苹果供应链生变？这家化合物半导体晶圆厂面临出售

近年来，从LED到光芯片领域，苹果公司（Apple）部分发展策略的调整以及技术的更新迭代对相关厂商产生了不同程度的影响，近日，又有一家厂商传来了与之相关的新消息。

01、Coherent英国化合物半导体晶圆厂面临出售

据Daily Telegraph报道，因苹果终止供货协议，Coherent位于英国北部达勒姆郡牛顿艾克利夫（Newton Aycliffe, County Durham）的晶圆厂正面临出售或倒闭，目前正在评估中，最后可能会按出售处置，Coherent已向客户发出了最后一次收购通知。据介绍，Newton Aycliffe晶圆厂历史悠久，并多次易主：其由富士通于1991年创办，并获伊丽莎白二世揭幕，于1999年被Filtronic Compound Semiconductors收购，2008年被RF Micro Devices收购，2013年被Compound Photonics收购，2017年被Kaiam Corp收购，后在数月内转售给当时的II-VI公司（如今的Coherent）。

Coherent接手之后，Newton Aycliffe晶圆厂主要面向通信和航空航天与国防领域制造III-V族化合物半导体射频微电子和光电子器件，而该晶圆厂与苹果之间的合作关乎iPhone手机的Face ID功能。然而，苹果在2023年财年底终止了与Coherent的相关重要产品供货协议。在最新财报中，Coherent指出，用于苹果iPhone智能手机3D传感的VCSEL产品销量大幅下滑，对公司的整体销售额产生明显的影响。值得注意的是，2023年4月，Newton Aycliffe晶圆厂便已裁员100多人，保留250员左右。而后来Coherent在“最后一次收购通知”中指出，苹果终止供货协议后，该晶圆厂的持续存续能力因此进一步受到怀疑。目前，公司正对此展开战略评估，考虑发展潜在新技术或出售。外媒补充，英国政府是否会出面协调出售给一家可接受的买家还有待观察。   实际上，Coherent在2023财年第四季度（9个月前）便公布了重组计划，该计划包括工厂合并和关闭以及部分制造工厂的搬迁和重新认证。在后续的财报中，Coherent也表明仍将计划关闭半数化合物半导体晶圆厂及器件制造工厂，将生产合并到最现代化的设施中。

02、VCSEL技术迭代，苹果供应链生变

无独有偶，另一家光学及光子器件制造商Lumentum也出现了相似的情况。今年3月外媒消息，Lumentum将裁员750人，占其当时全球员工总数的10%。据了解，Lumentum是苹果iPhone14 Pro系列VCSEL激光器的核心供应商，但2023年初，苹果知名分析师郭明錤就曾透露，Sony索尼将取代Lumentum（设计），成为苹果iPhone 15 Pro系列智能手机机型激光雷达（LiDAR）扫描仪VCSEL的独家供应商，意味着Lumentum在iPhone智能手机VCSEL的市占率将缩减。事实也的确如此，苹果一直以来在智能手机上持续保持对技术的更新迭代，相关结构和设计随之调整和优化，供应商也相应发生了改变。根据TrendForce集邦咨询最新研究报告《2024红外线感测应用市场与品牌策略》显示，iPhone 15 Pro采用Sony的堆叠结构技术，将VCSEL、驱动 IC、SPAD及ISP（ASIC Chip）以堆叠结构的方案，使系统尺寸大幅减少，同时实现高速回应和高输出功率，在相同功率下提供更好的激光雷达扫描性能，拉长电池续航时间，并提高相机和扩增实境的性能。

此外，根据TrendForce集邦咨询调查，苹果计划2024年导入MetaLens技术，以缩小发射元件的体积，并计划于2027年采用全屏下3D感测技术，以提升显示屏占比。屏下3D感测采用短波红外线VCSEL（SWIR VCSEL）可降低太阳光及环境光干扰，也较不易产生白点现象。而1,130nm VCSEL在2023下半年已可达到PCE>30%，目前市场上，ams OSRAM的1,130nm VCSEL有绝对优异的产品表现。   可见，苹果iPhone的3D感测方案的不断迭代，引发了VCSEL生态系统发生巨大变化。随着Sony等全新厂商开始参与供应链，Coherent和Lumentum两家厂商市场份额正逐步减少。

03、AI技术势不可挡，VCSEL更多机会浮出水面

消费电子仍然是VCSEL最主要的应用市场，然而随着AI浪潮席卷全球，VCSEL将在数据中心、光通信、汽车激光雷达等领域也将扮演越来越重要的角色，进而成为实现AI功能的重要支撑技术之一。例如，VCSEL适用于数据中心的短距离光互连，支持云计算和边缘计算基础设施，而这些都是AI运算不可或缺的部分。目前，光芯片相关厂商已经开始着手布局更高性能的VCSEL技术，以匹配AI、HPC（高性能运算）、组网、汽车激光雷达等高成长性应用领域的潜在需求。其中，Coherent今年在VCSEL带宽方面取得重大突破，速率可达到每通道200 Gbps，从而帮助实现具有1.6 Tbps 容量的光模块，为下一代光互连的应用做好准备。由此可以想见，VCSEL市场需求和市场规模有望持续保持成长，相关厂商将迎来更多的机遇，业绩增量空间可观。

集邦化合物半导体Jenny