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近期活动主题将会涵盖“并购案例分析”、“中企出海”、“低空经济”、“创业视角的对赌和回购”、“算力中心建设”，欢迎大家加入社群，随时获取活动信息。
这几天的北京IC World会议，非常热闹，各个分论坛基本都是满员状态，还有很多站着听的观众，足以看出大家的热情。半导体行业革命尚未成功，大家保持信心继续努力。
今天闲聊一下“国产替代”这个话题。
要说科技创业投资领域，中国和美国最大的差异点，非“国产替代”莫属了。纵观古今，国际贸易中历来都是区域保护主义，防止外面的产业来抢生意，什么关税啊补贴啊进口配额啊，统统都是这个目的。从来没听说过为了限制他国产业，大范围限制出口，不卖东西给别人的。
这算是众多国家发展史上独一无二的特殊礼遇吧。
这次参加IC World，主要目的不是听会和看展，而是约了两家半导体设备零部件厂商，现场学习和取经：一家精密测量激光器，可用于半导体设备高精度位移测量和控制；一家半导体自动化装备和零部件，实现了EFEM和Sorter的全部核心零部件的自主研发。
这两家企业有个共同的特点，做了十几年了，都是当年“02专项”配套支持的项目，且都没怎么融过资。
虽然做的是上游零部件，表面看上去没有下游设备那么复杂，但几乎都是十几年磨一剑的，非常低调地在研发，一边是寂寞，一边是繁花，过程的艰辛可想而知。
也正是因为低调，所以基本缺席了过去几年的资本盛宴。祸兮福兮，虽然大浪来的时候没有水涨船高，但也保证了大浪急速撤退的时候稳如磐石。
昨天的文章也说了，白垩纪大灭绝事件之后，我们也许应该更过地去关注这些幸存下来的有生力量。
不约而同的，大家都聊到了“国产替代”。
因为这两家企业都没有拿到大跃进式的资本助推，也少了很多浮夸的科技成果突破，一直在按照“日积跬步”的模式发展——今天在这个厂验证了，明天到那个厂做调试，后天又有了新的需求……
但这似乎更符合“国产替代”的逻辑。
最近见了好几家“国产替代”的上游零部件厂商，真的体会到半导体设备的各个环节，国产替代逻辑不一样。
比如设备整机，只要供应商是国内企业，我们就默认为实现了国产替代，但上游的核心零部件和分系统，照样存在被“卡脖子”的风险，核心部件一旦断供，供应链安全也是个问题。
而且设备并不是买来了就一劳永逸了，还涉及到部件的更换、维修服务……特别是一些零部件具备耗材属性，比如量检测设备里的光源，一旦原厂受限，停止了服务，设备就等同于一堆废铁。
零部件兼具耐用品和消耗品的双重属性。所以，零部件的“国产替代”，不光在设备层面，就连下游的Fab厂，都需要从耗材和备件的角度进行“国产替代”。
与主设备不同的是，零部件国产化，不光要实现功能和性能，还要实现与设备的一致性，某种程度上，这些国产替代的零部件厂商，承担了更多的“逆向”功能——不但技术要达到国外水平，还要实现对国外零部件的无缝“平替”。
零部件国产替代难的另一个角度，之前文章里提到了，为什么看上去很简单的AMHS（天车）系统，进入到产线实现“国产替代”那么难，不就是天花板上吊几个轨道，装几个晶圆传输盒嘛……
几乎所有半导体设备都面临这个问题，背后的原因其实非常简单，芯片制造属于流程工业，每个生产环节环环相扣，所以任何一个环节都得考虑效率、稳定性和安全性的问题，否则cei了一片晶圆，动辄上万美金的损失，谁的责任？
没有在自己测试车间马拉松式的长期可靠性测试验证数据，谁敢把一台“横空出世”设备和零部件应用于量产产线……
说出来容易，做出来难；做出来难，用起来更难。
