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这一赛道,整机厂疯狂内卷,芯片厂却融资不断

05/11 08:50
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激光雷达这个赛道,又要热起来了。

近日,全球激光雷达龙头公司Luminar发布季度报,表示特斯拉已成为其最大激光雷达客户,为其贡献了超10%的营收(据估算约210万美元)。

曾经坚持不用激光雷达的特斯拉转变思路,给产业带来了新的希望,毕竟如今价格战已非常严重,急需新的客户带来市场增量。据了解,2019-2023年,激光雷达的单价从13万元/台跌到了1千元/台。这期间,以“国产激光雷达第一股”禾赛科技为例,其毛利率也从70.3%腰斩到了35.2%。

亏钱抢市场似乎成了企业的共识,但内卷的背后,也还有资本持续地给企业“输血”。接下来,本文就简单分析激光雷达市场的近况,一窥大家过得如何,以及市场里的钱都流到了谁的手里。

融资不断,谁在拿钱?

公开信息显示,在2021年,激光雷达产业发生了66起融资事件,单年投资金额达56亿元。虽然此后融资数量有所下滑,但2023年仍有26笔融资,而在2024年仅第一季度,融资数量已达9起

不难发现,投资人对激光雷达的热情尚未冷却,虽不及2021年前那般疯狂,但大家对市场的预期仍较高。

激光雷达企业融资情况(数据来源:IT桔子,芯师爷制图)

值得一提的是,从上表也可看出,拿到融资的企业里有不少芯片公司。而自2023年开始,就不断有公司在对外宣布新品量产或拿到车企定点。

以阜时科技为例,自去年2月拿到融资后,同年9月就发布了全固态激光雷达面阵SPAD芯片。据阜时科技研发副总Leo在发布会表示,过往4年阜时科技投入近3亿元,历经数次迭代优化,终于完成芯片测试,开始给头部客户送样。如今,客户激光雷达产品已开始装机测试。

而瑞识科技在去年4月拿到融资后,在今年4月再次拿到近亿元融资,并随即发布二维可寻址VCSEL芯片。目前该款新产品已获得激光雷达大厂量产订单,瑞识也成为行业首家量产二维可寻址VCSEL产品的厂商。

此外,灵明光子、灵动芯光、视光半导体等公司也在不断向市场交出答卷。

除了芯片企业,能拿到融资的整机厂和方案商也不少,包括速腾聚创、镭神智能、北醒光子、探维科技等,但他们面临的竞争压力非常大。

激光雷达整机厂,在价格战中挣扎

回顾激光雷达产业历史,2022年可谓是巅峰期,也是洗牌期。彼时被称为激光雷达上车元年,数据显示,2022年1-11月,中国市场(不含进出口)乘用车前装标配搭载激光雷达9.84万台。

那一阵风口也成就了非常多整机厂,如“国产激光雷达第一股”禾赛科技,在2022年拿下大量订单后,2023年初成功在美股上市。

不过前文提到2022年也叫洗牌期,是因为2022年全年,国外知名的激光雷达企业破产了5家,其中破产的Ibeo是成立于1998年的激光雷达“鼻祖”企业,而Quanergy Systems才刚通过SPAC模式上市不久。

这样的洗牌源于市场参与者较多,大家开始降价拿客户抢市场。而这样的情况在2023年仍在持续。

以行业龙头禾赛为例,通过降价策略,禾赛一跃成为了激光雷达产业的龙头,一度拿下近50%的市场份额。据了解,其产品平均单价从2019年的1.74万美元,下降至2021年的8000美元,2022年Q3是3100美元,而2023年已下降至近1000美元

文首提到,由禾赛的招股书和财报可见,自2019年到今天,5年过去禾赛的毛利率已腰斩至35.2%。而从盈利状况来看,其2023年净亏损4.76亿元,较上一年扩大了58.2%。

龙头企业带头打价格战,市场必然哀号遍野

另一家国产激光雷达公司——2023年9月于港股上市——速腾聚创,情况也并不非常乐观。据其2023年报显示,其净亏随虽然有所收窄,但仍为-43.37亿元,而毛利率此前为负值才刚转正(由2022年的-7.4%转正为2023年的8.4%)。

据了解,目前激光雷达整机的成交价最低已不足1000元/台。

如今,激光雷达厂商也大体分成了两个派系,一派继续“卷”,重点做车载市场,另一派积极布局其他市场。比较典型的包括镭神智能等在服务机器人、工厂叉车上找到增量市场,北醒光子等在无人机场景寻求增量。

特斯拉,激光雷达汽车市场的“鲶鱼”

据中国信通院报告数据,截止到2023年第三季度,已经有36家车企,预计106款搭载激光雷达的车型陆续上市。

而对于激光雷达芯片或整机公司而言,最为期待的还是大型车企开始用上激光雷达,比如特斯拉。

不过此前,特斯拉的老板马斯克曾不止一次公开否定激光雷达的作用。

2015年10月:激光雷达毫无意义,对于自动驾驶汽车来说没有必要;

2017年4月:激光雷达很差劲,他们会抛弃激光雷达,记住我的话,这是我的预测;

2018年2月:激光雷达昂贵、丑陋、没有必要;

2019年4月,激光雷达就像人身上长了一堆阑尾,阑尾本身的存在基本是无意义的,如果长了一堆的话,那就太可笑了。任何依赖激光雷达的公司都可能无疾而终。傻子才用激光雷达,现在谁(做自动驾驶)还要靠激光雷达,那就注定完蛋!不信走着瞧!

但实际上,随着激光雷达的演进和迭代,其体积正不断变小、成本不断降低、成像也更加清晰,马斯克或也改变了想法,文首提到,马斯克已向Luminar订购了超210万美元的订单。

特斯拉作为行业标杆,相关车型搭载激光雷达,将为产业带来积极作用。

数据显示,2021年-2023年,特斯拉中国市场销量分别为32.07万辆、43.98万辆以及60.37万辆,分别同比增长133%、37.1%以及37.3%。而在全球范围内,2023年全年,特斯拉共计生产电动车约185万辆,交付约181万辆,分别同比增长约35%和38%。

如果成为特斯拉的激光雷达供应商,企业将获得的必然是一片蓝海市场。

结语

综上可以发现,激光雷达从2022年火爆以来,如今正在经历洗牌期,未来能留在牌桌上的玩家是谁尚未可知,但产业仍呈现出整体向好趋势。

在未来,激光雷达与其他传感器的融合(包括相机、雷达、超声波等),还可实现更加全面、准确的环境感知和定位。伴随更多的应用场景被开发,激光雷达的出货量也将进一步提升。而如今特斯拉入局,又为激光雷达带来了更多可能性。

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