先进制程三巨头将掀起3D封装排位赛

近日，英特尔宣布其首个3D封装技术Foveros已实现大规模量产。与此同时，三星也在积极开发其3D封装技术X-Cube，并表示将在2024年量产。

3D封装的理论已经提出多年，但是由于技术难度比较大，能量产3D封装的企业并不多。2022年，台积电成为业内首家量产3D封装的厂商，而随着英特尔3D封装量产的到来以及三星3D封装技术的渐行渐近，先进制程三巨头在3D封装市场的排位赛也即将开启。

3D封装成AI芯片制胜法宝

业内对台积电CoWos等2.5D封装已经供不应求。随着业内对于AI芯片算力的需求不断提升，这一现象将很快蔓延到3D封装领域， 3D封装甚至将成为AI芯片的制胜法宝。

台积电SoIC是业内第一个高密度3D chiplet堆迭技术，需求量持续走高。据了解，目前台积电SoIC技术月产能约为1900片，预计2024年月产能将超过3000片，增幅近60%；2027年的月产能有望拉升到7000片以上，是2023年月产能的约3.7倍。

来源：台积电此前，英国AI芯片公司Graphcore发布了世界上首颗采用台积电SoIC 3D封装技术的AI芯片，芯片性能提升了40%，并首次突破7纳米工艺极限。该款芯片的出现，也展示了3D封装技术在AI芯片领域的巨大潜力。如今，苹果、AMD等业内龙头企业都成为了台积电3D封装的客户。

台积电3D封装与其2.5D封装对比图（图片来源：台积电）

芯谋研究副总监严波对《中国电子报》记者表示，随着芯片制程接近物理极限，芯片加工工艺受限，人们很难在单个芯片上加工多种线宽。然而，3D封装技术允许将不同线宽的芯片拼接在一起，这对于处理大量数据的AI芯片非常有利。这种技术可以有效地提高数据搬运、处理和功耗控制能力，减少访问延迟，降低发热。此外，如果将所有功能都集成在一个AI芯片上，设计会变得非常复杂且成本高昂。3D封装允许在芯片设计阶段，将大规模的芯片按功能模块分解为芯粒。这种模块化设计可以使部分芯粒在不同的芯片产品中重复使用，从而大大降低设计难度和成本，并加速产品的上市周期。同时，从制造工艺的角度看，将大芯片分解为多个芯粒也可以降低制造成本，提高良率。

咨询公司Yole Intelligence称，未来，全球先进芯片封装市场规模预计将从2022年的443亿美元增长到2027年的660亿美元，3D封装预计将占四分之一左右的市场规模。

英特尔成为AI芯片3D封装供应商

随着AI芯片对3D封装的需求不断增长，仅台积电一家公司的3D封装产能难以满足庞大的市场需求。刚刚实现3D封装量产的英特尔，或将缓解市场的焦虑。

据悉，在此前的2D以及2.5D封装技术中，英特尔基本上都将其用于生产自家产品。但是在3D封装领域，英特尔将要开始接受外部订单，与台积电展开竞争。

就在不久前，英特尔宣布其首个3D封装技术Foveros已实现大规模量产。英特尔相关负责人向《中国电子报》记者透露，英特尔于去年年底发布的酷睿Ultra处理器已经采用了其Foveros 3D封装技术，而此次宣布量产意味着英特尔可以为客户大批量生产3D封装产品。

此外，英特尔近期发布的2024年财报明确指出，其先进封装代工客户新增三家。业内猜测，这些客户中可能有英伟达，并预计英特尔最快将于2024年第二季度正式加入英伟达先进封装供应链行列，为其提供每月高达5000片的产能。

在先进制程领域，英特尔一度落后三星，但是在3D封装领域英特尔却先三星一步实现量产，并同样将在代工市场分一杯羹。

严波认为，英特尔的3D封装技术之所以能快速发展，一部分原因是美国建设本土产业集群带来的助推作用。

“虽然英伟达、AMD等公司的AI芯片仍采用台积电的先进封装技术，但目前美国是全球大型芯片设计公司的聚集地，在美国致力于强化半导体供应链的背景下，英特尔的先进封装技术有望迎来本土政策带来的发展红利。”严波说。

三星蓄势待发

作为代工三巨头之一，三星正在积极开发其3D封装技术X-Cube，并表示将在2024年量产。同时，其为AI芯片开发的最新3D封装技术SAINT也渐行渐近。

X-Cube是三星在2020年的3D封装技术。该技术是将硅晶圆或芯片物理堆叠，并通过硅通孔（TSV）连接，最大程度上缩短了互联长度，在降低功耗的同时提高传输速率。

2023年，三星推出了3D封装技术SAINT，主要有三种方案：在垂直堆叠SRAM内存芯片和CPU中采用的SAINTS；在CPU、GPU等处理器和DRAM内存中使用的SAINT D；在堆叠应用处理器（AP）中使用的SAINTL。其中，SAINT S技术已经通过了目前的验证测试。三星很有可能将SAINT这一技术应用于集成高性能芯片所需的存储器和处理器，其中就包括AI芯片。

有消息称，三星内部正考虑将其SAINT 3D封装技术应用于Exynos系列移动处理器上，以进一步提高Exynos处理器的整体性能和生产效率。而在为客户代工方面，还需要与客户进一步测试后才能推出商用服务。此外，还有消息称，三星的SAINT封装技术将为英伟达的Blackwell AI加速器生产关键组件。

目前，台积电在先进封装领域已经具备了较大的技术和生产优势，而英特尔也在美国政府的扶持下不断拓展其3D封装的客户。在竞争如此激烈的当下，三星需要通过加大研发投入、提高生产效率以及优化产品定价等方式来提升自身的竞争力，赢得市场份额。

作者丨沈丛编辑丨张心怡美编丨马利亚监制丨连晓东