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张通社 zhangtongshe.com
近日，4家上海企业迎来IPO新进展，它们分别是：
上海合晶科创板IPO顺利过会；
麦加芯彩主板IPO注册生效；
康希通信科创板IPO注册生效；
图达通拟在美国纳斯达克交易所上市。
01、拟募资7.75亿元 上海合晶科创板IPO顺利过会
8月15日，上交所官网显示，上海合晶科创板上市委会议通过。
招股书显示，上海合晶本次公开发行不超过198,618,105股，拟募集资金7.75亿元。
上海合晶成立于1994年，位于上海松江区，从事抛光硅片加工的上海市技术企业，总投资1000万美元。
合晶集团公司（WAFER WORKS CORP.）是一个专业生产半导体材料——单晶硅片的企业，产量、销量位居世界第七位。产品主要销往美国、日本、中国、韩国、及欧洲等。合晶集团公司是一个现代化技术企业，主要由台湾合晶科技公司（台湾桃园分厂、台湾龙潭分厂）、上海合晶硅材料有限公司（上海松江区）、上海晶盟硅材料有限公司（上海青浦区）、美国Helitek分公司（加州）等组成。上海晶盟硅材料有限公司专业从事研发、设计、生产4到8英寸硅外延片，投资总额7100万美元，注册资本2600万美元，目前重掺基板外延生产在同行业中属于全球领先，跻身全球前三。
财务方面，招股书显示，在2020年、2021年、2022年期间，上海合晶的营业收入分别是9.41亿元、13.29亿元、15.56亿元；归属于母公司股东的净利润为0.57亿元、2.12亿元、3.65亿元。
毛利方面，报告期内，上海合晶综合毛利分别为2.10亿元、4.74亿元及6.66亿元，综合毛利率分别为22.30%、35.65%及42.81%，均呈现逐年增长趋势。
研发方面，报告期内，上海合晶研发费用分别为0.57亿元、0.99亿元及1.25亿元，占当期营业收入比例分别为6.10%、7.44%及8.06%。上海合晶高度重视产品研发和技术升级，报告期内不断加大研发投入以提高产品竞争力。
融资方面，据了解，自成立以来，截至目前上海合晶于2019年完成1轮战略融资，由中和元、厦门创投、中电中金基金共同投资。
02、拟募资约8.73亿元麦加芯彩主板IPO注册生效
近日，上交所官网显示，麦加芯彩主板IPO注册生效。招股书显示，麦加芯彩本次上市拟公开发行不超过2700万股，拟募集资金约8.73亿元。
麦加芯彩成立于2002年，位于上海嘉定，公司拥有一支资深技术研发团队，有30多年的行业经验。1995年麦加在中国上海建立了生产基地，业务涉及船舶、集装箱、石化、风电等重防腐领域。在过去12年中，麦加持之以恒研发生产供应高品质的产品，现在已经成为最主要的重防腐涂料供应商之一。
营收方面，麦加芯彩2020年、2021年和2022年的营收分别为9.41亿元、19.90亿元和13.87亿元。麦加芯彩主营业务收入占营业收入的比例一直保持在99%以上，核心业务突出。主营业务收入均为涂料销售收入，其他业务收入主要为服务收入、废料销售收入及租赁收入，金额及占营业收入比例均较小。
毛利方面，报告期内，麦加芯彩主营业务综合毛利率分别为39.50%、31.53%和31.69%，呈现出一定的波动。按产品构成看，风电涂料毛利和集装箱涂料毛利是利润的主要来源。
研发方面，麦加芯彩研发费用分别为0.35亿元、0.68亿元和0.63亿元，整体呈上升趋势。研发费用主要由工资薪酬、原材料费用和装备调试与试验费用等构成，主要投入了助剂在水性集装箱涂料的施工性能与防腐性能应用研究、高性能前缘保护材料及应用技术开发等研发项目。
03、拟募资约7.82亿元康希通信科创板IPO注册生效
近日，上交所官网显示，康希通信科创板IPO注册生效。本次上市，康希通信本次公开发行股票采用公开发行新股方式，公开发行不超过6,368万股，拟募资约7.82亿元，募集资金用途如下：
康希通信成立于2014年，位于上海张江，由国际上在射频半导体设计、应用、生产和销售领域经验丰富的专业人才归国组建而成，凭借在射频前端领域深厚的技术积累与研发实力，为业界带来了康希通信特有的小尺寸、高线性和高效率GaAs+CMOS 射频前端解决方案。我们的产品涵盖射频前端芯片广泛的细分市场，例如Wi-Fi网关类、Wi-Fi终端类、IoT物联网以及V2X车联网。
