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Consumer DRAM价格恐难反弹

2023/05/17
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TrendForce表示,美国商务部去年10月7日颁布半导体限制措施,针对中国大陆18nm製程(含)以下设备进口,需经商务部审查。其中SK海力士(SK hynix)无锡厂获得一年的生产许可,但由于担忧地缘政治风险升高,加上需求清淡导致库存压力持续,于今年第一季开始减产,该厂每月投片量减少约30%。

无锡厂主流製程为1Ynm,原先计画将产能持续转进1Znm,并降低旧製程产量。然而,未来製程转进受限于美禁令影响,故SK海力士决议提升21nm产线比重,该製程主要产品为DDR3、DDR4 4Gb。长期而言,SK海力士扩产重心将转回韩国,无锡厂则用于供应中国大陆内需,以及较旧製程的Consumer DRAM市场。

DDR3、DDR4 4Gb占SK海力士整体Consumer DRAM出货不到三成,但由于SK海力士延长旧製程产线,小容量的Consumer DRAM供给量将会逐渐增加。分析台系相关产品供应链,南亚科(Nanya)、华邦(Winbond)以及协助IC设计厂代工的力积电(PSMC)都有供应DDR3 4Gb,DDR4 4Gb目前则以南亚科为主。以各厂製程节点角度来看,DDR3 4Gb三大厂与南亚科製程约为20nm上下;在DDR4 4Gb方面,三星(Samsung)目前20nm与1Xnm都有供应,且有意于今年下半年转进至1Znm,製程结构上最为领先;美光(Micron)则无供应该容量颗粒;SK海力士与南亚科约20nm。整体来看,其他台厂主流产品为DDR3,且製程仍位于25nm节点,虽华邦、力积电都在开发20nm中,但在量产前製程仍较为落后。

需求尚未持稳,Consumer DRAM第二季价格持续下跌

从今年第一季Consumer DRAM需求端来看,因电视库存去化较早,因此SoC近期订单小幅增加,需求相对好转;车用需求虽有一定支撑,但目前市场规模仍小;网通需求能见度仍低,买方普遍保守看待,且认为下半年订单需求还会降低。TrendForce表示,儘管原厂陆续减产Consumer DRAM,但纳入库存水位计算,整体仍处供过于求,预估第二季均价仍有10~15%跌幅。值得注意的是,由于Consumer DRAM仅占整体DRAM市场消耗量约8.5%,长期来看,SK无锡厂产能陆续开出后将对其他原厂造成供货压力,价格要反弹恐更困难。

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