3.6万
T-BOX，即远程通信模块，是车联网中最关键的部件之一。其主要功能是为车辆提供联网能力，通过无线网络接收和处理车辆信息，实现车辆间的互联互通以及智能交通系统、自动驾驶等功能。随着无线通信网络的不断升级，T-BOX的功能也在演进，以满足更高级的需求，例如远程控车、智能诊修以及OTA升级等功能。在V2X系统中，T-BOX作为信息交流的核心节点，负责处理车辆与外部环境之间的信息交互，为智能交通系统提供关键的数据支持。通过实时采集、处理和传输数据，T-BOX有助于提高道路交通的安全性、效率和舒适度。
图片来源：东软集团
2023年1-6月T-BOX市场中，LG、东软集团、法雷奥、华为终端等头部厂商占据较大份额，但总体来看竞争格局较为分散；典型企业配套结构方面，本土厂商主要配套国内车企，需出海以破解内卷难题。
图表1 2023H1 T-BOX供应商终端销量排行
国内T-BOX市场上，国外供应商对欧系、美系车等整车市场把控力较强，但本土供应商与国外供应商之间并非不可逾越的鸿沟，部分国内优秀供应商已有赶超之势，典型企业包括：
LG，公司通过与重要汽车 OEM 合作进行全球产品开发，支持GSM、CDMA、WCDMA、LTE、LTE-A、5G等全球各类移动网络，2014年在市场中率先推出嵌入式LTE车载资讯系统，其无线通信技术提供紧急救援、失窃车辆定位服务、长途汽车诊断、交通信息等各种功能；
东软集团，公司按照车企标准进行产品设计，研发用于新能源车、乘用车的T-BOX，并参与GB/T32960标准的编写，拥有十余年量产经验，已实现5代产品的迭代，与全球20+知名汽车厂商近100+款车型合作。基于5G特性，融合自主研发的V2X协议栈（VeTalk），率先研发推出4G/5G+V2X BOX，并实现规模化量产；
联友智连，公司的5G+C-V2X T-BOX产品基于5G提供高宽带，集成5G、C-V2X、厘米级高精度定位于一体，支持5G only和5G+V2X双模式，支持C+V2X一期、二期应用场景，与华为、高通、MTK等多平台合作；
慧翰微，公司是一家致力于为汽车及产业物联网提供智能网联解决方案的高科技企业。公司主要产品包括车联网智能终端、物联网智能模组、软件和技术服务；在汽车级蓝牙/WiFi模组、车联网T-BOX、汽车eCall系统、新能源管理系统等领域均处于行业领先地位。
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注：文中涉及的企业仅为行业内部分企业，排名概不分先后
在中国，5G网络建设的推进和5G通信模组的应用落地都在加速进行。在5G网络的高传输效率赋能下，T-BOX不仅可实现车联网的基本功能，还具备网联控制功能，可以实现车端-云端-路端等各参与方的互联互通与实时通信，从而进一步提升车辆与道路交通的智能化水平。在5G网络快速发展的推动下，T-BOX产品将得到更广泛的应用。基于此背景，盖世汽车推出2023版T-BOX供应链报告，希望带大家了解更多T-BOX行业的情况信息。
T-BOX产业链全景
T-BOX产业链主要涉及上游通信及电子器件、中游集成商和下游整车厂三个主要环节；其中，T-BOX上游零部件以通信模块和控制模块为核心，中游T-BOX整机供应商众多，竞争激烈，国内下游整车市场已基本是一片红海。
图表2 T-BOX产业链示意图
以上为车载声学产业链部分优秀企业 排名不分先后，内容源自：《2023版车载声学供应链报告》
T-BOX厂商地域分布
T-BOX行业经过多年发展，已出现了众多具备资质的供应商，相关代表性企业主要分布于上海、广东及北京等高新技术较为集中的地区，其他T-BOX企业则广泛分布于东部沿海地区。
图表3 T-BOX各地区部分代表性企业
内容源自：《2023版车载声学供应链报告》查看完整报告可参考文章下方的获取方式
T-BOX典型供应商配套结构分
聚焦国内市场，头部T-BOX厂商中，LG、法雷奥、大陆配套欧系车居多，华为终端、联友智连主要配套日系车，东软集团、经纬恒润、慧翰微则主要配套中系车。
