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前言
一直以来，我最关注的半导体行业数据之一就是设备市场数据。2024年上半年全球主要的几大龙头设备供应商的财务数据我已经在之前的文章里进行了详细整理、解读和分析。有兴趣的朋友务必通过以下链接参考：
全球半导体设备公司数据分析：看清未来趋势（2024Q2）
当然，还有不少朋友也希望了解一下国内设备厂商的业务情况。所以我今天特意多发一篇文章，专门整理一下我国大陆几家较大规模上市公司的财务信息注）本文所有数据的原始数据和图表（包含更多信息）的原始文档都已经上传云盘供大家进一步参考使用。有兴趣的朋友请参考文末的信息加入我的知识星球获取具体链接
正文
下表是我追踪的全球以及国内部分主要的半导体设备供应商的上半年营收数据：
1）本数据只包含半导体相关业务营收（设备销售和服务收入），不包含面板、LED、太阳能、PCB等其它业务的收入。
2）营收计算时，有部分数据是基于合理推测和折算，所以不一定完全符合实际数值。结果仅供参考。
3）部分数据因为汇率原因也可能造成细微偏差。
总体而言，全球的那几家龙头企业上半年的业务都一般（详细分析请参考前面的链接文章）；而今几家国产设备商的数据却多数表现亮眼。
以下是7家龙头设备企业的整体营收趋势。表现只能说是差强人意：
而相比之下，国内的7家厂商的数据整体走势非常良好，保持高速增长势头：
去年上半年，全球7巨头的半导体业务整体营收是国内7家总和的23.5倍，而今年这个数字已经降到15.2倍 -- 国产设备行业的进步确实明显。
接下来我们来看看各家的具体数据：
北方华创不愧是国内设备企业老大哥。北方华创不仅半导体业务营收远高于其它几家；增长势头也很强劲。虽然历史最高点是去年的Q4，但整体趋势上来说，目前依旧保持稳定上升趋势。
中微公司中微公司凭借其在刻蚀等领域的技术优势，也保持较好的增长趋势同样的，其历史高点也是出现在去年Q4今年Q2的营收增长不错，但毛利率有明显下降。
盛美半导体他家Q2的表现给大家展示了一下什么叫一枝独秀
华海清科他家设备以CMP和研磨设备为主。最近一年营收走势相对平缓，但还算稳定。
拓荆科技他家的营收数据走势相对其它几家前道设备商而言比较一般。但Q2的环比大幅反弹确实也算扬眉吐气了。
长川科技
他们的业务明显已经走出了去年封测行业大幅衰退的阴影。Q2的数据很不错。他们是除了盛美以外，环比增幅最高的公司了他们公司最近业务确实很好，目前面临的唯一困难恐怕是如何增加产能确保及时满足客户的大订单。
华峰测控他们显然业务还处于从底部慢慢回升的阶段，但是其Q2的环比表现也算不错了国内封装测试产业从去年年底开始已经逐渐回暖。所以，后续他们的业务趋势应该也会不错。
以下是个人观点，仅供参考：
1）国内几家设备厂商目前的发展情况都很不错。这一方面是国产替代的效果，另一方面也是赶上最近一年多时间的国内建厂热。后续建厂高潮会告一段落，而且国产化渗透率达到一定高度后速度也会减缓，所以我们不能期待目前的高速增长会一直持续下去。但秉持长期主义精神，我个人还是非常看好国产设备在未来几年的发展趋势的。
2）目前国内半导体设备市场格局慢慢成熟和稳定。这对于后来的新玩家而言，会面临更大的压力。未来半导体设备行业的新机会更多在于上游的耗材和部件：这个投资窗口期大约是1~2年的时间。投资行业的朋友一定把握时机。
3）我们也应该意识到，目前海外几家巨头企业在技术方面依旧保持明显优势。未来设备国产化率进一步提高的压力不小。
我尝试把全球五大前道设备公司的营收数据和SEMI公布的全球半导体设备市场数据对比观察：以下是五家半导体业务营收总在全球市场占比和五家在中国大陆的营收在中国大陆设备市场中占比的对比图。
2021年到2023年，这个两个数据是明显分开了的，说明国内设备市场中这五家的份额被其它厂商（国产为主）抢走不少，这是一个国产替代增长的好势头。
不过23年Q3到今年Q2，这个分叉又开始收拢。说明5大家的设备销售在中国大陆的份额再次提升。这主要是目前大陆扩产高端制程对于那五家的设备依旧依有很高依赖度国产设备在未来的进一步发展上只能说任重道远了。
以上是我今天的简单数据整理分析如果您对完整数据表格和详细内容感兴趣，欢迎来我知识星球交流。
