736
昨天业界最热议的事件，要算台积电断供事件了。
据集微网援引多个消息源报道，台积电已向所有中国大陆AI芯片客户发送正式电子邮件，宣布自下周11月11日起，将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7nm及更先进工艺的芯片。
目前网上众说纷纭，台积电对这件事还没有明确的回应，有业内大佬说是谣言，是为了配合炒作中芯的股价，但是集微网几乎等于半导体行业的官媒，这种大消息也一定是反复核实过的。
也就是说，目前这个消息的真伪还处于量子态，就像薛定谔的猫，有可能是真的，也有可能是假的，或者更大可能是大部分内容是真的，但是有小部分是添油加醋出来的，这种情况更接近于我们的真实世界。
台积电突然动手的起因，是10月底，外网semiAnalysis爆出某大厂为了绕过美国制裁，通过厦门某公司向台积电下单，这个“白手套”事件被美国大作文章，台积电被迫进行自查，事件涉及的其所有wafer已被台积电尽数销毁，但是在美国当局的压力下，台积电必然会升级监管措施，防止再次发生类似事件的隐患。
从同行收到的信息，更准确的说法是TSMC封了国内好多相关公司的code，不再提供服务，等于是不给流片。至于是不是全部大陆公司都被封code，我判断可能性不大，因为影响太大。
比如平头哥已经在台积电正式生产中，字节透过博通流片，百度下一代5nm的昆仑芯还有腾讯都在台积流片中，沐曦跟燧原改了规格，新势力车企的智驾芯片就更多了。目前这些涉及的单die都在500亿晶体管以下，似乎台积电没有可能把这么多大客户一起干掉，影响太大了。
我的推测是，白手套事件以后，台积电改变了之前的黑名单监管原则，改为了“零信任”机制下的白名单政策，即在其反复认可的客户名单中才可以进行先进工艺的流片，其他有的没的，一律视为可疑客户，并停止这些客户的流片下单。
因此可能有上百家国内企业收到了台积电的断供邮件，但肯定不会是全部国内企业。
谁受益，谁受损？
受损的企业就是收到邮件被断供的大陆IC设计企业，他们无法再使用台积电的先进工艺技术，这将对它们的性能和市场竞争力产生重大影响。在AI和GPU领域，制程技术的先进程度直接关系到产品的性能，这可能会导致成本增加和产品上市时间延长。他们可能需要寻找新的芯片代工厂，这可能导致供应链的重组，然而中国大陆目前自给自足的先进制程产能还十分有限。
台积电也是受损方，有生意做不了，但好在技术独一家，抱紧美国大客户即可。
受益方有几个：
1、SMIC
台积电被封死之后，只能靠国产自己制造。唯一能和TSMC N7的 N+2制程的国内代工厂，成为无可替代的选择。
问题变成了产能限制，但可以涨价啊，价高者得，不会学TSMC搞产能拍卖吗。
2、最早进实体名单的三家
H、HWJ和海光早已放弃幻想，准备自力更生，现在明显跑在了起步线开外了。就拿最拉跨的HWJ来说，之前被制裁前备的晶圆库存，对应几十亿产值的积灰晶圆，恐怕又变成了香饽饽，明年拿些项目应该是有保证了。
3、国产设备替代
又掀起了新的投资热潮，无论是前道制程、炉管、刻蚀、清洗、薄膜沉积、CMP还是光刻胶、量测，统统赢得了巨大的市场前景。
去年11月份，台积电董事长刘德音演讲中提到，“如果中国大陆和美国都认为他们不能没有台积电，那么我们的芯片、台积电和中国台湾的旗舰芯片产业，就能在稳定双方之间紧张关系上扮演重要角色。”
台积电很清楚自己要在夹缝中生存。美国在台积电上的巨大利益，将在未来的台海统一进程中，加大导致两国爆发热战的可能性。因此没有台积电，或者说海外化的台积电，降低了美国及全球对台湾的依赖，对中美很重要。
特朗普前脚刚选上台，他一直视台积电为眼中钉，抢走美国芯片制造的对手，让Intel失败的元凶，曾说一旦上台就会对付台积电。台积电这次主动出招限制大陆企业，也可能和美国大选出结果有关，与其到时候被特朗普抓住把柄往死里打，不如现在先夹起尾巴做人，这是求生欲满满的体现。
