1956
作者 | 王博，编辑 | 德新
在激烈的车市竞争中，作为高性能智驾硬件的“显性”代表，车载激光雷达正迎来全面爆发。就在过去短短两周，理想、零跑、智己、极氪等多个品牌发布全新或改款车型，这几家车企无一例外全部选择了强化智驾配置、加码激光雷达，甚至有的直接以激光雷达作为新车型核心卖点之一。
其中，去年卖得最好的理想汽车，在其最畅销的2024款L系列的Pro版上增配了AD Max智驾系统，标配一颗禾赛AT128激光雷达并支持城市NOA功能。
智己汽车在上一年LS6标配激光雷达的策略大获成功之后，在新款L7同样选择标配激光雷达；2024款的极氪001直接宣布全系标配激光雷达；零跑C10更是将配置Orin X + 激光雷达的车型，一下子打到了16万元的价格区间，大幅降低了搭载激光雷达车型的入门价格。理想、智己、极氪、零跑等多家车企开年纷纷打出“增配不增价”的策略，宣告了今年将是智能电动车竞争极度内卷的一年。
「我们需要开年就把所有的子弹都准备好。」一位纯电品牌的销售线负责人对今年的形势给出预期。市场竞争的白热化阶段，一家成功的新能源车企不能有任何短板，而智驾成为不少车企通过差异化竞争赢得市场的关键，理想、小鹏、极氪、鸿蒙智行等品牌都在压强智驾，加速城市NOA量产。
激烈的价格竞争下，激光雷达为什么反而没有被砍？
车圈的价格战始于2023年初特斯拉给Model 3降价，一年过后，比亚迪将价格竞争拉到了前所未有的激烈程度。尽管去年就有不少喊出了“减配”的声音，但当前在车圈一个有意思的现象是：在过去几个月里，车企并没有一味通过减少配置、压缩成本来应对价格战。很显然，单纯地降价、减配是无法留住用户的。对车企而言，应对价格战最有效的方式是定位那些用户具有强感知的、「高性价比」的产品特性，并且放大这些产品特性来促进销售。
2024款极氪001的改款就是一个典型案例：全系标配800V、全系标配8295座舱芯片、全系标配激光雷达。国内消费者对这些电动车上的先进技术感知敏锐，这也使得这些特性，很快成为门店销售们频繁提及的卖点。此外，20万以下区间的零跑C10在新车发布会上也提出了“15万买到8295智舱体验，16万多拥有激光雷达”的宣传语。
如此看来，激光雷达不仅没有“被砍”，反而成为了车企宣传自家智驾实力的标志，这已经充分证明了激光雷达并非一个低性价比、可有可无的硬件产品。激光雷达作为一个近两年开始上车的安全件、功能件，其价值正在快速获得车企和用户的广泛认可。
激光雷达成落地城市NOA的制胜关键
激光雷达在15 - 35万元级市场迎来广泛上车，最直接的原因来自智驾竞争加剧。头部车企2024年正在角力「全国都能开的城市NOA」，率先达成城市NOA的大规模开放，意味着建立先发优势，而激光雷达成为各家车企加速算法开发纷纷选择的捷径。
新势力中销量最好的理想以增程式路线和家用车的定位率先取得最突出的成绩。在去年三季度的战略会上，内部决定大幅加大自研智驾的投入，目标是在2024年上半年成为「经过市场验证」的智能驾驶第一梯队。理想内部人士向HiEV证实了这次升级的Pro版是理想目前销量最大的版本，超过Max或者Air版。给销量最大的Pro版增配激光雷达显示了理想让更多家庭用户用上城市NOA，加快落地高阶智驾的决心。
HiEV了解到，理想今年可能会提速轻地图/无图技术路线，寻求城市NOA更快开放。除了理想之外，今年还有华为、小鹏、极越3家立下Flag，实现「城市NOA全国都能开」，蔚来、智己、极氪、腾势、仰望以及长城也有计划在今年落地城市NOA。从理想、极氪、零跑等车企的定价定位，也不难看出市场已经逐步达成共识：
在25万元以上的区间，标配激光雷达，提高高速NOA体验与安全性，加速城市NOA开发；
在15 - 25万元的区间，激光雷达则作为重要的选配，降低体验城市NOA的入门门槛。
特斯拉在数年前挑起了激光雷达与纯视觉的派系对立，马斯克认知的「激光雷达将要完蛋」，在近年已经完全被推翻。本质原因是激光雷达进入车规量产的阶段，稳定性大幅提升，成本相比于初期也有了数十倍的下降，并且正在量产系统中发挥重要作用。毕竟，用小几千元的硬件投入换更高安全性和高阶智驾功能加速上市，这笔生意不亏，何况激光雷达的成本依然还有下降空间。
另一方面，与公众通常认知的「纯视觉成本低不同」，实际上纯视觉技术路线的综合成本并不低，其在成本结构上截然不同，大部分的投入从硬件传感器转移到了云端算力和芯片。撇开特斯拉在汽车行业无人能及的云端算力投入不讲，国内车企投入到智驾上的算力规模，头部的企业大约在2 Eflops级别。HiEV从多家云服务商了解到，2 Eflops级的算力，如果采用租赁方式，每年仅租金投入就需要3 - 5亿元。
