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周末一如既往地和朋友们早餐会，大家的思路也越来越发散，随便写一点跟着意识走的东西，可能和半导体有关可能也没什么关系。
半导体板块大涨
股市是最近聚会的热门话题，特别是周五A股突然又好了，尤其是其中的半导体板块领涨，于是就出现了各种事后诸葛亮：
-台积电业绩不错，需求在转旺，产能要紧
-四季度手机新机密集发布，芯片需求激增，连带韦尔业绩大增
-双十一预计看好电子产品
-听说模拟和MCU库存消化地差不多了
-特朗普要上台了，看好国产设备替代，美国要禁HBM了，利好国产
-等等
其实主要还是因为央行出手大盘资金面好了。
芯片设计工厂化
师弟钟林又写了一篇《芯片设计公司正在工厂化》，认为大部分国内芯片设计公司正在远离科技创新，进入工厂化模式。
对这个话题我是平常心看待，我们哪个行业没有进入工厂化模式呢？任何领域都是二八定律，即其中20%的企业通过创新和垄断赚了80%的利润，剩下那80%公司不就是工厂化模式混口饭吃吗？
不只是芯片行业，就算是最讲求创意和差异化的游戏行业，也存在大量的”换皮“公司，通过工厂化的方式，快速流水线式地复制游戏，但是也并不妨碍黑神话悟空这样的创意大作赚取大部分利润。美国芯片巨头赚60%的毛利，中国工厂化芯片赚20%的毛利，这种情况在其他领域也都广泛存在。
特朗普的胜率上升
距离美国大选还有半个月的时间了，近来特朗普的支持率大增，似乎已经胜券在握了，我在7月份特朗普遇刺时写过一篇文章《特朗普遇刺对我国半导体的可能影响（重发）》，现在可以回过头看看了。
要说有什么新的影响，我觉得现在的市场已经开始对特朗普当选计价了。
-美国进口商会抢在特朗普加关税前紧急进货备货
-航运价格期待涨价
-各国开始自觉站队，应对明年新局面
-硅谷这次分裂明显，Paypal黑帮全面支持特朗普，扎克伯格趋向中立
这次特朗普当选，也许会和上一次任期大为不同，因为这次他选的JD万斯，就是彼得蒂尔和马斯克的代言人，这次科技界和风投界都开始站队支持懂王。
彼得蒂尔痛恨白左，认为大多数人都是复读机，应该人尽其才物尽其用，其合作伙伴硅谷理论家雅文认为最佳方案是“虚拟化”大部分人：将他们囚禁在“永久单独监禁”中，为了避免他们发疯，他们会被连接到“沉浸式虚拟现实界面”，这样他们就可以“在完全虚构的世界中体验丰富、充实的生活”。
AI将是大国重器
硅谷精英把人工智能看作到达技术奇点的关键手段，不管AI会不会造成人类毁灭，在短期内这个技术掌握在谁手里，就意味着掌控世界的权力。因此就可以理解美国为什么要把人工智能严防死守，严禁技术流入中国了，HBM只不过是辅助GPU工作的小小配件，却也被提到了重要的位置上。
从这个角度，要赢得未来一百年在地球的球籍，我们也必须All in人工智能，及其作为基础的半导体。人工智能就是当年的核威慑，是未来操控人心的巨大力量，是大国的入门必备。看好AI概念和半导体板块，但请远离骗子。
京东下沉的罪与罚
因为《怪奇大法师》电影，我也在JD上买了本《罪与罚》，陀圣的这本小说据称是欧美文艺青年的上流必备。故事讲的是一位大学生故意杀死了一个他认为对社会”无价值“的高利贷老太太，从理直气壮到后悔并忏悔的情节。
在京东上买书的时候，才听说京东最近惹了多大的篓子。我其实是京东的铁粉，根本就不会在意也不会相信现在网上的阴谋论，买东西就是看重品质和物流。网上有一种说法，今天的局面其实是京东自己的下沉战略导致的，京东从前几年就开始重视下沉市场，用户渐渐从一二线为主慢慢转向三四五线了，这是一块被抖X和拼夕夕洗脑深耕了一遍又一遍的市场。
下沉用户的消费决策，不再是价值和体验，而是情绪和价值观，性别之争和阴谋论，简直是他们的最爱。京东的市场部捅了大篓子应该全体辞职下课才对。
瑞克和莫蒂很超前
这部神级的动画片很超前，在S4E9这一集中，Jerry带领着一群被瑞克认为是无价值的生物进行反抗。
在这一集里Get到一个新词，无价值者，即对社会建设和发展没有直接贡献的人群。这些人口过多导致机器堵塞，所以瑞克不得不想排出废物的方案。编剧难道也受到了彼得蒂尔和雅文的影响？
人工智能引发失业和灾难
我们现在所处的时代，自动化程度越高，这意味着更少的工作更多的失业。强大的人工智能正在快速演进中，这也可能会导致人类灭亡，但这又是大势所趋，“如果人类将进化冻结在弱小的人类水平（human level）上，那将是一场宇宙灾难”。凯文凯利的书里说，地球的未来在很大程度上取决于技术生态系统的发展。
股市有涨有跌，事后总能找到理由，本质上讨论这个话题是non-sense的。AI在中文里也可以读作“爱”，这可能是其最好的终极解释了。
