2407
作者 | 方文三
全球显示产业正逐步从LCD向OLED技术进行转型升级，我国企业在这一进程中逐步加快了追赶步伐。
正如昔日韩国主导的LCD市场因低价策略而迅速被抢占，如今OLED领域亦出现中国企业竞相突破的态势。
苹果及AI PC带动新一波OLED需求
近期，有关苹果iPad Pro2024款型OLED显示屏步入生产阶段的传闻备受瞩目。据悉，新款iPad的供应商包括三星与LG，这也标志着苹果首款搭载OLED屏幕的iPad即将亮相。
自2025年起，除iPad外，苹果计划将OLED技术应用于MacBook等笔记本电脑及显示器领域。
当前，韩国厂商在高世代OLED领域占据主导地位。然而，韩国厂商所采取的OLED工艺路线仅为折中方案，并未有效推动OLED在电视及IT市场的广泛普及。
因此，在我国企业京东方及三星显示受苹果订单推动的影响下，双方计划投建8.6代OLED产线，旨在抢占IT应用市场份额。
随着搭载OLED屏幕的MacBook上市，有望推动三星、戴尔、惠普、联想等笔记本电脑制造商加大OLED技术的应用范围。
此外，AI PC将在未来的电脑更新周期及之后为市场提供额外动力。
而笔记本供应链大部分依托大陆各厂商，尤其代工厂布局约70%左右集中在中国大陆。
随着国内OLED相关产业链的完善，国内厂商在成本，地理，产业链一体化的优势都将体现出来。
高端手机拉货，国产厂商进入创新收获期
国产手机厂商新增订单主要集中在折叠屏等中高端手机领域。
其中，华为折叠屏手机出货量目标从2023年的260万部大幅提升至700万部至1000万部。
折叠手机市场的崛起，有望进一步拓展国产柔性OLED市场空间。
Omdia报告显示，2023年是折叠屏手机爆发的一年，共有18款新品发布，其中16款为中国品牌生产，13款采用了中国制造的柔性OLED面板。
高端市场意味着高技术、高品质，同时具备更大的溢价空间。
因此，创新能力较强的企业将在面板制造商进入[创新收获期]的过程中获得更丰厚的利润。
京东方、维信诺等国内厂商的高端产品，如LTPO、折叠等类型，已获得众多品牌认可，OLED LTPO等面板需求持续增长。
OLED面板产业正朝着更为健康的经营状态转型，逐渐从注重出货量转向追求创新，进入以创新为驱动的增长阶段，以实现更高溢价。
LCD→OLED，国内厂商有望弯道超车
从2018年开始在LCD领域几乎主导市场的中国，最近开始迅速渗透到手机OLED面板市场。
对此，DSCC预计，2020年中国OLED市场份额仅为30%，到2027年将扩大到49%。
相反，DSCC预测，2020年韩国OLED占有率达到70%，但将持续下降，到2027年将降至50%。
Omdia数据显示，我国AMOLED面板国产化比例持续攀升。以2023年为例，中国大陆用于AMOLED的TFT背板产能总占比已提升至43%，超越韩国三星的41%。
这意味着在AMOLED面板领域，国内厂商与韩国厂商已并驾齐驱，甚至在某些方面已领先于韩国厂商。
诸多国内面板厂商正积极开展新一轮竞争，力求在OLED领域占据制高点，借助新技术的突破实现[弯道超车]。
实际上，自2023年以来，多家半导体显示企业已尝试摒弃以日韩为主导的旧发展路线。
例如，维信诺已成功实现全尺寸OLED新技术量产项目首片模组的点亮；
京东方启动了主攻中尺寸OLED IT类产品的8.6代线AMOLED生产线项目；
TCL科技则透露，聚焦中尺寸业务的印刷OLED产线预计于今年下半年量产。
OLED技术正逐步向IT、车载、平板显示等中尺寸应用市场渗透。
