围绕三星电子系统 LSI 部门的旗舰产品 Exynos 的担忧正在加深。尽管三星对自己的业绩不落后于高通、联发科等竞争对手感到自豪,但也有人预测,如果良率低、发热等长期问题得不到解决,就连代工部门的业绩也会恶化。
据业内人士10月11日透露,三星电子系统LSI部门已将提高正在开发的“Exynos 2500”的成品率作为“第一要务”,并正在加紧准备工作。据了解,他们将组建专门的组织来优化良率,并重点招聘外部开发人员。Exynos的良率预估在20-30%左右,业界的评估是需要额外投资,考虑到良率超过60%时通常可以稳定量产。
Exynos是移动体验(MX)部门的Galaxy系列中安装的移动AP(应用程序处理器),是充当大脑的部分。当Galaxy销量增加时,不仅MX部门的性能也会增加,负责生产的系统LSI部门和代工部门的性能也会增加,因此被认为是三星电子的主要解决方案。一位业内人士表示,“公司的盈利能力取决于Exynos销量,这是公司的核心业务。”
业界估计,Exynos与高通或联发科产品相比,性能差距并不大,但反复出现的良率问题正在阻碍其发展。三星电子的MX部门之所以使用昂贵的Snapdragon,是因为它认为Exynos的良率没有充分提高。移动AP采购成本占三星电子原材料采购成本的比例从2021年的7.4%飙升至去年的11.7%。
如果明年上半年发布的 Galaxy S25 或下半年推出的 Fold 和 Flip 中部署 Exynos 变得困难,盈利能力预计将进一步恶化。对于 Exynos 占销售额很大一部分的代工部门来说,这也是个坏消息。“Exynos 2500”采用三星代工厂的3纳米第二代工艺生产,但由于该工艺的生产率尚未达到量产水平,盈利能力可能会进一步恶化。
甚至有人声称Exynos应该委托给在3纳米以下的先进(尖端)工艺中保持高良率的第一代工厂台积电,也显示出紧迫感。高通和联发科自己没有生产能力,所以不得不外包,但有生产能力的三星电子不太可能放弃自己的市场份额,将Exynos托付给竞争对手。一位半导体行业的重要人士表示,“这是一个不切实际的故事,但它反映了人们对良率问题的危机感。”
如果良率不能迅速提高,系统LSI的市场地位预计将进一步缩小。根据市场研究公司Counterpoint Research的数据,三星电子截至第一季度的移动AP市场份额为6%,远远落后于联发科(40%)、高通(23%)和苹果(17%)等竞争对手。
一位行业人士表示,“为了构建 Exynos 生态系统,功率比(性能与功率效率相比)和发热等性能很重要,但确保稳定的产量是当务之急。因为谷歌和苹果也在加速开发自己的移动AP,如果三星无法提高这一点,三星整个半导体部门的盈利能力将会恶化。”