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车灯在汽车行驶过程中起着至关重要的作用，它不仅能够照亮道路，提高行车安全，还能够提醒其他车辆和行人注意避让。总的来说，汽车车灯按功能区分主要分为照明灯、信号灯以及装饰灯，随汽车逐渐智能化，汽车照明系统功能更多、更复杂，对车灯供应商的要求也将越来越高。
图片来源：盖世汽车研究院
汽车市场竞争日益激烈，国内外车灯企业都在不断完善产品布局，加强研发能力，推出更加智能化、节能环保的产品，提升自身竞争力，以满足消费者对高品质、高性能车灯的需求。
图表1 国内外重点车灯供应商技术布局
全球车灯市场地域特征较为明显，本土龙头企业具备一定的竞争优势。具体来看，国内车灯供应商通常具有成本优势，同时对本土市场需求有更深入的了解，而国外供应商在研发创新方面较强，并且拥有更广泛的全球市场渠道和品牌影响力。国内外典型车灯企业有：
海拉，海拉以车灯业务为立身之本，汽车照明、汽车电子、解决方案业务相互协同，从成立之初便重视产品研发和供给，高水平的研发投入领先竞争对手，同时车灯技术在行业内处于引领地位，见证与引领了整个车灯行业成长；
法雷奥，法雷奥的照明业务实现了标准化和平台化的开发，以前大灯为例，法雷奥开发出了21款薄透镜，84%的模组已采用标准硬件，在灯光造型、模拟、控制器硬件、光学设计、软件开发以及生产加工方面，法雷掌握了全套技术且积累了非常深厚的经验；
华域视觉，公司前身是上海小糸车灯有限公司，主要从事领域主要包括视觉科技、智能科技、照明及信号系统技术、电子技术、智能装备技术等，公司致力于创新科技，技术水平国际领先，出品的车灯产品在技术、品质等方面，具有国内车灯行业的优势地位；
星宇股份，我国较大的内资车灯总成制造商和设计方案提供商，是国家级企业技术中心和江苏省汽车照明工程技术研究中心，为中国汽车工业协会灯具委员会常务副理事长单位和中国照明电器协会副理事长单位，担任汽车信号灯具强制性国家标准整合工作组组长单位。
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注：文中涉及的企业仅为行业内部分企业，排名概不分先后
随着科技的不断发展，车灯也在不断升级换代，从最初的卤素灯、氙气灯到现在的LED灯，以至尚未流行的激光大灯，其亮度、寿命和能耗都得到了显著提升。未来，车灯将继续朝着智能化、个性化和环保化的方向发展，例如采用自适应远光灯技术、矩阵式LED大灯、投影大灯以及更节能的光源等。总之，车灯作为汽车的重要组成部分，其重要性不言而喻，而未来的发展也将为人们带来更加安全、舒适和环保的驾驶体验。基于此背景，盖世汽车推出2023版车灯供应链报告，希望带大家了解更多车灯行业的情况信息。
车灯产业链全景
随着新能源汽车的发展，汽车车灯产业链也在不断升级和完善，其上游零部件主要为光源、各类电子元器件及工艺加工件；中游车灯品类繁杂，门槛较高，对供应商有较高的要求。
图表2 车灯产业链示意图
以上为车灯产业链部分优秀企业 排名不分先后，内容源自：《2023版汽车车灯供应链报告》
车灯厂商地域分布
汽车车灯行业供应商较多，典型企业主要集中分布于东部沿海地区如江苏、浙江、广东等地，除众多海外供应商的中国分部，国内也已涌现出一批优秀的本土厂商，龙头企业如华域视觉、星宇等已具备一定的竞争优势。
图表3 车灯各地区部分代表性企业
内容源自：《2023版汽车车灯供应链报告》
车灯市场竞争格局
全球车灯市场中，五大车灯龙头垄断了超 90%的市场份额；国内市场中，华域视觉多年来为国内车灯行业龙头，而星宇股份作为民营独立第三方车灯供应商，成长迅速，市占率快速提升。
图表4 全球车灯市场竞争格局
图表5 国内车灯市场竞争格局
