1.2万
随着新能源汽车渗透率的不断提升，受到网络化、电动化、智能化和共享化四大驱动力的影响，车载显示市场正在经历一个快速发展期。这种发展不仅是数量上的增加，更重要的是质量上的飞跃，从而满足消费者对于娱乐、安全和信息交互等方面日益增长的需求。
新能源汽车的快速增长，尤其是在自动驾驶和车联网技术方面的发展，直接推动了车载显示屏用量的快速增长。特斯拉等领先新能源汽车品牌推出的高清大屏已经成为新能源汽车内饰的一股潮流，这不仅仅是为了营造科技娱乐氛围，更是为了提高驾驶安全性和便利性。随着技术的不断进步，车辆中控台的设计也越来越倾向于使用大尺寸的全覆盖液晶屏，实现信息的快速传递和操作的便捷性。
车载显示屏的发展趋势还包括高清化、交互化和多形态化，未来新能源汽车上的实体按键可能会逐渐消失，取而代之的是更多、更大的触摸屏幕。这种变化不仅使信息的传递更加直接和高效，减少了驾驶员的视线转移，增强了操作的便捷性，还提高了车辆的个性化设置和信息娱乐系统的多任务执行能力。
车用显示IC的分类
车用IC产品因其在市场上的稳定增长和较高的价格及毛利率优势，吸引了众多IC厂商的关注和投入。随着车用屏幕规格的不断升级，以及智能化、电动化趋势的加深，车载显示驱动IC市场的商机不断扩大。随着车载显示的发展，车用显示IC产品成为IC厂商重点发展的产品线之一，特别是DDIC（显示驱动芯片，Display Driver Integrated Circuit）和触摸与驱动集成芯片(TDDI)。
2022 年全球DDIC 按应用分布（%），来源：Omdia
根据Omdia的数据预测，显示驱动IC的市场需求将持续增长，特别是在LCD和AMOLED车载驱动芯片领域。预计到2023年，全球LCD车载驱动芯片的出货量将达到50200万颗，而AMOLED驱动芯片的出货量也将从380万颗增长至3200万颗。车载TDDI的市场也正处于快速增长之中。据Omdia预测，车载TDDI的出货量预计将在2023年达到4400万颗，并且其渗透率预计将在2026年超过50%。LED显示屏市场层面，小间距正处于快速渗透的阶段，市占率逐年提升，而Mini/Micro LED市场虽尚在孵化期，但巨大的需求终将爆发，尤其是虚拟xR拍摄、裸眼3D、家庭剧院、一体机、智能车载等新兴应用都将是Mini/Micro LED的战场，而这些将为驱动IC带来更大的增长空间。不仅如此，Mini LED背光市场也将成为驱动IC厂商博弈的舞台。
2022 年全球大尺寸 DDIC 市场竞争格局（%），来源：Omdia
全球大尺寸 DDIC 市场以中国台湾和韩系厂商为主；Omdia 数据显示2022年前五大厂商联咏、LX Semicon、奇景、三星和天鈺的市占率分别为 23.9%、14.5%、10.5%、9.3%和8.7%。中国本土厂商在大尺寸 DDIC 市场的总份额增至 19%，创下历史新高。奕斯伟和集创北方分别以6.7%和 6.3%的市场份额位居全球第七和第八。
目前，中国大陆在显示驱动芯片（DDIC）的配套方面仍处于起步阶段，尤其是在大尺寸LDDI、LCD TDDI和OLED驱动芯片领域，大陆本土企业的市场份额较低。据Omdia数据显示，大尺寸DDIC市场中，全球前十的企业中仅有少数是中国大陆的企业，可以说机遇和挑战并存。
2020 年全球TDDI 市场格局，来源：Omdia
中国市场在车载TDDI芯片领域的增长同样引人注目，核心厂商如LX Semicon、联咏科技、敦泰电子等在市场上占据了显著的份额。随着技术的进步和应用的拓展，预计TDDI芯片将在未来几年内继续保持高速增长，成为驱动车用显示市场进一步发展的关键力量。此外，LED显示屏市场的增长也为驱动IC市场带来了新的机遇。随着小间距LED显示屏的快速渗透和Mini/Micro LED技术的发展，预计将为驱动IC市场带来进一步的增长空间。凌阳华芯等公司正在积极布局Mini LED背光和车载应用的驱动IC，准备迎接市场需求的爆发增长。
车载显示驱动DDIC主要玩家
在车载显示驱动DDIC市场，目前主要以中国台湾的厂商为主导，如联咏科技和奇景光电，共同占有约70%的市场份额。除了联咏科技和奇景光电外，敦泰电子、矽创电子、瑞鼎科技、奕斯伟、凌阳华芯等也成功进入车载市场并量产车规显示驱动芯片产品。、
联咏科技