图表4 2023年1-7月国内T-BOX典型供应配套结构
数据来源：盖世汽车研究院、国内乘用车市场终端销量数据
图表5 2023年T-BOX部分供应商配套车型
内容源自：《2023版车载声学供应链报告》、查看完整报告可参考文章下方的获取方式
T-BOX成本构成
图表6 典型T-BOX成本分析
内容源自：《2023版车载声学供应链报告》、查看完整报告可参考文章下方的获取方式
T-BOX零部件包括通信模组、车规级MCU、电子件、PCB以及相关配件等，其中中国T-BOX厂商的产品核心原材料如车规级MCU以进口为主，T-BOX通信及控制模块合计成本占比超70%，而T-BOX原材料的价格易受全球贸易竞争、国际政治等因素的影响，其原材料价格的波动可导致T-BOX行业内的企业面临成本提升、产品毛利下降等风险，零部件成本价格的波动成为T-BOX行业稳健发展的关键因素。
通信模组为T-BOX核心部件，本土厂商为主要玩家
由于中国通信模组厂商加大对车载通信模组产品的研发投入与在车联网领域进行布局，中国车载通信模组市场内主要代表参与者为中国本土厂商，如移远通信、广和通、高新兴以及华为等厂商，此类参与者在中国市场已赶超国际模组厂商。2023年1-7月，中国车载通信模组市场竞争格局较为集中，头部效应明显，其CR5厂商市场份额合计超70%，参与者以中国厂商为主。
图表7 2023 1-7月通信模组市场份额
数据来源：盖世汽车研究院、国内乘用车市场终端销量数据
T-BOX关键零部件及典型供应商
1、通信模块
T-BOX中通信模块成本占比非常高，主要包括4G/5G模组、CAN，LIN及以太网收发器、WIFI模块、蓝牙模块、GPS模块，以及天线等。其中，从部分车载通信模组厂商的产品布局来看，由于4G/5G网络在通信速度、数据传输效率等方面更具优势，主流车载通信模组产品的通信模式以4G/5G通信与直连方式为主。代表供应商：
移远通信：公司是专业的物联网技术的研发者和无线通信模组的供应商，可提供包括蜂窝通信模组、物联网应用解决方案及云平台管理在内的一站式服务。公司主要产品包括5G、LTE/LTE-A、NB-IoT/LTE-M、车载前装、安卓智能、GSM/GPRS、WCDMA/HSPA(+)和GNSS模组。
广和通：公司始终深耕物联网与移动互联网无线通信技术和应用领域二十余年，在通信技术、射频技术、数据传输技术、信号处理技术具有较强的研发实力，在无线通信技术领域提供高精尖专业产品和应用方案。
u-blox：ZED-F9K模块集成u-blox F9 GNSS技术平台，可在极具挑战性的汽车使用场景中提供连续的分米级定位精度。凭借宽频全星座接收能力，即使在高楼林立的城市环境，该模块也能接收多个卫星信号。这使得RTK解决方案在任何位置均具有高可用性，并且收敛时间缩短至数秒内。
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2、控制模块
主控模块与T-BOX进行通信，获取车辆信息和远程指令，以对车辆的状态进行监测和诊断，提供故障诊断和预警功能，保障车辆的安全性和可靠性，从而实现车辆的智能化和自动化，主要应用MCU、SoC等控制芯片。代表供应商：
恩智浦：恩智浦的前身是荷兰飞利浦公司的半导体事业部，拥有7,500余名工程师，25,000多项专利，在12个国家设立26个研发中心，并全球有14个生产据点，7座晶圆厂。
意法半导体：意法半导体是少数几家有能力和经验解决和优化整个制造和测试链的半导体公司之一。意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者，掌握半导体供应链和先进的制造设备。
杰发科技：公司研发人员300余人，核心团队在汽车电子芯片设计、核心算法研究、系统软硬件开发集成及市场运营等领域拥有十余年成熟经验。四大产品线（SoC/MCU/AMP/TPMS）全部通过车规级认证并成功量产。
