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6月10日，在2024苹果全球开发者大会（WWDC 2024）上，苹果公司展示了其最新的AI技术——Apple Intelligence，并宣布了一系列重要的软件更新，特别引人关注的是Siri的智能化升级。新版Siri不仅拥有更强的上下文理解能力，还支持直接输入指令和“屏幕感知”功能，为用户提供了前所未有的智能交互体验。
Apple Intelligence 和 Siri 的智能化升级彰显了 AI 在消费电子产品中的强大潜力，而又将如何刺激电子半导体领域？为此，结合2024年Q2季度四方维CIQ（Commodity Intelligence Quarterly）商品动态商情报告，从供应情况、市场动态和价格等层面对相关元器件进行总结分析，供电子制造端电子工程师与采购专业人士参考。
2024Q2电子元器件商情报告
AI飞速发展：赋能传感器市场需求
据CIQ2024Q2数据，虽然电动汽车和医疗领域对传感器的需求增速放缓，但AI的快速发展正在催生各种新型智能传感器的需求。 从供应情况看来，大多数细分市场的需求仍然低迷，供应商正聚焦新的设计项目，以获取订单。制造商和分销商库存水平较高，仍在设法消耗库存。因此，买家仍须密切关注市场需求动态。
价格方面，保持平稳。传感器供应商正通过平衡价格来维持正常的业务运转和产能稼动率。供应链中仍有大量库存需要消耗。此外，原材料和晶圆代工成本正在增加，供应商正面临严峻的财务压力。如果到2024年下半年市场形势仍不达预期，制造商可能会调整价格策略。
纵观国内传感器企业，在今年第57届国际消费电子展（CES）上，歌尔微电子即展出多款压力、惯性、ToF，以及多功能组合传感器，具有小尺寸、高性能、大量程和多功能化的优势。其中，使用小型化OLGA封装的3D ToF，尺寸大幅缩小，更有助于设备的轻量化和便携化。汽车电子方面，拥有业内领先压电触压反馈技术的歌尔自研车载中控台首次亮相。歌尔还展出了应用于车载AR-HUD的PGU模组PGU4620 Gen2和自由曲面镜及冷光镜，并提供了座舱主动降噪方案（RNC）。
RAM：在AI市场需求将稳步增长
CIQ预测，2024年RAM市场将保持稳定，仅有小幅增长，而在AI和5G市场需求将稳步增长。市场仍存在不确定性，各厂商的交货周期正在缩短，产品供应量正在减少。随着供应商将目光转向盈利能力，DDR4/DDR5的价格预计将逐年上涨（高达40%）。与此同时，个人电脑和服务器市场的需求持续恢复正常，手机市场的需求上涨。
由于供应商试图恢复盈利，NAND闪存产品及使用NAND闪存的相关产品（eMMC和SSD）的价格预计将上涨。建议继续进行有效预测。在适用情况下，充分利用供过于求的价格优势及现货市场的价格机遇。建议密切关注主要供应商试图抬高高密度闪存和高灵敏度固态硬盘价格的举动。建议拒绝提价或向捷普全球商品品类管理团队寻求帮助。在可能的情况下，寻求二级供应商的支持。
据报道，俄乌战争不太可能对闪存生产或价格造成进一步影响，但客户仍需保持警惕，做好受波及的准备。2024年，短期需求预计将增加，这一点从价格走势上可以体现出来。下半年的供需价格将继续走高。我们需要向供应商提供尽可能多的需求预测信息以及确认订单，以便更好地保障供应。
预计2024年，NOR闪存供应将持续紧张。2024年，真无线产品的日益风靡预计将持续带动NOR闪存的需求，加之5G产品的推出和AI技术的广泛应用，NOR闪存可能出现供应紧张。建议密切关注市场动态。
AI数据中心对连接器的需求有望走强
除电动汽车市场是连接器需求增长的重要推手外， AI数据中心对连接器的需求有望走强。2024年上半年，其他5G、云和无线网络的超大规模客户仍在努力消耗库存，预计下半年需求将有所改善。随着5G技术的广泛应用，移动设备领域对连接器的需求有望复苏。
从供应情况看，大多数供应商旗下工厂的产能稼动率为70%-80%。总体而言，主要供应商的订单出货比仍然较低，徘徊在0.8-1.0的低位。连接器的交货周期保持稳定，未受到金属和树脂等关键原材料供应短缺的影响。
价格上，2024年，各细分市场常用的PCB连接器的整体价格预计呈下降趋势。预计2024年下半年连接器的价格将继续走低。此外，供应商仍面临着能源、劳动力和通货膨胀带来的成本压力。大多数供应商为了赢得新业务或扩大现有业务份额，对议价持开放态度。
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