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近日，与非网记者采访到了声学专家，中科声学副总经理恽毅。恽毅先生在南京大学专攻声学，并在香港理工深造，他曾在华为担任智能终端音频的系统架构师，负责音频设计工作，这段经历丰富了他的技术积累和业界视角。现在，他在中科院声学所的产业基地继续研究工作，同时也是中国声学技术标准委员会的委员。恽毅先生对我们分享了他对车载声学市场的观点和深度解读，以帮助我们更好地理解这个领域的发展趋势和挑战。
新能源汽车引领的声学市场变革与发展趋势
新能源汽车正在引领一场声学革命。在传统汽车中，音响设备只是为了播放音乐或广播而存在的配件，而在新能源汽车中，它已经变得越来越重要，甚至成为了车辆的一个主要卖点。
在智能座舱中，新能源汽车的感觉与传统汽车完全不同。主要原因是车载音频市场正在经历深刻的变化。以25万元左右的车型为例，五年前其声学电声设备的成本大约为200元，而现在这个价格已经上升到1500元，甚至有更高级的趋势。
这样的变化背后，一个重要的原因是新能源车的电力系统能够支持大功率音箱。新能源汽车的电池容量大、集成度高，可以提供更大功率的音响系统。同时，新能源汽车通常配置有大屏幕和智能系统，可以提供更丰富的音乐和语音交互体验。因此，新能源汽车厂商和音响厂商需要紧密合作，共同推动汽车声学的发展，满足用户的高端化需求。
亚太地区已崭露头角，成为全球车载声学最大的区域性市场。据Magna Information Center数据，2021年，该地区的市场规模已达到172亿元。预计到2025年，这个数字将翻倍达到333亿元，这要归功于中国新能源车的快速增长和普及。这些发展趋势预示着亚太地区的车载声学市场将保持14%的年复合增长率。
技术的进步也推动了车载音响系统架构从模拟向数字化，以及智能化的转变。这一变化体现在支持更多扬声器数量，音质提升，独立数字功放的增加，以及AVAS市场的增速加快。
智能座舱的升级和消费者对更优质音质体验的需求推动了汽车声学系统的高端化。随着扬声器数量和品质的提升，以及车载功放渗透率的增加，单车声学价值量大幅提升。在音质提升需求和汽车智能化的背景下，车载功放市场预计在2025年国内市场将达到28亿元。随着数字功放的普及，其稳定性高、抗干扰能力强、失真小、噪音低、动态范围大等特点将得到更广泛的应用。
随着新能源汽车产品的强制化法规推进，AVAS市场预计在2025年国内市场规模将达到15亿元。AVAS产品的控制模块会逐渐集成到功放产品中，而用户体验的升级将推动AVAS声音朝向定制化方向发展。国内单车型扬声器配置量快速增加，预计到2025年，国内市场将突破40亿元。新能源车型扬声器搭载量明显大于传统燃油车搭载量，车企配置品牌音响处于市场领先地位。
主要的全球车载扬声器市场厂商包括LG电子、JL Audio、索尼、Focal、DYNAUDIO、Bang & Olufsen、BOSE等，他们仍占据市场主流地位。这些品牌商经历了多年的发展，已经形成高度的市场集中度。他们主要采取两种竞争模式：利用声学品牌力进行差异化竞争；或者与下游车厂合作大规模出货，利用成本进行竞争。
目前国内车载声学系统供应商分为品牌和非品牌两种，包括哈曼卡顿、燕飞利仕、柏林之声、BOSE、丹拿、先锋（华阳）等知名品牌。非品牌车载声学系统主要是与车企联合开发或直接向车企供货但不显现自身品牌LOGO的其他供应商。
在市场需求和技术驱动下，一些供应商已经开始进行强强联合，联手研发定制化的音响系统。华阳通用与先锋中国的合作就是典型的例子。先锋是拥有近百年历史的老牌音响供应商，具有深厚的技术积累。华阳也在汽车电子行业耕耘了20余年，积累了丰富的软硬件开发和系统集成经验。两家公司经过多年的合作，已经建立了高度的互信关系。他们联合开发的新的数字声学系统解决方案，已经承接了多个前装车厂项目，并于2022年10月实现了量产出货。
