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存储芯片三雄:产业已处于周期底部,或迎来反弹

2023/07/17
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SK集团董事长Chey Tae-won在近日举办的济州岛论坛期间表示,半导体行业已处于市场周期底部,有望在半年至一年内迎来拐点,与预期的经济反弹周期同步。

但内存产业具有强周期属性,市场波动性强,对企业的抗风险能力提出挑战。Chey Tae-won指出,芯片行业的涨跌周期较短,波动幅度较大,这为企业做出持续性的决策带来了困难。他建议韩国企业将视野拓展到中东、南美、非洲等市场,并加强在中国这一韩国最大出口市场的业务布局。

自2022年第二季度以来,全球第二大DRAM厂商SK海力士(SK集团旗下半导体公司)营收已经连续四个季度下滑,但海力士对于存储市场的供需改善持乐观预期。在第一季度财报电话会上,SK海力士首席财务官Kim Woo-Hyun表示,2023年第一季度客户库存水平普遍下降,加上内存供应商的减产措施全面生效,预计内存整体库存从第二季度开始改善。随着大模型和生成式人工智能的技术开发和商业化竞争加剧,市场对128GB及更高密度DDR5模块的需求迅速增长,预计2023年DRAM需求有望实现中高个位数增长,NAND有望实现中高两位数增长。

此前,全球最大DRAM供应商三星电子于7月7日发布2023年第二季度业绩预告,预计营收为60万亿韩元(约合474.27亿美元),营业利润为6000亿韩元(约合4.74亿美元),较上一季度分别下滑5.88%和6.25%,环比跌幅较之前四个季度有所收敛。韩国投资证券分析师Chae Min-sook表示,内存库存将在第二季度末开始下降。在服务器需求的推动下,DDR5的市场份额预计从第三季度起逐步提升,DRAM平均销售价格将加速回暖。由于三星在市场低迷时期也持续投资DRAM业务,2024年三星DRAM市场份额有望自2016年以来首次超过45%。

单位:万亿韩元

而全球第三大DRAM厂商美光已经在业绩层面看到了触底回暖的迹象。在6月28日公布的第三财季(截至2023年6月1日)财报中,美光营收37.5亿美元,较上一季度环比提升1.62%。对于下一财季,美光预计营收为39亿美元,上下浮动2亿美元。美光首席执行官Sanjay Mehrotra表示,存储行业已经走过了营收低谷,随着供需逐渐恢复平衡,预计公司利润率将有所改善。

 

作者丨张心怡

编辑丨诸玲珍

美编丨马利亚

监制丨赵晨

 

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