视觉算法要在性能上大幅提升，撇开时间成本，还需要海量的数据采集和云端训练资源，这也是当前主流车企选用激光雷达弯道超车的原因。更不用说特斯拉从2014年开始自研芯片，就是为了处理这些海量数据，特斯拉还专门储备了14000块总价值数十亿的AI芯片，可同时处理1600亿帧图像。
然而，全球最大的开源数据库之一Nuscenes 2023年的记录显示，当年度业界主流视觉算法的平均感知精度，还比不上2020年融合了激光雷达的感知算法精度。在具体的场景上，比如「黑暗小路」、「对向强光」等环境下，摄像头的感知较弱，而激光雷达通过自身发出的红外光能够稳定感知。
视觉传感器在横向距离感知的精度上近年有很大提升，但纵向的距离感知偏弱。一家车企的智驾负责人告诉我们，激光雷达在横向、纵向的感知精度，以及障碍物的形状感知上，精度都要高很多。这也是为什么，2024年车企想要加速城市NOA量产，加装一颗激光雷达反倒「更具性价比」。
激光雷达=隐形安全气囊，车辆不可或缺的安全配置
在理想MEGA的发布会上，李想展示了MEGA在夜间针对高速路上的静止物体，实现120公里时速的刹停，而针对城区内的三轮车、快递车和异型障碍物，MEGA能实现90公里时速的刹停。李想说，「这就是安装激光雷达的真正意义。」
理想、极氪等车企对包括激光雷达在内的高性能硬件增配，也源于这些配置现在在账面上已经显得合算。
首先，头部的智能汽车品牌当前已经具备不错的整车毛利，2023年理想汽车的全年车辆利润率超过20%，极氪披露其2023年前三个季度的整车毛利约为14.8%。其次，过去一年，ADAS激光雷达的大规模出货正推动其进一步降本。激光雷达不再像人们想象中那么「高不可攀」，用一颗激光雷达来提高安全性，在必要的时候甚至能挽救生命。
在这样的背景下，增配激光雷达，优化智驾体验，增加智驾系统的安全性，加速高阶功能的兑现，成为一个合理的选择。从单点的功能出发走向全场景智能驾驶，今年头部公司如华蔚小理都提出了至少百城起步的城市NOA开发目标。
一家激光雷达公司的战略负责人这样判断：「谁能将感知算法尽快做到好用，将城市NOA功能尽快量产，才能尽早获得消费者的认可，在智驾的战场上领先一个身位。」而当下，面向全面打响的智能电动车大战，车企的技术决策者们正纷纷用脚投票。
智驾普惠时代，激光雷达头部公司喜提5倍业绩
如果说2022 - 2023年，车载激光雷达迎来历史上第一次的大规模量产，那么进入2024年，激光雷达市场的竞争也正式拉开了距离，头部效应逐渐凸显。
据HiEV不完全统计，当前在国内市场共有60款车型配置激光雷达。智驾普惠的城市NOA时代加速到来，头部激光雷达供应商进入高增长期，公司的业绩也反映了这点。今日，行业头部公司禾赛科技公布了2023年第四季度及全年未经审计的财务数据，全年营收、交付量、综合毛利率均超预期。禾赛在2023年实现全年营收18.8亿元，同比增长56.1%；跟三年前相比，年度营收接近原来的5倍。此外，禾赛全年激光雷达交付量为222,116台，同比增长176.1%。值得一提的是，在第四季度，禾赛科技激光雷达累计交付量突破了30万台，成为业内首个创下此里程碑的车载激光雷达公司。据盖世汽车研究院数据，2023年禾赛ADAS激光雷达搭载量居行业第一。
截至目前，禾赛已获得来自16家主机厂和Tier 1客户，超过60款车型的激光雷达量产定点。
除了刚刚上市的MEGA和理想L系之外，禾赛还新近还与长城、零跑签署战略合作，推动新一代激光雷达研发项目落地，搭载车型从2024年开始量产。值得一提的是，禾赛与某总部位于中国、全球规模最大的电动汽车主机厂之一建立了激光雷达量产合作，涵盖多款新车型，将在2024年开始陆续上市。至于该主机厂是哪家实际上并不难猜，毕竟担得起“全球规模最大”称号的中国主机厂不多。
在国际ADAS业务方面，禾赛已与两家国际顶级汽车品牌达成了前装量产定点合作，这两大顶级品牌旗下的全新旗舰纯电车型均将搭载禾赛超高清远距激光雷达。此外，禾赛海外ADAS业务合作洽谈已扩展至9家领先的北美、欧洲，以及中国之外的其他亚洲主机厂。相比其他厂商来说，禾赛科技是近半年来新官宣定点最为频繁的激光雷达公司了，这也意味着，未来2年禾赛的订单量相对来说有所保障。
今年有销量持续领先的理想L系列，又有长城、一汽、上汽等头部汽车品牌新车型蓄势待发，国际业务也已实现破冰迈出坚实的一步，最新财报的发布体现出禾赛的后劲十足。在大规模出货的基础上，禾赛的商业化能力和运营效率也显著提升，实现了全年正向经营现金流，成为目前激光雷达行业中「唯一一家」达到这一成绩的公司。这一点其实十分重要，毕竟稳定供应产品的前提，是稳健的财务表现。光有量，不盈利，也是无法持续的。当激光雷达正式进入百万量级交付阶段，公司的成本结构、运营效率、盈利能力都将是比拼的关键。随着众多车企加码激光雷达，2024年激光雷达的出货量必将再次创下新高。
下载ECAD模型
