落地加速，L3级自动驾驶进入快车道

当下，随着新能源汽车市场的逐渐火爆，越来越多的消费者在购车时也将车辆的智能驾驶功能纳入到了考虑之中，希望爱车能够帮助自己减小开车时遇到的困难与烦恼。与此同时，市场目光也渐渐投向了自动驾驶领域，L3级以及更高级别的自动驾驶商业化进程正驶入“快车道”。

当前，智能驾驶功能快速上车，L2级辅助驾驶技术已经成熟，市场对更高级别智能驾驶的需求正在逐步增大。有数据显示，2023年1-3月，乘用车行业L2级及以上渗透率为33.4%，同比提升9个百分点；新势力品牌L2级及以上渗透率基本在70%以上，头部自主品牌L2级及以上渗透率在30%以上。与此同时，逐渐放开的政策也在助力更高级别辅助驾驶的落地，种种迹象已经表明，国内自动驾驶从L2到L3跃升已成为不可逆转的趋势。

产业+政策助推  L3级自动驾驶加速发展

日前，工信部的明确表态从政策层面再度为自动驾驶行业发展注入强心剂。工信部副部长在新闻发布会上表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持有条件的自动驾驶，重点开展以下几个方面工作：

一是支持关键技术攻关。支持重点大企业牵头，大中小企业参与，开展跨行业跨领域协同创新。创新是第一生产力，要加快关键芯片、高精度传感器、操作系统等新技术新产品的研发和推广应用，进一步提升产业发展内生动力。

二是进一步完善网联基础设施。加快C-V2X、路侧感知、边缘计算等基础设施建设，建立基于边缘云、区域云和中心云三级架构的云控基础平台，形成统一的接口、数据和通信标准，进一步提升网络感知、云端计算能力。

三是深化测试示范应用。启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持有条件的自动驾驶，这里面讲的是L3级，及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。这项工作已经启动，地方也在积极响应。相信在不久的将来，更多有智能化水平的产品会跑在路上。此外，工信部方面5月中旬曾透露，《智能网联汽车标准体系指南》即将正式发布，加快制定十多项重点急需的标准，其中就包括支持L3级以上自动驾驶功能商业化应用。

市场人士认为，自动驾驶行业一直受到国家高度重视，相关法规与标准不断出台。国内L3智能驾驶落地具备里程碑意义，一方面代表国家政策对智能驾驶产业的重视和决心，可能为行业后续发展扫清障碍；另一方面加速AI创新在汽车端的应用，可能马上会迎来自动驾驶真正的商业化落地拐点。

法规配套，消费者的安全保障

相比于五六年前不少车企和自动驾驶技术公司希望跳开L3，直接进军L4级别自动驾驶不同，如今越来越多的企业开始回归L3。所谓L3级别自动驾驶技术，从本质上来看是“有条件自动驾驶”或“部分场景下自动驾驶”。也就是说在满足一定的外部条件下，当驾驶员开启L3级别自动驾驶系统之后， 驾驶员可以完全退出驾驶过程，不用对路面和周边情况进行关注。

在自动驾驶系统开启的情况下，一旦出现交通事故时，所有责任都会由整车厂来进行兜底。而无论是我们如今经常听到的领航，还是所谓的L2.9等驾驶辅助系统，其交通责任通常是由驾驶员自己来承担。

目前市场上真正属于L3级别自动驾驶技术全面量产落地的，其实只有奔驰的Drive Pilot一个系统。在2021年12月，奔驰通过了德国联邦机动车运输管理局（KBA）的技术条例审批，其允许奔驰的Drive Pilot能够有条件地在部分德国高速公路路段上，在60km/h以下启用L3级自动驾驶。

所以要想视线L3级别自动驾驶技术落地，一方面需要车企的技术达到一定的门槛，另外一方面则需要地方配套法规能够跟得上。只有当相关政策法规明确了权责划分，消费者在使用更高级别自动驾驶功能时才能更加放心，对于新技术的接受程度才会更高。

资本看好，L3落地进程加速

2022年以来，资本针对自动驾驶赛道的投资逻辑发生变化。资本市场更趋于理性，自动驾驶商业化落地、硬件集成和量产成为主要投资方向。不同于过去对于最高级别L4自动驾驶的狂热追捧，目前的资本更倾向于能够商业化落地的辅助驾驶，这也使得包括小马智行在内的多个L4级别玩家不得不放下身段，投入到辅助驾驶的研发中，而这也加剧了辅助驾驶行业的内卷程度。

相对于L4落地的遥遥无期，L2甚至L3级别的自动驾驶明显更有利于在目前技术还不是非常成熟的条件下落地的方向。在目前各家厂商都在争夺的城市NOA领域，也有着包括华为、小鹏、蔚来等在内的多家大厂争夺。对于这块还未被划分剥夺的市场蓝海，多家厂商也都在跃跃欲试。今年4月，华为高阶智能驾驶系统ADS 2.0正式发布，该系统可实现面向高速、城区、泊车场景的连续驾驶体验。新系统由问界M5高阶智能驾驶版首发搭载，后续还将登陆阿维塔11、极狐阿法尔S全新HI版等车型。6月15日，小鹏汽车在北京正式开放城市NGP，目前主要适用于北京各环线及主要快速路。小鹏汽车算法专家刘德浩表示，目前自动驾驶已是从上半场到下半场的拐点，在现阶段，量产的城市辅助驾驶能力，以及全栈闭环能力是企业进入下半场竞争的“入场券”。

无论是从成本，还是从技术可行性上，实现L4级别都存在不小的挑战，在目前退而求其次追逐L3自动驾驶便成了市场的普遍性看法，而当前吸引了大量资本投资的自动驾驶，最终会变成一场博弈游戏。

总结

虽然目前L3级自动驾驶技术只能局限在试点范围内，但随着试点范围的扩大，自动驾驶初创公司的困境也会得到缓解。从目前的市场来看，扩大试点范围，加速推进商业化应用，高精度传感器、地图、芯片等企业才能获得更大的生存空间。但在扩大试点、推进商业化应用之后，自动驾驶行业能否重回2018～2019年的繁荣时期还很难说，但无论如何，当前政策的进一步支持也让L3辅助驾驶公司的玩家们看到了走出困境的希望，也让高级别的辅助驾驶落地进一步走向了快车道。