据IPnest于2023年4月发布的数据显示,全球半导体设计IP收入在2022年增长了20.2%达到66.7亿美元,此前2021年和2020年的增速分别为19.4%和16.7%,该机构预计半导体IP市场的增速在后续将继续保持稳健态势,到2025年全球半导体IP市场规模将超过100亿美元,2021-2026年的年复合增长率为16.7%。
虽然2022年开始全球半导体产业进入下行周期,但并未对上游IP产生太大冲击。一方面因为IP本身的营收模式使得已授权的盈利空间仍然存在,另一方面 诸如汽车、AI、大数据等新兴市场的需求涌现继续抬升IP价值。
近日,在广州举办的ICCAD 2023(第29届中国集成电路设计业2023年会暨广州集成电路产业创新发展高峰论坛)期间,半导体IP初创企业传智驿芯带来了其针对IP产业以及相关产品、技术的洞察和理解。
在传智驿芯看来,伴随Chiplet和异构多核等SoC芯片设计的大趋势,IP产业已经从IP1.0时代悄然过渡到IP2.0时代。这里1.0时代和2.0时代的一个主要区别在于,过去一颗芯片里面,IP实例的数量在几个到几十个不等,通常一个SoC架构工程师就可以管理起来。但是发展到现在,一颗芯片里可能有几百个IP电路模块,单纯依靠架构师的脑子已经无法有效管理这么多的IP核。这个时候就需要在每一个IP模块和SoC整体顶层之间,再引入一层抽象级别的子系统。例如一个SoC芯片里面有8个CPU核、20个GPU核、4个ISP,同时还有多个NPU核等。可以将8个CPU组合成一个子系统,多个GPU则形成另一个子系统。这样通过分层的方式能够对整个芯片的架构进行更加系统化的管理,帮助架构工程师可以更加高效的完成开发和产品设计。
IP2.0时代这种子系统的概念也孕育了NoC子系统这一新赛道。所谓NoC(Network on Chip),即片上互联网络,是片上系统 system-on-chip(SoC)的一种新的通信方法。
如上面提到的,一颗SoC设计可能需要组合来自不同供应商的上百乃至数百个IP实例,它们各自采用不同的协议,支持不同的数据宽度,还以单独的时钟频率运行,保证它们相互间稳定通信就成了难题,此时最佳解决方案就是引入全新的NoC,让它来肩负起这项重任。基于NoC的系统能更好地适应在未来复杂多核SoC设计中使用的全局异步、局部同步的时钟机制。简而言之,NoC技术简化了复杂SoC的通信,让构建芯片变得更加容易,让芯片的性能得到更进一步的释放。它是多核技术的主要组成部分,显著优于传统总线式系统(bus)和Crossbar的性能。
NoC的概念是在2000年前后被逐步提出,随着半导体工艺技术的进步和芯片集成度的提高,NoC的设计已成为现实,并展现出广阔的前景。相应的IP技术也成为一个热点。
初期NoC和互联IP 的主要供应商包括Arteris、NetSpeed和Sonics。随着NetSpeed在2018年被英特尔收购,Sonics又在2019年被Facebook纳入旗下,虽然市面上还有Signature IP、Truechip等厂商提供NoC IP方案,但从设计合作案例数目来看,第三方NoC IP厂商可以看作是Arteris一家独大。
之所以提到Arteris,是因为传智驿芯背后的大股东就是Arteris。传智驿芯可以在Arteris NoC IP的基础上,针对中国本土客户的需求提供一些差异化的服务。这也让传智驿芯有一定的先天优势,至少在NoC领域具备足够的竞争力。
在传智驿芯首席战略官时昕的介绍中,公司服务的客户主要分四大类,即车规芯片公司;GPU/AI芯片公司;国内很多的RISC-V公司;以及很多国产的FPGA公司。在这四大类之外,其他复杂一点的SoC,也都有可能会用到NoC IP。
而传智驿芯的产品路线,包括“跟IP相关的业务,首先是可以自由使用Arteris公司的FlexNoC、Ncore、CodaCache等IP,不仅局限于说车规或是AI等应用,上面提到四大客户群都适用。”时昕提到,“在此之外,我们还有一些正在自主研发的IP,包括针对车规的功能安全岛Safety Island产品;以及针对特大规模的芯片,我们做的“die-to-die”产品,都在研发中,未来会推出。”根据时昕的介绍,安全岛Safety Island产品会更早推出。
这种路径规划的背后也是基于对SoC的市场需求,以及Chiplet的设计需求的趋势判断。虽然NoC IP当下只是IP产业中较小的一个分类,以我们目前看到的情况,包括英特尔、facebook、Arm这样大的系统和IP厂商都比较重视NoC技术的投入,可以预期的是伴随异构多核SoC以及Chiplet的爆发期,NoC IP市场的增长可期。