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3、存储模块
存储模块在T-BOX中的作用是存储车辆的运行数据和信息，包括车辆状态、故障码、行驶轨迹、车速、油耗等信息，这些数据和信息可以通过T-BOX上传到云端服务器，实现车辆远程监控和管理。代表供应商：
江波龙：企业运行双轮驱动战略,旗下拥有LEXAR以及FORESEE两大优质子品牌，倾力打造更多高品质存储类产品，广泛应对消费级、企业级、行业级以及工规级。江波龙已经荣获数十项专利认证，其中的授权有效专利多达438种，境外专利达105种。
复旦微：公司芯片设计业务早在 1993 年复旦大学成立复旦高技术公司时已开展。在完成多项 IC 产品的设计后，复旦高技术成立上海复旦微电子，复旦大学不断为公司提供技术、人才上的支持，至今仍保持稳定、良好的合作关系。
长江存储：公司已经有了完善的232层级的闪存技术并实现了量产，在技术上达到国际第一梯队的水平。长江存储目前有员工超过10000人，其中七成以上是科技人员，核心科研团队源自三星，另外长江存储的技术研发团队还和中国科学院微电子研究所展开了多项合作。
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4、电源模块
电源模块将车辆的电流转换为T-BOX所需的各种电压和电流，为T-BOX的各个模块提供稳定的电力支持，同时，电源模块还具有过载保护、短路保护等功能，保障T-BOX的安全运行。代表供应商：
ADI：公司为高性能模拟、混合信号和数字信号处理(DSP)集成电路(IC)设计、制造和营销方面世界领先的企业，产品涉及几乎所有类型的电子电器设备。
英集芯：公司为一家专注于高性能、高品质数模混合芯片设计公司，主营业务为电源管理芯片、快充协议芯片。英集芯持续推出高性价比的智能数模混合芯片，提供的电源管理芯片和快充协议芯片广泛应用于快充电源适配器、无线充电器、车载充电器等产品。
思瑞浦：公司于下游口碑载道，例如，2021 年获中兴通讯所颁“同心协力奖”、哈啰出行“最佳科技协同奖”，成为杭州万隆光电 2021年度战略合作伙伴、英博尔电器 2021年度优秀战略合作伙伴、安克创新 2021 核心合作伙伴等。
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5、连接接口
T-BOX的连接接口可以支持多种通信协议和数据传输方式，例如蓝牙、Wi-Fi、4G、5G等，以满足不同用户的需。代表供应商：
瑞昱：瑞昱半导体成立于1987年，位于有着中国台湾“硅谷”之称的新竹科学园区，凭借当年几位年轻工程师的热情与毅力，走过艰辛的草创时期到今日具世界领导地位的专业IC设计公司，开发出广受全球市场肯定与欢迎的高性能、高品质与高经济效益的IC解决方案。
裕太微：在车载以太网物理层芯片细分领域，裕太微电子是境内首家通过OPENAllianceIOP认证的企业，其自主研发车载百兆以太网物理层芯片瞄准目前新兴的车载以太网市场，其产品已通过AEC-Q100Grade1车规认证，并陆续进入德赛西威等国内知名汽车配套企业。
北京君正：公司基于创始团队创新的 CPU 设计技术，迅速在消费电子市场实现 SoC 芯片产业化，并于 2020 年完成对全球车载存储领先企业北京矽成的并购，拓展存储芯片、模拟与互联芯片业务，形成“计算+存储+模拟”的技术与产品布局。
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结语
随着无线通信网络的不断升级，T-BOX也在朝着5G、V2X以及高精度定位等功能上演进。在5G网络快速发展的加持下，T-BOX产品将加速普及与应用速度，未来有望成为汽车通信的标配部件，其上游零部件市场也将随之打开上行空间。
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