Omida预测，到2028年，OLED全球出货量将突破10亿片，产值达到550亿美元，未来5年年均复合增长率接近7%。
越来越多的国产智能手机选择国产OLED屏幕，成为推动我国OLED行业发展的重要驱动力。国内智能手机出货量的迅猛增长，也带动了上游柔性屏幕企业的快速发展。
此外，近年来中国OLED厂商已成功进入苹果供应链，打破了三星作为苹果手机OLED屏幕独家供应商的局面。我国企业在OLED领域再次迎头赶上。
多应用加速OLED产业渗透
根据Omdia数据显示，智能手机中OLED技术的渗透率自2020年初的33%迅速增长至2022年末的60%，成为近年来智能手机领域最为显著的技术创新之一。
市场对折叠屏等多元化屏幕需求的增长有望进一步推动OLED在智能手机市场渗透率的提升。
在中尺寸领域，OLED技术在IT、车载市场等应用场景中展现出广阔的前景。
得益于汽车智能化趋势以及OLED自身的可弯曲、响应迅速、高对比度等优势，OLED正逐渐成为车载、平板、PC等中尺寸高端产品应用的主流技术之一。
当前，OLED显示技术发展势头强劲。据Omdia数据显示，2022年全球OLED面板市场规模达到433亿美元，预计到2027年将增长至577亿美元。
相关预测显示，2023年OLED显示器出货量有望达到50.8万台，年增长率高达323%。
2024年，随着OLED产品尺寸和规格的更加丰富，市场竞争将日趋激烈，预计将进一步推动OLED显示器出货量超过百万台。
在大尺寸市场，韩国厂商积极推动OLED技术在TV等大尺寸领域的应用，使其渗透率稳步提升。
受替代驱动，上游原材料及设备实现发展
OLED产业链主要可分为三个层次：上游包括设备制造、有机材料及组装零件；中游为OLED面板制作；下游则为终端应用。
制造业是[需求驱动]的，强大的制造能力也意味着对订单的迫切需求。
随着OPPO、vivo、小米、华为等国内手机厂商的崛起，上游显示面板企业迎来了旺盛的需求。
中金研究指出，现阶段OLED产业链上游的关键设备与材料领域，海外厂商仍占据主导地位。
然而，在国内厂商的努力下，部分中前段设备、有机终端材料、掩膜版及驱动芯片等领域的海外垄断局面有望逐步被打破。
随着我国OLED产能的逐步释放，上游的国产原材料和设备厂商有望在[行业成长]与[国产替代]的双重驱动下实现发展。
具体而言，OLED有机发光材料领域是产业链中技术壁垒较高的环节之一，长期受到海外企业专利垄断。
然而，随着海外专利的到期以及国内技术的突破，国产厂商迎来了良好的发展机遇。
此外，掩膜版作为平板显示生产过程中的关键材料，在美日企业主导的市场格局下，国产厂商正努力实现突破。
同时，驱动IC领域长期被韩台厂商主导，国产替代的空间巨大。
此外，国产OLED设备厂商亦在逐步实现突破，从早期以后段检测设备为主导，逐步向阵列、蒸镀等前段设备发展，以加速国产替代的进程。
结尾：
归根结底，面板产业的竞争核心在于技术、良率和成本优势。
技术专利的获取需投入巨额研发资金并历经长期积累，否则难以突破这一壁垒。
此外，通过优化生产线、提高产品良率以及成本优势，将是未来竞争的关键所在。
部分资料参考：
中国家电网：《IT OLED爆发在即，中国厂商或弯道超车？》，财经无忌：《中国面板行业大抉择》，中国电子报：《OLED终迎高世代争夺战：又一场量产和良率的较量》，企业专利观察：《OLED，中、韩全面开战》，慧博资讯：《OLED行业深度：行业现状、市场空间、产业链及相关公司深度梳理》，中国经营报：《中韩面板攻防战升级》，瑞承:《中韩显示屏产业暗战》
下载ECAD模型