联咏科技于1997年5月在台湾新竹创立， IC 设计领导厂商，从事产品设计，研发及销售。主要产品为全系列的平面显示屏幕驱动 IC，以及行动装置及消费性电子产品上应用之数字影音，多媒体单芯片产品解决方案。联咏与各大显示面板厂紧密合作多年，产品包含驱动IC、TDDI、OLED TDDI。联咏科技不断推进车用显示驱动的发展，并开发出车载时序控制芯片（TCON），为高阶车用显示提供解决方案。
奇景光电
奇景光电(Himax)，是一家专业的驱动IC设计公司，总部位于台南，系全球显示器驱动IC与时序控制IC领先厂商，产品应用于电视、笔记本电脑、桌面计算机、手机、平板计算机、数字相机、汽车导航、虚拟现实装置以及其他多种消费性电子产品。奇景光电作为车用LTDI技术的市场先驱，推出的全球首创LTDI技术支持无缝集成大型触控显示面板，适用于超过30英寸或横跨整个驾驶舱的宽度。该技术特别适用于满足现行主流新能源车智慧座舱的需求，提供超大尺寸、全景显示、曲面屏幕等高级功能。
矽创电子
矽创电子1998年于台湾新竹创立，是以液晶驱动功能为技术核心的IC设计公司，公司专注产品为小尺寸显示器驱动DDIC (display driver IC)，应用领域涵盖工控、手机、物联网(AIoT)等终端产品，包括资讯相关芯片、消费电子芯片以及系统应用完整方案的提供。
日前，矽创电子将估值约1.08亿元的车载业务部门分割给其全资子公司力领科技。矽创目前的车用收入占比约为5-10%，其主要产品为车用大尺寸面板驱动晶片。预计分割后，力领科技将全面负责大尺寸面板驱动晶片的发展，并成为车用模组厂客户的主要对接窗口。
晶合集成
晶合集成在车载显示驱动芯片的开发方面取得显著成就，成功量产110纳米车载中控显示驱动芯片，并完成90纳米车载操控区AMOLED液晶旋钮显示驱动芯片的流片。晶合集成的110纳米和90纳米车载显示驱动芯片的成功量产，以及奇景光电的超大尺寸触控显示技术（LTDI）的市场先导地位，不仅满足了新能源汽车对高质量显示需求的增长，也为整个车载显示市场的技术进步设定了新的标准。
颀中科技
颀中科技是显示驱动芯片封测领域的佼佼者，目前已经成为全球第三、中国大陆第一的显示驱动芯片封测企业。公司专注于高端产品的发展，具备业内最先进28nm制程显示驱动芯片的封测量产能力，特别针对高端智能手机AMOLED屏幕，开发了“125mm大版面覆晶封装技术”，显著提高了封装芯片的引脚数量。
凌阳华芯
作为行业内的关键参与者，凌阳华芯正面临着由LED芯片与封装技术微缩带来的驱动IC变革，特别是在Mini LED背光和车载应用方面预见到新的增长领域。凌阳华芯在技术储备方面领先，拥有业界首创的低灰校正功能及多项领先技术，正在积极规划和设计应对这些新应用的驱动IC。
LX Semicon
韩国最大的芯片设计企业之一，正在加快其在车用产品开发方面的步伐，计划为各类车载显示装置研发驱动芯片。这一策略旨在通过跨领域的研发力量整合，提升公司在车用市场的竞争力。
奕力科技
奕力科技于2004年7月创立，目为专业的面板驱动与触控IC设计公司，产品线涵盖手机、平板计算机、笔记本电脑、工控、电竞、穿戴、电视与车载等大、中、小尺寸之消费性产品应用。
瑞佑科技
瑞佑科技（RAiO）于1999年在台湾新竹创立，主要从事中小尺寸的 LCD 控制器及驱动 IC 设计 ，营销市场遍及国内外。公司主要产品RA8889、RA8875已将目前 LCD 控制器及驱动 IC 的技术充分发挥，并应用于车载应用、工业控制、医疗设备、智能家居、消费类电子等等领域。
格科微电子
格科微电子(上海)创立于2003年，是中国领先的CMOS图像传感器芯片、DDI显示芯片设计公司，产品广泛应用于全球手机移动终端及非手机类电子产品。
新相微电子
新相微电子(上海)有限公司2005年创建，总部位于上海漕河泾高科技产业园区。覆盖智能穿戴、手机、平板、显示器、笔记本、电视等近百款新型显示驱动IC和电源IC产品，长期致力于TFT-LCD、AMOLED显示驱动芯片和电源管理芯片等研发应用，是国内目前产品线较齐全的显示驱动芯片设计企业之一。
天钰科技
天钰科技于1995年成立于台湾新竹，为一家专业的电源管理与液晶显示器驱动IC 芯片设计公司，专注于为客户设计芯片，透过关键的产品研发与并购，在各类显影屏幕设计芯片与电源管理芯片占有领导地位。
车载触摸与驱动TDDI主要玩家
