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2024年12月23日，大漂亮国总统拜登发布声明，宣布针对美国所谓的“不公平贸易行为”采取应对措施，声称此举为保护“美国企业和工人”，同时推动自己国内的半导体基础的发展。
理由还是老一套，说中国通过非市场化政策、工业规划以及广泛的国家支持，试图在全球半导体产业中占据主导地位。美方认为，这种所谓的“不公平竞争”行为削弱了美国供应链的安全性，并对美国经济构成潜在威胁。
因此美国贸易代表办公室（USTR）宣布启动基于《1974年贸易法》第301条的调查，重点审视中国在成熟制程半导体领域的相关行为及其对美国经济的所谓“影响”。
301调查就又又又又来了，看着都烦，都这都多少次了，有本事一刀切断所有联系，切么又不敢切，整天搞这种顺人不利己的小动作。
按照流程么，无非就是：
1、初步审查，评估中国的行为是否构成不正当，不合理竞争或者歧视性政策，特别是成熟半导体的生产和市场影响。
2、公开听证收集评论，了解美国利益相关方的观点，然后做决策。
如果确定了之后就是采取关税或者其他措施，最简单就是针对来自中国的产品直接加关税。
这项工作开展要好几个月，因为马上他们总统要换届了，所以等于是把球踢给了下一任的川建国，让他决定加还是不加关税，算是给川建国挖了一个坑。
然后商务部也回应了，不过反正翻来覆去就那几句。
先来讲几句成熟制程，第一，一般现在行业定义为28nm及以上的制程为成熟制程，也有叫法叫主流制程，主要包括28nm，45/40nm，65/55，90nm在内的主流12英寸成熟，以及130nm-250nm的8英寸常见制程，250-500nm的6英寸制程，以及更大特征尺寸，更古老的4/5英寸线的制程，都属于成熟制程。
这些制程上生产了包括了几乎90%的芯片，比如模拟芯片，电源管理，MEMS传感器，蓝牙，Nor Flahs，Wifi，射频前端芯片，功率半导体，MCU，光电芯片，以及少部分的数字比如DSP，MPU，Smart NIC几乎都是用成熟制程做的。
这些芯片广泛用于消费电子，通讯，医疗，工业，汽车电子，传统家电等等。
其余10%是14nm以下的先进数字，不在此范围内，应该说影响范围非常大。
再往前一点，美国宣布将在2025年把中国大陆芯片的关税从25%加到50%。
说穿了，就是赤裸裸的贸易保护主义。还特别强调中国补贴的事，启哥也想说，那《芯片与科学法案》那几百亿美金补贴算怎么会事？
这也太双标了。
启哥查了一下，2023年中国集成电路进口金额为3494亿美元，差不多是2.45万亿元，同比下降15%，出口差不多是1万亿元，同比增长20%。
各位要知道，芯片不能直接面向C端销售，芯片必须安装到主板上，变成电子部件才能装到产品上出口到世界各地。
中国集成电路进口金额，一直保持在中国进口商品第一的位置，从启哥刚入行的开始，记忆中2016年开始集成电路芯片就反超石油一，直是中国第一大进口商品。
这背后原因也很好理解，中国是全世界最大的电子产品的生产与制造中心，特别是珠三角地区，整个珠三角外贸超过4.2万亿，相信其中有相当一部分都是电子产品。
所以中国其实是一个芯片的最大的消费国，同时又是终端电子产品的出货国。
现在集成电路出口金额连年新高，理由大家也都知道，越南，菲律宾，印尼，马来西亚这些东南亚国家逐渐承接部分电子产品的生产和组装，但是这些国家并没有对应的上游的芯片设计与制造能力，和国内差远了，所以国内相当一部分芯片会出口到这些国家。
至于美国么，美国除了高端的芯片制造和设计确实厉害，一直还是全球高地，但是这些偏低端的电子产品生产组装还剩多少？
恐怕真没多少了，所以说这种所谓的301调查，加关税只是做做样子，商务部说了，不好意思，中国芯片仅占美国市场的1.3%。
实际上老美心里自己也知道，自己又不是主要的芯片消费国，也不是终端电子产品的组装生产国，这种才1.3%的市场占比301调查个鸡毛啊。
所谓目的估计还是想威胁一下，顺带捞点好处。
2023年，中国对美出口4270亿美元，而美国对中国出口只有1480亿，中国顺差2790亿。
所折腾来折腾去，最核心的逻辑，还是切割，逼迫，然后乘机捞点好处，很显然见不得中对美贸易的顺差。
但是有用吗？实际上美国产业空心化又不是一天两天了，不从中国买，还得从其他国家买，美国自己的问题得到解决了吗？并没有。
再说了，中国世界工厂的地位是美国恩赐吗？不是，那是靠我们自己双手勤劳工作而得来的，这能是美国威胁一下，切割一下，打压一下，中国制造世界第一的位置就会因此而丧失的吗？
这在做梦呢~
所以启哥不认为这次所谓的301调查能把中国半导体产业链怎么滴，相反要是中国来个同等反制措施，把来自美国的进口的集成电路加个50%，各位猜会怎么样？
多少美国芯片公司直接裂开，本来成本就拼不过的再加50%的关税，这还玩啥？
当然了，我们还是要正视差距，毕竟从美国进口的芯片，相当一部分都是偏高端，也是我们生产不了的，或者说是产能有缺口的，如果我们自己加关税，先不管美国芯片公司愿不愿意学STM，英飞凌那样跑来中国搞产业链本土化，首先中国下游多少电子产品的生产组装公司顶不住这成本？
所以我们不会干这么蠢的事。
再回到大A上，以启哥的理解，影响实在有限，当然也有例外情况，这次301中特意指出，要评估中国的行为，政策和做法对碳化硅衬底产品的影响力。
好家伙，闹了半天，是要救自己的Wolfspeed的护犊子行为，毕竟Wolfspeed当年号称化合物半导体全球龙头，但是这几年感受到来自中国同行的死亡凝视后，根据目前InSemi的数据，2024年1-9月，国内碳化硅衬底的出口占比已接近50%，说穿了就是Wolfspeed这几年被中国同行追着打，然后公司业绩巨亏，市值掉到八成多不说，CEO还离职不干了。
启哥又要说出那句最最最经典的话了：
在中国人眼里，只有国内同行才算威胁，国外都不算。
确实，这几年国内碳化硅行业涌入太多热钱了，然后掌握一定技术后就开始无休止的杀价行为，这点启哥在以前碳化硅长文有写过，实在是太卷了，卷到大家都没利润，那更别提大洋对岸的Wolfspeed了。
但是这也仅仅是碳化硅，其他成熟制程以及产品，启哥不认为会对国内产业链造成太大的影响，但是架不住明天没有格局的机构狂砸电子和半导体。
我也无能为力，就这样吧，各位晚安。
