11月5日,2023世界传感器大会在河南郑州举行,作为中国传感行业规格较高的产业盛事,备受行业及各界关注。
在5日下午举行的大会分会场活动国际传感器企业家峰会上,工信部直属产业研究机构赛迪研究院发布了《2023中国传感器企业高质量发展白皮书》,介绍了中国传感器最新产业情况,并分别公布了2023最新中国10大压力传感器企业、10大加速度传感器企业名单,产业情况如何?有哪些企业进入中国10大压力、加速度传感器企业名单?详情见下文。
中国传感器产业规模3096.9亿,压力传感器是最大单一赛道!
据赛迪研究院数据显示,2022年全球传感器市场规模为1840.5亿美元(约合13404.9亿人民币),全球智能传感器市场规模为432.9亿美元(约合3152.9亿人民币)。2022年中国传感器市场规模为3096.9亿元,中国智能传感器市场规模为1190.2亿元。
其中,具体到各细分传感器赛道,压力传感器是中国传感器产业中单一市场规模最大的传感器领域,2022年销售额达588.6亿元,占比18.6%;图像传感器排名第二,达413.4亿元,占比13%;位置传感器排名第三,达321.1亿元,占比10.1%。压力、图像、位置传感器是中国传感器产业市场规模前三的赛道,市场占比均超过10%。
此外,中国市场规模前十的传感器赛道有流量、生物、运动、距离、温湿度、射频、气体等传感器,其中,气体传感器是2022年中所有传感器种类中增长最快的领域,主要原因是国家“双碳”战略的推进,以及国家人民对环境和健康的日益重视带动了气体传感器的需求增长。
压力传感器在历年中国传感器市场规模数据中,均排名第一,消费、工业、农业、医疗、汽车等下游各应用领域均对压力传感器有较大需求,压力传感器也是较早使用MEMS工艺制造的传感器产品。
2022年中国压力传感器市场规模588.6亿元,增速为6.5%,预测2023年中国压力传感器市场规模为646.8亿元,增速为9.9%。
加速度传感器在汽车、高铁、无人机、智能穿戴、医疗等领域应用广泛,其中加速度计是第一个真正大规模商业化应用的MEMS传感器,它由美国ADI公司(亚德诺)于1991年发明,用于安全气囊控制的碰撞感测中。
当前,许多MEMS传感器企业均有加速度传感器产品,工艺路线和产品较成熟稳定。
2022年中国加速度传感器市场规模为204.9亿元,增长率为5.2%,预测2023年中国加速度传感器市场规模为220亿元,增长率为7.4%。
基于市场竞争力、成长性、应用合作、市场推广、技术实力、发展潜力等6大一类指标和29项二级指标,赛迪研究院评选出2023年中国压力传感器、中国加速度传感器10大企业名单。
赛迪研究院认为,该评选指标体系基本涵盖了传感器产业竞争力所包含的全部内容,能够说明企业发展的现时水平和未来水平,综合反映了各个企业产业竞争力的大小。
2023年中国压力传感器十大企业如下:
2023年中国加速度传感器十大企业如下:
可以发现,其中敏芯微和美泰电子分别入选了压力和加速度传感器十大企业名单,其企业在压力传感器和加速度传感器方面都具有一定技术实力和行业竞争力。相关传感器企业介绍见下文。
以下为相关企业简介:
2023年中国压力传感器十大企业
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
敏芯股份连续多年入选“中国半导体MEMS十强企业”名单,是国内唯一掌握多品类 MEMS 芯片设计和制造工艺能力的上市公司,在MEMS 传感器芯片设计、晶圆制造、封装和测试等各环节都拥有了自主研发能力和核心技术,同时能够自主设计为 MEMS 传感器芯片提供信号转化、处理或驱动功能的 ASIC 芯片,并实现了 MEMS 传感器全生产环节的国产化。公司目前主要产品线包括 MEMS 声学传感器、MEMS 压力传感器和 MEMS惯性传感器。
中航电测仪器股份有限公司