在全球范围内，汽车TDDI核心厂商主要有联咏科技、敦泰电子、Synaptics和LX Semicon。目前，上述厂商的TDDI产品已经进入不少车厂供应链。
瑞鼎科技
瑞鼎科技成立于2003年，专注于提供全方位的显示器驱动IC、触控IC、电源管理及时序控制IC解决方案。其产品广泛应用于AIoT、智能电视、电竞、计算机信息技术、移动与穿戴设备、车载系统及工业控制等多个领域。公司在车载触控与驱动整合IC（TDDI）方面已实现量产，并预计未来将获得更多客户的认可与验证。在驱动IC、时序控制IC与电源管理IC领域，瑞鼎持续提供完整的解决方案，支持行业发展。
联咏科技
联咏车用驱动IC业绩倍增，车用TDDI获品牌大厂采用并进入量产阶段，未来联咏将持续拓展Mini LED、OLED车载面板和大尺寸车用面板的完整解决方案。
奇景光电
奇景光电在2019年成为业内首家推出车用TDDI解决方案的公司，并实现规模化量产。其中，相比车用传统驱动IC营收增加超过30%，奇景光电的车用TDDI营收增长超过了300%。
集创北方
主打国产化芯片策略的集创北方，在车载TDDI芯片领域已初步具备先发优势及技术储备，去年已经陆续送样，有望在今年实现量产。
敦泰电子
敦泰电子，自2005年在美国硅谷成立以来，迅速成长为全球领先的人机界面解决方案供应商，专注于提供竞争力强的2D/3D触控、显示驱动方案、触控显示整合单芯片方案（IDC）及指纹识别解决方案。敦泰在车载产品领域实现显著增长，展现其在车用驱动IC市场的强劲发展势头。敦泰的车规IDC（TDDI）以高可靠性、耐用性和强抗干扰能力等特点，满足严苛复杂条件下的稳定显示及触控性能需求，为汽车智能座舱提供多样化的触控&显示一体化方案。深耕多年的车规IDC（TDDI）（FT725X系列）能够为汽车屏幕带来外观效果上一体黑的竞争优势，提升汽车座舱的高级感，因此受到各大汽车厂商Tier 1公司的青睐。自2021至2022年两年间敦泰已承接一百多个车机项目，FT725X系列芯片在玛莎拉蒂、捷豹、沃尔沃、丰田、日产、现代、上汽、吉利、比亚迪、东风、长城等知名品牌车型中成功商用，出货增长迅速，截止2022年Q4已累计出货超1000万颗。
韦尔股份
韦尔股份公司，国内CIS图像传感器领域的龙头企业，全球市场份额排名第三。通过2018年收购美国豪威，公司成功切入CIS图像传感器市场，形成了图像传感器解决方案、触控与显示解决方案、以及模拟解决方案三大业务体系，推动半导体设计业务的协同发展。韦尔股份通过收购Synaptics在亚洲地区的TDDI业务和深圳吉迪思，推出独立运营品牌吉迪思（GIGA DISPLAY），结合豪威集团的技术资源优势和吉迪思在后装TDDI及DDIC产品研发的经验，全面拓展TDDI+DDIC产品线。2021年，韦尔股份TDDI产品收入达到19.63亿元，同比增长164%，快速提升了公司在市场中的份额。
部分车载显示IC厂商介绍，来源：与非研究院制表
总结：中国本土车载显示IC，替代空间巨大
在当前的半导体行业背景下，晶圆代工厂的成熟工艺产能日益紧张，尤其是在显示驱动集成电路（DDIC）领域，供应问题逐渐凸显。同时，由于DDIC技术门槛较高且利润空间有限，国产厂商长期倾向于从海外采购，年采购额超300亿元人民币。在车载DDIC市场，目前成功量产车规DDIC产品的企业主要集中在美国和韩国，如新思（Synaptics）、LX Semicon，以及中国台湾的联咏科技等，中国大陆在这一领域仍处于起步阶段。随着车用显示屏规格的升级及智能座舱的普及，本土车载DDIC厂商的市场机会巨大。IC厂商正积极开发集成度更高的产品，如TDDI和Mini LED技术，以获得市场优势。
值得一提的是，随着新能源汽车的兴起，车载显示屏市场的增长为面板厂布局车载显示领域提供了新机遇。中国作为全球最大的显示产品消费市场，其面板产业正逐步掌握全球市场的话语权，LCD显示面板市场份额全球领先，OLED领域也在加速追赶，预计不久将超越韩国成为最大的AMOLED生产基地。这一高质量发展的背后，是产业链本土协同能力的提升和整个显示产业链的融合创新。希望集创北方、韦尔等中国大陆的DDIC设计厂商和TDDI厂商的涌现能够填补市场空白，推动国产替代的进程，同时也加强面板产业发展的自主性和掌控力。
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