海外各地区中，除北美车灯市场本土力量微薄，欧洲、日本、韩国等地均有较强的本土龙头车灯企业，在当地车灯市场占据较大份额。具体来看，当前北美以日本（小糸）和欧洲（马瑞利、法雷奥）车灯企业为主，基本没有领先的本土车灯企业；欧洲以欧洲本土车灯企业为主，德国海拉、法国法雷奥、意大利玛涅蒂马瑞利三强市占率累计维持在 90%以上，基本瓜分欧洲市场，且三强占比均衡；日本市场以日本本土企业为主，小糸、斯坦雷、法雷奥三强瓜分日本 94%的车灯市场，其中日本小糸是日本国内龙头；而韩国车灯市场以韩国本土企业韩国现代和韩国三立为主，分别占据韩国车灯市场半壁江山。
图表6 海外地区车灯市场竞争格局
数据来源：国信证券
汽车车灯成本分析
汽车照明系统中，前照大灯价值量较大，而前照大灯成本中原材料占据60%以上。车灯原材料成本较高，且随汽车智能化原材料成本将不断攀升，采用创新技术优化零件成本成为车灯企业降本的关键。
图表7 车灯价值量及成本分析
图表8 车灯原材料成本结构
内容源自：《2023版汽车车灯供应链报告》
车灯系统随汽车智能化发展正越来越复杂，为应付不断攀升的成本，可采取如下方式达成降本增效：采用创新技术优化零件成本，例如采用性能相当但成本更低的“光导+LED灯座”来代替传统的“LED基板直射”的发光方案；通过优化零件结构，用更少的零件实现功能，如采用双色注塑成型，将内灯罩和饰圈一体化，削减灯具总成的构成品数量。
车灯关键零部件及典型供应商
1、LED上游材料
LED车灯产业链从下到上主要包括LED芯片、LED封装、LED模块、LED车灯四个环节，上游为芯片、封装及模块，其中LED芯片是LED模块的核心环节。代表供应商：
三安光电：持续深耕化合物半导体领域，集聚半导体行业研发力量，积极促进产业数字化、智能化转型升级，以科技创新赋能高质量发展，在加快全球行业的数字化变革进程中，深入拓宽各领域业务，不断提升全球价值链地位，向世界级半导体领先企业战略目标全力迈进。
国星光电：经过54年的改革发展，国星光电现已成为广晟控股集团电子信息板块的主力军、我国LED封装行业的龙头企业，在全球LED封装行业占据重要地位，显示器件市场规模名列国内前茅，组件产品为国际知名家电企业的核心战略供货商。
聚灿光电：公司相继被认定为“国家级高新技术企业”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省高亮度LED外延及芯片工程技术研究中心”、“江苏省重大科技成果转化专项项目承担单位”、“江苏省工程中心”等省级以上重点荣誉称号。
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2、光源
车灯光源分为卤素、氙气、LED、激光四种，当前LED光源是主要趋势，其工作电压低、工作电流小，抗冲击和抗震性能好，可靠性高，寿命长，已占据汽车大灯市场大部分份额。代表供应商：
艾迈斯欧司朗：艾迈斯欧司朗是一家专注光学、传感、光源三大板块的公司。在核心技术方面，完成合并的艾迈斯欧司朗获授权和申请的专利可达15000项。
斯坦雷：作为湖北汽车工业走廊的重要节点，斯坦雷东西湖区近年来大力发展汽配产业，相继引进日本伟福、艾帕克、森六、富拉司特、林骏等10余家汽配生产企业，形成了颇具规模的汽车零部件产业链，逐步发展成为华中地区的“洋汽车配件生产中心”。
瑞丰光电：公司布局车用LED光源器件十余年，针对车用市场，公司可提供LED光源全灯方案，包含远近光、转向灯、氛围灯、内饰照明、后转向/倒车灯、后位置/刹车灯等，所有LED光源均通过AEC-Q102车规级认证。
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3、反射镜及透镜
反射镜在汽车车灯中的作用是将灯光聚焦成一束更亮的光线，从而提高夜间行车的照明效果。常见透镜有单光透镜、双光透镜、远近光转换透镜等。反射镜和透镜的设计和制造需要考虑材料、光学性能、耐久性等因素。代表供应商：