中航电测聚焦于“智能测控领域”,业务涵盖航空军品、传感控制、智能交通、工业软件四大业务板块,是国内提供军民用智能测量和控制产品及系统解决方案的领先企业,形成了力、电、光、温度、位移、卫星定位、图像识别等多参数测量、分析和控制集成开发核心技术。
河北美泰电子科技有限公司
美泰电子主要产品有MEMS惯性器件与系统、MEMS测试测量传感器、MEMS压力传感器芯片、汽车MEMS传感器、射频(RF)MEMS器件、光MEMS器件等。加速度传感器方面,美泰电子一直向比亚迪供应加速度传感器,其MEMS惯性传感器和系统已应用于50多款新能源汽车,美泰电子的两款微电子机械系统(MEMS)核心传感器产品已实现百万量级装车交付,是国内少数达到该量产水平的车规级MEMS传感器厂商。
昆山双桥传感器测控技术有限公司
昆山双桥是国内较早开展MEMS技术压力传感器研发的单位之一,是国内少数坚持从MEMS力敏芯片的设计、制造做起,因而具有自主知识产权排名的本行业众企业之首,行业评选中自我创新能力名列第一,确立了以高、特、准、新MEMS力传感器为企业主要发展方向。
无锡芯感智半导体有限公司
目前已无锡芯感智成功开发六大品类传感器,分别为压力、红外、流量、气体、转速、电流。广泛应用于工业控制、汽车电子、医疗健康、消费电子、物联网等领域。产业链覆盖芯片设计、封装测试、模组生产,同时给客户提供传感器算法、物联网平台设计等服务,多环节实现自主创新,自主可控。
龙微科技无锡有限公司
目前,龙微科技拥有MEMS压力、温度、湿度传感器三大产品系列,车规级、工业级传感器、环境监测传感器等核心产品达到国际水平,已申请和在申请专利累计达50多项,其中已获授权40多项,拥有多项MEMS传感器芯片关键技术的突破性发明和科研成果。产品已应用于汽车电子、医疗电子、高端装备制造等多个领域。
深圳华美澳通传感器有限公司
AT产品主要包括板装式压力传感器,液位传感器及传感器智能模块等。其中微差压传感器采用美国AllSensors独有的共线梁设计及电路气路交叉耦合补偿技术,精度高,稳定性好,漂移低,同时提供多种电气输出和封装,广泛应用于航空航天,医疗设备,暖通空调,仪器仪表,家用电器,消费电子等众多领域。液位传感器采用创新的油水液面识别技术,可有效识别燃油液面及水液面,是储油罐,储液罐液位测量的理想选择。智能传感模块采用创新的补偿技术及低成本制造,灵敏度高,性能可靠,是空调、新风系统滤网堵塞监控,热水器负压监测的理想选择。
湖南启泰传感科技有限公司
经过十多年科研攻关,启泰传感以王国秋教授为首的科研团队攻克了异质膜关键工艺与技术,建设国内第一条金属基薄膜力敏芯片——MEMS压敏传感芯片生产线,是世界上少数几家具有金属溅射薄膜压敏芯片规模化生产能力的公司之一,填补了我国大规模工厂化生产产线的空白,为我国高端装备应用领域压力传感器的国产化奠定了坚实的基础。
麦克传感器股份有限公司
当前,麦克传感是中国工业测控仪表行业引领者,专注于流体介质的压力、液位、流量、温度监测仪表的研发设计、制造与全球化供应,是中国OEM压阻式压力传感器的行业领军企业之一,拥有数十年扩散硅压力传感器、变送器的设计研发和生产制造经验。
苏州纳芯微电子股份有限公司
纳芯微聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向,提供丰富的半导体产品及解决方案,并被广泛应用于汽车、工业、信息通讯及消费电子领域。2022年4月,纳芯微成功于上海证券交易所科创板上市。
2023年中国加速度传感器十大企业
美新半导体(无锡)有限公司
2020年美新半导体获得mCube独家授权的惯性传感器芯片技术,全面布局电容式加速度计和陀螺仪领域。目前,美新半导体大规模稳定量产的产品有全球独有的热式加速度计、电容式加速度计、AMR地磁传感器、低功耗霍尔开关和六轴IMU等产品,广泛应用于汽车、工业、医疗、可穿戴、智能家居、消费电子等领域。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
介绍见上文。
