能会比模块化端到端系统晚1到2年。
2024年是端到端大模型量产上车的元年，端到端大模型的应用上车加速了无图城市NOA全国落地，赋能车企实现全国都能开。
第三方智驾供应商赋能车企落地城市NOA实现全国都能开进程表对比
来源：佐思汽研
城市NOA攻坚战之三：高阶智驾“普惠化”趋势显现，主流车型成为必争之地
2022年，城市NOA功能主要集中于30至35万元价格区间的车型，标志着其作为高端智能驾驶技术的定位。然而，2023年后，其价格分布呈现出显著的梯度特征，逐步向50万元及以上和10至30万元区间扩展，体现了技术向高端豪华与经济型车型双向渗透的趋势。2024年，城市NOA功能进一步加速向“10-25万元”主流车型市场渗透，成为越来越多车型的标配，标志着其普及化进程进入快车道。
根据佐思数据可知，“20-25万元”价格区间搭载城市NOA功能的汽车销量增速从2024年1月的2.1%渗透率迅速攀升至同年10月的24.7%，这一变化标志着2024年是汽车智驾科技平权时代的元年，城市NOA正加速普及，“20-25万元”价格区间率先成为车企及第三方智驾厂商布局城市NOA的前沿阵地。
进入2024年，20-25万元价格区间内的城市NOA汽车渗透率已实现了从个位数到两位数的显著增长
备注：渗透率计算方式为：搭配城市NOA的20-25万乘用车销量（上险数量）/20-25万元乘用车总销量（上险数量）*100%，来源：佐思汽研
2024 下半年，科技平权进程进一步提速，城市 NOA 高阶智驾首次进入 “15-20 万” 价位段，车企与第三方高阶智驾供应商纷纷入局，携手共推城市NOA落地。据佐思汽研数据显示，截至 2024 年 10 月，在 “15 - 20 万元” 价格区间的主流汽车细分市场中，共有五款车型实现了城市 NOA 的规模化落地。其中，小鹏 Mona M03 与小鹏 P7 + 采用全栈自研模式，成功搭载城市 NOA 功能。部分车型采用第三方智驾供应商模式实现城市 NOA 的落地，如 Momenta 赋能广汽埃安 V 全新一代及埃安 RT实现城市NOA规模化落地，还有华为 Hi 模式赋能深蓝 L07，使其在该价格区间内脱颖而出。
随着汽车智能化转型取得阶段性成功，降低成本、下探市场、提升市占率已成为智能化发展的新趋势。佐思预测，2025年将成为城市NOA“普惠化”发展历程中的关键里程碑，届时城市NOA技术将首次切入10-15万元的主流细分市场。预计在未来的2-3年内，这将成为各厂商竞相发力的关键领域。
随着城市NOA功能加速向主流市场渗透，将有越来越多的用户将体验到高阶智能驾驶带来的便利和安全保障。业内预计，随着更多主机厂深度布局城市NOA，相关的配套产业和服务将迎来爆发式增长。这不仅有助于提高高阶智能驾驶在各个价格区间的渗透率，更为城市级高阶自动驾驶的普及和落地奠定了坚实的基础。