长宏光电：公司复合材料、光学薄膜产品在业内均占据了较高的市场份额，与国内众多知名车灯、LCD、电子电器及电动工具等产业厂商保持了良好的合作伙伴关系。长宏光电专业从事BMC材料及其成形品以及车灯反射镜的技术开发与生产已逾二十年，在台湾市场占有率达80％以上。
光迅科技：光迅科技是光电子行业先行者；专注于光通信领域40余年，是“国家认定企业技术中心”“国家技术创新示范企业“连续十七年入选“中国光器件与辅助设备及原材料最具竞争力企业10强（第1名）”“全球光器件最具竞争力企业10强（第4名）”。
富兰光学：深耕光学超精密加工近20年，拥有成熟的专业技术和知识产权体系。公司已建立两个生产基地并在设有多个研发及客户支持中心。公司微纳加工技术可用于球面、非球面、自由曲面等各类高精度光学元件，表面粗糙度达到纳米级别，最大加工尺寸可达1000mm。
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4、灯罩及灯座
灯罩的形状和大小可以根据不同的需求进行调整，例如在近光灯中，灯罩通常为圆形或椭圆形，而在远光灯中，则采用长方形或矩形的灯罩。灯座通常由金属或塑料制成，其形状和大小也会影响到灯泡的安装和使用。代表供应商：
毅昌科技：公司拥有国家企业技术中心、国家工业设计中心和国家认可实验室三大国家级创新平台，有研发人员300+，各类专利478项，先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、IATF16949汽车产品质量管理体系认证。
常州华威：华威电子构建了覆盖全球的销售服务网络，拥有多个国内办事处和国外销售网点，公司产品远销海外，已在国内外客户中树立了良好的口碑和品牌，成为多家客户的战略合作伙伴和优秀供应商，自2003年起连续多年进入中国电子元器件百强行列。
新宝电器：经过二十多年的耕耘，公司与如博世，三星等全球众多知名品牌建立长期战略合作关系，产品主要出口到欧美等发达国家和地区，并积极开拓东南亚、中东、非洲等新兴市场，现已进入全球100多个国家和地区。
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5、密封件
车灯密封件通常由橡胶等材料制成，可以有效地防止灰尘、水汽等杂质进入车灯内部，从而保证车灯的正常工作和使用寿命。代表供应商：
戈尔：戈尔公司是一家专注于研发和产品革新的技术创新型公司。在过去的50多年来，凭借在膨体含氟聚合物方面的深入研究，戈尔公司研发出逾千款产品。公司的企业网络覆盖全球30多个国家，在美国、德国、苏格兰、日本和中国设有制造工厂，销售网络遍布全球。
泛亚微透：公司是一家专注于产品研发和技术革新的技术企业，自主创新研发微透高分子透气新材料及器件，掌握e-PTFE膜核心技术，具备微透膜及膜组件全产业链能力，是通用、大众、一汽、上汽等众多知名企业的一级供应商。
广东益驰：公司拥有多个制品车间，占地面积2800平方米，年产混炼胶200余吨，制品8000万件以上，公司经过10多年的生产时间和技术钻研，掌握了雄厚的密封件生产技术和先进的工艺流程。
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结语
随ADB、DLP、OLED、矩阵式大灯、贯穿式尾灯、自定义数字灯光、图像交互等功能的不断涌现，在汽车智能化的时代，五花八门的车灯功能似乎已经比灯光本身更让人眼花缭乱。但同时，这也意味着车灯行业将迎来新的机遇和挑战，车灯以及其供应链上的各个环节都将面临升级换代。在车灯市场本土化的背景下，国内供应链将大有可为。
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