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“半导体的产业是一个周期性的产业，有上行、下行，有增长和衰退的周期，这是产业现象。过去从2020到2021年，这两年虽然有疫情的关系，但是半导体产业是快速增长的。21年都在热议缺芯，那么到了2022年的上半年还是在谈缺芯缺产能，到了去年的下半年开始基调就变了，变成是要去库存、要降价、要去抢单。可以说从2022年第三季度突然快速进入了下行周期。”近日在SEMICON China 2023的媒体发布会上，SEMI全球副总裁，中国区总裁居龙如是说。
全球半导体短期下滑，长期持续向好
而这一轮的产业下行周期仍未结束。从SEMI目前公布的统计和预测数据显示，2022年全球半导体市场规模同比增长3.2%达到5730亿美元，2023年预计将下滑11%回落到5300亿美元，到2024年产业将会回暖，预计将回升超过10%。
同时，2023年芯片短缺已经缓解，但供应紧张的局面预计仍将存在，例如在光罩部分。整体半导体设备市场规模在2022年扩张到1080亿美元，预计2023年将缩水约15%，预计到2024年将伴随产业回暖而回升约17%。
但在2023年第一季度的设备市场的数据表现好于预期，据SMM数据显示，其中Fab工厂设备实现同比9%的增长，但预计第二季度同比下滑约6%；测试设备在第一季度同比持平，第二季度预计将下滑1%；封装设备在第一季度同比下滑32%，预计在第二季度还将下滑32%。
整体半导体材料市场规模在2022年达到700亿美元，2023年预计将回落4%，2024年预计将回升7%。
尽管2023年半导体产业整体市场数据不容乐观，但居龙也提到，“长期来看，我们还是保持乐观的,成长的长期趋势是不会改变的，这是我们对于半导体产业的一个信心。”
SEMI预测数据显示，逻辑器件的市场规模到2030年预计将达到5790亿美元，2022年数字为3240亿美元，存储产品的市场规模到2030年预计达到2980亿美元，2022年的数字为1450亿美元，分立/光学芯片/MEMS等集成电路产品市场规模到2030年预计将达到1820亿美元，2022年数字为940亿美元，半导体市场总体规模将在2030年达到10590亿美元，2022年的数字为5730亿美元。
可以说，从整体到细分品类几乎都会翻番。
这背后的推动因素，在居龙看来，“现代化国家离不开科技强国，科技强国离不开半导体集成电路产业，核心技术尤其是关键。无处不芯，无芯不能。”
这点很好理解，半导体已经无所不在，成为电子产业、数字经济，甚至人类文明的一个基石，是最核心的关键技术，未来包括最新的ChatGPT和人工智能等广泛的应用场景会带动更多对半导体芯片的需求。
这里，居龙提出三个不容忽视的趋势：
第一， 目前半导体产业处在一个下行周期，但是长期的增长仍会持续；
第二， 因为地缘政治的影响，造成整个半导体供应链的重整，全球各个地区一些重要国家都在出台政策来提升半导体的发展，尤其对于半导体制造，长远来看，地缘政治对于整个产业的影响是非常深远的；
第三， 有第一、二点前提，半导体产能的增加也将是未来的必然。
中国半导体产业长期活跃，稳步增长
根据SEMI的预测数据，2022年到2026年，预计全球将新增96家晶圆厂的建设。这些新增的晶圆厂主要集中在中国大陆、中国台湾、美洲、欧洲/中东，在日本、韩国和东南亚也有分布。
2022-2026年，全球新增晶圆厂分布情况，来源：SEMI 与非网制作
其中中国大陆和中国台湾两地新建晶圆厂数量稳居第一、二位，分别为26和19，在中国大陆新增的26家晶圆厂中，12英寸晶圆厂占22席，8英寸晶圆厂则有4家，可见未来大陆晶圆制造扩产主要集中在先进工艺。而这些数字背后一方面印证全球半导体产业市场规模的增长预期，同时也部分预示全球半导体正在加速地域性产业链重构的进程，受益于这一进程，中国本土半导体产业链无疑将迎来一波增长红利，而且是惠及全产业链，从设计、制造到封测，以及相应配套的设备、材料等各个环节。
上面SEMI的统计数据也曾提到，全球半导体产业在2023年将迎来一次整体下滑，包括半导体设备的市场规模预计将较2022年减少约15%。与此同时居龙特别提到“虽然说今年市场存在下行压力，但是我们看到中国市场仍然相对乐观，包括半导体设备企业的市场规模在过去几年都保持较大幅度的增长，其中2022年的销售额同比增长36.1%，今年预期增长还是会持续。”从SEMICON China的参展商角度，“参展厂商中新增展商以国内厂商居多，很多国内新的设备、材料厂都加入到这个产业当中。”
中国半导体设备企业市场规模统计数据 来源：CICD
SEMICON China 2023热点议题
SEMI作为全球性的产业组织，自1970年诞生，可以说几乎跟半导体产业同龄。1988年SEMI进入中国市场，一年一度的SEMICON China展会也伴随和见证了中国半导体产业的成长。随着2023年疫情的全面放开，今年的线下活动异常活跃，呈爆发之势，居龙称“今年的SEMICON China从展商数到展位面积，是史上最大规模的创纪录的一次展览，设备和材料的供应商几乎是全员到齐。”官方信息显示，SEMICON China 2023将于6月29-7月1日在上海新国际博览中心举办，包括10个展馆，总占地面积9万平方米，有1100家参展商，同期将举办20多场研讨会和活动，足见产业互动交流的强烈愿望。
谈及今年SEMICON China期间的主要看点，居龙表示，每年在展会同期举办的《CSTIC中国国际半导体技术大会》可谓含金量较高的一次技术交流活动，历史上有多位诺贝尔奖得主参与主题分享，今年同样将迎来一位诺奖得主Albert Fert教授，他是2007年诺贝尔物理学奖获得者。
同时，可持续发展（暨绿色厂务）论坛、半导体智能制造-未来工厂主题论坛，也契合当下双碳目标驱动产业相关需求增长的背景，半导体既为全球的绿色节能提供底层技术支撑，同时半导体制造链条作为全球制造业的一个重要角色本身也是绿色、智能的实践者，论坛期间业内人士有机会结合产业关注的热点话题进行深入的技术交流和互动。
此外，硅基显示、人才计划、先进封装，以及功率及化合物半导体是SEMICON China一直关注的方向和主题，今年也将设置相应的专题论坛。其中 “化合物半导体我们有涵盖两天的活动，可以想见产业界之重视程度，无论演讲嘉宾、企业和参会者都创下新记录，而这一主题论坛我们已经做了7年之久，可见SEMI对产业发展的预见性，我们预判到化合物半导体将是一个成长快速的领域，可以看到现在电动汽车等应用正带动这一产业非常快速的成长。”居龙强调。
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