中国电动车地位不可撼动

‍‍目前在蓬勃发展的中国市场之外，电动车的需求正趋于平缓。但一些行业分析师预测，在未来18个月内，当亚洲、欧洲和美国掀起第二波电动车应用热潮时，电动车需求有可能出现反弹。

届时，动力电池使用率的回升势必会巩固中国对全球动力电池和材料供应网络的控制。该行业几乎由宁德时代（CATL）和比亚迪（BYD）控制着，二者目前占全球市场份额的37%，他们也为中国造的所有Tesla提供磷酸铁锂（LFP）电池。

事实上，大多数中国电动车都配备了LFP电池，进一步扩大了CATL的主导地位。Sino Auto Insights总经理涂乐说，原因之一是“并非所有电池都是一样的”。

大多数西方制造的动力电池都采用镍钴锰（NCM）或镍钴铝（NCA）正极材料，它们比LFP电池的续航时间更长。然而，涂乐指出，NCM和NCA电池价格更高，而且热失控和电池起火的风险更大。

电动车市场的关键差异在于价格，CATL和其他中国电池制造商在这方面占主导地位。这一点很重要，因为电池在电动车价格中占很大部分比重。例如，中国制造的所有特斯拉Model 3和Model Y都配备了LFP电池。涂乐指出，“这就是为什么它们更便宜的原因”。

扩大产能‍‍‍‍‍‍

尽管行业分析师们怀疑，如果动力电池销售下滑，CATL是否会遇到产能过剩的问题，但很少有人认为中国电池制造商会在可预见的未来丢掉其市场领先地位。

Yole Intelligence负责功率电子和电池技术的高级技术与市场分析师Shalu Agarwal说：“CATL和其他中国电池制造商正在迅速提高产能，而且不仅关注锂离子电池，还关注钠离子等技术。中国快速增长的电池市场将迫使电池成本下降，同时导致对中国的长期依赖。中国可能会消除未来的竞争，并保持全球供应的主导地位。”

原因之一是中国电池生产规模庞大，目前正向欧洲扩张。Stellantis去年秋天宣布，计划与CATL合作在欧洲建立一个千兆工厂，生产低成本的LFP电池。同时，Yole预测中国电池制造商有可能在亚洲和印度获得更多市场份额，因为亚洲和印度的电动车普及尚处于早期阶段。

这些新兴市场可能会受到来自中国的低成本电动车的吸引，比如比亚迪的海鸥，该车售价仅为11500美元。

全球汽车行业分析师对中国电动车的质量印象越来越深刻，中国电动车配备的LFP电池具有足够的能量密度和续航能力，适合在城市中行驶，同时还能以低廉的价格生产出成千上万辆电动车。

就目前而言，动力电池市场的主导地位似乎不可动摇，特别是因为大多数电池材料都是在中国或中国在澳洲、智利和其他拉美国家拥有的矿山开采、提炼和加工的。事实上，据估计，全球80%的动力电池材料提炼来自中国。

不过，Yole的Agarwal认为，市场领导者CATL的电池技术最终可能无法满足未来电动车的需求，这或许会为日韩的电池制造商（其中一些与美国车厂关系密切）带来机会。

但涂乐反驳说，不要指望这些竞争对手能很快赶上CATL。此外，还有电动车行业观察家指出，钠离子等未来电池化学物质的能量密度仍无法与锂电池相提并论。

Agarwal指出：“这意味着行驶里程更短，电池可能更重，这些因素都会降低对特定电动车细分市场的吸引力。”

受欢迎的插混‍‍

美国消费者对插电混动车辆的需求不断增长，而北美市场的纯电动价格仍然相对较高，这有可能进一步巩固中国在全球电动车市场的主导地位。虽然丰田仍是混动技术的领导者，但BYD已在全球PHEV市场上占据了重要份额。

Yole Group的Claire Troadec指出，BYD的崛起源于新一代PHEV技术与生产规模的结合，有望取代传统企业。

如果说中国的电动车行业有短板，那可能就是继续依赖欧洲的SiC供应商。SiC对电动车的效率和充电应用至关重要。据报道，作为回应，BYD一直试图将其SiC薄膜生长（或外延）的产能提高50%。

与半导体不同，中国的电动车战略已在关键的电池领域占据了主导地位。电池行业的领军企业CATL在关键的市场指标（包括能量密度、续航能力和价格）上取得了胜利。‍