营收方面，招股书显示，康希通信于2020年度、2021年度及2022年，公司实现营业收入约为0.81亿元、3.42亿元、4.20亿元；净利润分别约为-0.54亿元、0.14亿元、0.2亿元。
研发方面，报告期内，康希通信研发费用分别为0.40亿元、0.39亿元、0.55亿元，占营业收入比例分别为48.80%、11.55%、13.02%。公司的研发费用主要由职工薪酬、折旧与摊销费用、光罩费用、材料费、股份支付费用等构成，报告期内该等费用合计占研发费用的比例分别为90.68%、91.56%及92.00%。
04、图达通拟在美国纳斯达克交易所上市
近日，中国证监会发布关于Innovusion Holdings Ltd.（图达通控股有限公司）境外发行上市备案通知书，该公司拟发行不超过21,382,252股普通股并在美国纳斯达克交易所上市。
图达通成立于2016年，是全球领先的图像级激光雷达供应商，在上海嘉定区、硅谷和苏州设有研发中心，在宁波和武汉拥有制造基地，公司聚焦高性能1550nm激光雷达的研发生产。公司创始人与研发团队骨干成员主要来自北大、清华、麻省理工、加州伯克利等世界名校，拥有资深的从业经验，潜心致力于激光雷达的探索与创新，持续推动自动驾驶和智慧交通等前瞻行业发展。
图达通现主打产品为图像级超远距激光雷达猎鹰（Falcon）——其采用1550nm激光波长，最远探测距离500米，10%反射率下标准探测距离达250米，最高角分辨率可达0.05°×0.05°，标称探测距离下探测概率超过90%。
目前，图像级超远距激光雷达猎鹰（Falcon）已作为蔚来Aquila超感系统的标配，搭载于蔚来ET7、ES7及ET5车型上规模化进入市场，是全球首批真正实现量产上车的高性能激光雷达。
除猎鹰（Falcon）系列外，图达通的产品组合中还包括灵雀系列——灵雀-W定位高性能中短距广角激光雷达，拥有120°(H)×70°(V)超大视场，10%标准反射率下探测距离70米，2倍于市场同类产品的测距能力，且具备0.1°(H)×0.4°(V)高分辨率；而灵雀-E则定位图像级远距离前视激光雷达，10%标准反射率下探测距离达到180m，120°超广视场，0.1°(H)×0.2°(V)图像级分辨率，且重量约450克、功耗不到9W、噪音低于20 dB(A)。
截至2022年年底，图达通已交付超70,000台激光雷达。
今年4月18日，图达通首度亮相上海国际车展。除了带来图像级超远距主视雷达Falcon猎鹰平台、新一代Robin灵雀平台、全新感知软件平台OmniVidi外，其还宣布与卡车造车新势力企业DeepWay开启战略合作。
业务模式方面，图达通主要通过向客户提供激光雷达产品和服务来获取收入。其客户主要包括整车厂、自动驾驶系统集成商、智能交通系统提供商等。其中，整车厂是其最大的客户群体，占其营收的绝大部分。图达通与客户之间一般采用长期合作协议或订单形式进行交易。其产品价格根据不同型号、规格、数量等因素而定。其服务收入则主要来源于提供技术支持、售后服务、软件升级等。
未来发展规划方面，图达通表示，其拟在美国纳斯达克上市的目的是为了提高其品牌知名度、扩大其市场份额、增强其研发能力、拓展其产品线、优化其供应链、提升其运营效率、吸引和留住人才等。图达通认为，美国纳斯达克是全球最大的科技股市场，能够为其提供更多的融资渠道、更广泛的投资者基础、更高的估值水平、更严格的监管要求等。图达通希望借助纳斯达克上市的机会，进一步提升其在全球激光雷达行业的领导地位，实现其“光绘全息世界，成就品质生活”的愿景。
据了解，自成立以来，图达通已获得高榕资本、蔚来资本、斯道资本、F-Prime Capital、均胜电子、淡马锡、BAI资本、愉悦资本、国泰君安、顺为资本等知名机构的投资。截至目前图达通共完成4轮融资。
编辑：杨悦铖
来源：企业招股书
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