上海矽睿科技股份有限公司
矽睿科技产品拥有完全自主知识产权,包括多款MEMS传感器,如六轴IMU、加速度计、环境传感器、组合传感器等;磁性传感器芯片,如磁力计、磁编码器、电流传感器、霍尔传感器等;及汽车与物联网智能模组和系统。应用市场聚焦智能手机、智能穿戴、物联网、智能制造,汽车电子,并向智慧医疗、元宇宙、与自动驾驶市场演进。其六轴IMU获中国电子信息产业发展研究院授予的2023年“中国芯”市场表现产品奖、2022“中国芯”技术创新产品奖等奖项。
深迪半导体(绍兴)有限公司
在过往的十五年间,深迪半导体积极自研创新,其突破性的新一代基于微机电系统的陀螺仪惯性传感器,为国产化商用MEMS陀螺仪的新时代开创先河。产品主要应用于IOT,手机智能终端,智能家居,人工智能,工业和智能驾舱等领域,并为客户提供增值算法服务。
河北美泰电子科技有限公司
介绍见上文。
安徽芯动联科微系统股份有限公司
2023年6月,芯动联科在上海证券交易所科创板成功上市,是目前中国A股少数的MEMS惯性传感器股票,相关信息参看《安徽首家MEMS传感器上市企业诞生!》
目前芯动联科现有产品MEMS陀螺仪、MEMS加速度计和MEMS IMU,15年研制出第一代高性能MEMS陀螺仪,18年研制出高性能MEMS加速度计并规模化量产,实现了对两大惯性核心器件的产品全覆盖。
苏州明搞传感科技有限公司
明皜传感主要产品为加速度计传感器、陀螺仪、压力传感器和磁传感器等,MEMS IMU产品已研发,据明皜传感招股书显示,根据 Yole Intelligence 的统计数据测算,2021 年度公司 MEMS 加速度计全球市占率 2.11%,位列 MEMS 加速度计厂商的全球第七位;在消费电子领域,公司 2021 年度 MEMS 加速度计的销量为 0.91 亿颗,全球市占率 8.96%。目前明皜传感正在上交所科创板IPO中,相关信息参看《这家MEMS传感器企业IPO,小米、比亚迪押注!》
明皜传感计划募资6.2亿元,将投入高性能高可靠性MEMS惯性传感器开发与系统应用等项目,可见未来明皜传感将继续向高性能MEMS惯性传感器进发,实现国产替代。
目前明皜传感已向荣耀、小米、联想、歌尔、三星、谷歌、Comcast 等行业知名终端客户批量供货。此外,公司车规级 MEMS 加速度计已向东软集团批量供货,并已导入比亚迪等汽车级客户。
青岛智腾微电子有限公司
2022年,智腾微电子完成超亿元Pre-B轮融资,由知名创投机构红塔创新和深耕集成电路领域的陕西成长基金领投,老股东嘉兴润泽继续跟投。
作为给长征系列火箭配套超百次的民营高新科技企业,经过多年研发、生产工艺积累,青岛智腾目前已成为智能传感器领域的代表性企业。凭借着超高温、超低温、高精度、高可靠性等技术优势,智腾与国家航空航天多家重点单位建立了长期稳定的合作关系。除配套国家队以外,目前产品已配套蓝箭航天、星际荣耀、九州云箭、星河动力等商用航天公司,出口海外十几个国家。
杭州土兰微电子股份有限公司
士兰微连续多年入选“中国半导体MEMS十强企业”名单,目前士兰微MEMS传感器产品系列丰富,有:MEMS加速度计、三轴AMR磁传感器、六轴IMU、高性能MEMS麦克风、数字三合一传感器、心率传感器、高性能气压压力传感器等。
新纳传感系统有限公司
新纳传感致力于车用和工业用电流传感器、惯性测量单元(IMU)和精准导航定位产品的创新和研发。早在十几年前,我们就预见到这些传感器将是未来汽车中不可缺少的核心组件。 通过多年的持续技术创新,我们开发出了丰富的产品线,包括基于磁阻薄膜的高频率高带宽电流传感器、高性能代码开源IMU、高精度实时动态(RTK)导航系统和厘米级精度定位服务。
今天新纳的产品建立在美新20年技术和创新的积累之上。美新公司基于磁阻薄膜的3D电子罗盘已经安装在超过6亿台手机中。此外,美新公司的惯性导航系统(INS)已经被美国600多种类型的飞机使用,并有十几万个IMU安装在欧美各种工业和精准农业设备上。