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光伏周价格 | 11月硅片大幅减产推进去库,电池、组件价格有望企稳

11/08 08:11
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01、周价格表

02、周价格观察

硅料环节

本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为37元/KG,单晶致密料的主流成交价格为35元/KG;N型料报价为41元/KG。

交易情况

交易量处于较低水位线,拉晶厂为降低成本,随采随用且更偏好于低成本的混包料,中尾部厂商库存负担较轻,前期低价签单,基本维持正常流通;头部继续挺价,但整体看签单难度增加。

供需关系

步入枯水期,西南地区厂商按计划减产,调整产出结构以维持低电价成本优势,而另一头部厂商亦大力度推进减产,11月硅料供给预计环比下修7%-8%,在12-13万吨区间,需求侧,拉晶端达成自律减产共识,减产力度更为激进,因此本月看多晶硅供给仍显冗余,本月硅料价格继续承压,但仍有成本侧的刚性支撑,预计步入淡季后仍将继续推进减、停产。

价格趋势

多晶硅价格本周持稳,但考虑存量产能、库存及下游排产等因素,月内N型棒状硅价格在交易谈判中或存有商榷空间。

硅片环节

本周硅片价格:P型M10硅片主流成交价格为1.10元/片;P型G12主流成交价格为1.65元/片;N型M10硅片主流成交价格为1.03元/片;N型G12主流成交价格为1.45元/片; N型G12R硅片主流成交价格为1.20元/片。

供需动态

头部及专业化厂商达成减产共识,本月起大规模减产,减产幅度环比在9%-10%区间,落于44-45GW区间,库存去化预计取得较大进展,年内首次与下游电池片在月度排产形成高单位数负差,供需关系得到修复,对价格形成刚性支撑。

库存动态

目前库存水位在35-38亿片区间,等外级老尺寸占比较大,故该类型尺寸将继续降价甩库。

价格趋势

周内,硅片全线价格暂稳,分尺寸看,183N型因供给大幅缩减,在下游需求拉动下,价格明显企稳,为加速去库,现阶段成交中枢在报价区间底部;而210RN在尺寸快速切换下,存在供给冗余压力。

电池片环节

本周电池片价格:M10电池片主流成交价为0.270元/W,G12电池片主流成交价为0.270元/W,M10单晶TOPCon电池主流成交价为0.270元/W,G12单晶TOPCon电池主流成交价为0.280元/W,G12R单晶TOPCon电池主流成交价为0.270元/W。

供需动态

供给侧,厂商因接单因素,排产出现轮动,增减对冲下,月内产量微增1%-2%;且与下游组件需求相比,供需相对平衡,在尺寸方面,210(R)N排产月环比再度提升,厂商目前正抓紧产线尺寸改造,以匹配组件选型切换。

价格趋势

本周N型183报价上修,月内电池片整体产销平衡,故价格得到强力支撑,而183N型在订单支撑下,成交中枢反弹,接近报价区间顶部。

组件环节

本周组件价格:182单面单晶PERC组件主流成交价为0.69元/W,210单面单晶PERC组件主流成交价为0.70元/W,182双面双玻单晶PERC组件成交价为0.70元/W,210双面双玻单晶PERC组件主流成交价为0.71元/W,182双面双玻TOPCon组件主流成交价为0.72元/W,210双面双玻HJT组件主流成交价为0.86元/W。

供需动态

供给侧,除某头部厂商有订单支撑提产外,其余厂商均减产过冬,并着手清理库存,以维持合理水位,避免未来减值计提带来的额外损失,本月国内组件产出降幅约6%,产出区间落于46-47GW;

需求侧,国内,地面电站逐渐进入采购淡季,对组件需求支撑减弱,且较历年排产变动看,呈旺季不旺;海外,欧陆,库存再度出现积压,主要装机国,因经济、法案调整、并网问题等多重因素,需求较为疲惫,进口拉货力度有限;美国,大选落地,IRA框架下的ITC、PTC补贴面临的不确定性增强,且AI算力需求暴增带来的数据中心用电膨胀,亦对绿电形成刚性支撑,考虑到SMR(小型核反应堆)的建投周期以及其离网为数据中心供应电力仍受FERC的谨慎监管,故光伏发电仍为性价比较高的选择;印度,进口光伏组件的报价继续下探,目前报价高单位数区间徘徊,而本土组件则有近4-6美分单瓦溢价。

价格趋势

本周各类型组件价格持稳,双面M10-TOPCon,头部厂商报价点阵区间在0.65-0.73元/W区间;双面G12-HJT看,主流厂商报价点阵聚敛在0.70-0.83元/W区间;月内,厂商大幅减产以应对终端需求低迷,且厂商挺价态度转强,故月内横盘,可能性增大;但不排除,部分厂商为开拓新技术市占,让利出货。

光伏玻璃

本周光伏玻璃价格:2.0mm镀膜光伏玻璃主流成交价为12.00元/㎡,3.2mm镀膜光伏玻璃主流成交价为20.00元/㎡。

供需关系

本月玻璃行业供给量再度收缩,月内暂无产线堵窑口减产,考量到上游组件排产减产幅度扩大,虽然当前光伏玻璃在产产能已低于去年同期,但供给仍显过剩,本月订单释放量有限,行业库存呈上行趋势,周内,2.0mm及3.2mm镀膜光伏玻璃价格均小幅下修。

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