然而，新能源汽车制造商考虑地缘政治因素和对供应链稳定性的需求，车载声学市场的供应商将面临更大挑战。与此同时，市场空间的扩大也带来了许多技术上的思考和挑战，这迫使相关产业链企业在强化自身实力的同时，也要考虑生态合作。恽毅表示，中科声学所位于东莞松山湖华为大学对面，是珠三角地区唯一一家可以进行汽车智能座舱和整车声学测试的机构，目前该所已经承接了问界M5座舱的声学测试项目。
车载声学系统的数字化转型与智能化趋势
车载数字声学系统的组成部分，包括扬声器系统、车载功放、AVAS等，正在从模拟转向数字，进一步迈向智能化。数字化和智能化不仅带来了许多技术挑战，同时也为相关企业提供了新的发展机会和市场空间。在这其中，数字功放以其稳定性高、抗干扰能力强、失真小、噪音低、动态范围大、体积小等优点，以及声场重构、音像定位、私密通话、音源智能补偿、车内通话补偿、主动降噪等智能化特点，正在受到越来越多的关注。
优秀的声学体验在音乐、通话、导航等场景至关重要。用户对个性化和区域化声音控制有需求。车载声学系统能识别用户情绪，进行主动关怀，如提醒疲劳驾驶的用户休息。随着车载信息娱乐系统复杂度提升，声学系统需配合多屏幕提供声音效果。新能源车企开始自研车载声学系统，推动技术创新和产品升级。长期来看，车载声学系统将与座椅系统、显示系统、灯光系统、语音系统等深度融合，实现更好的沉浸式体验。
理想汽车等主机厂推动车载声学系统创新。供应商如上声电子、华阳集团等研发新技术，提供声学系统解决方案。声学系统子部件如声学功放、AVAS等对应用发展起决定性作用。声学系统发展趋势是高品质、高定制化和高集成化。主机厂和供应商都在推动这一趋势。在此过程中，自主研发和创新精神是关键。
多国立法要求新能源车安装声学警示系统AVAS，以保护盲人或视障人士等弱势群体。2019年7月1日后，欧盟规定所有新型静音电动车及混合动力车型必须配备AVAS系统。各国家及地区法规也纷纷跟进。
不仅如此，车载音频设备也开始有了新的应用场景。比如在车内开线上会议，或者在野营时使用车载音响外放音乐。而这些都需要音频设备具备高清、稳定的性能。
比亚迪仰望用的车载音响值50万？
汽车声学已经从一个配件，变成了汽车的一大卖点。华为和腾讯音乐等公司都将其视为一个重要的市场，推出了一系列与汽车声学相关的产品和服务。比如华为将智能座舱的听觉体验作为一大卖点，腾讯音乐则表示他们的高清付费内容最大的使用场景就是车载。
在最近的上海车展上，比亚迪的新车型仰望采用了丹麦Dynaudio（丹拿）的车载音响，这家公司是全球知名音响品牌，已经被歌尔声学收购。有声学专家预测，如果单独销售，仰望的这套旗舰级音响的成本可能会高达4、50万。这台车只售109万，一套音响就值4、50万，这样的性价比无疑非常吸引人。新能源汽车品牌为了快速提高品牌附加值，甚至采取了堆料的方式，将高级音响系统整合在车内，提升用户体验。
恽毅认为，从智能座舱的角度来看，它并不再像以前那样是分立的，而是将音源、环境、硬件、软件和后端集成在一起，形成一个综合化的体系。这里面涵盖了许多新的应用，比如智能汽车与声学的交互。例如，驾驶者在有路噪的情况下开车，需要听清别人说的话，同时也要让别人听清自己的话。另一方面，也需要能够在发生事故的时候，从远端进行强制性的互动，这在嘈杂的环境下，需要强制移动通讯的功能。此外，还有神经环绕声虚拟现场的应用，这些技术将在一个多层次的嵌入式架构中集成，形成具有众多技术特性的全闭环智能音频系统。
RANC技术与未来的汽车降噪
随着电动汽车普及和自动驾驶技术发展，降低车内噪音和舒适度愈发重要。从智能座舱的发展来看，它并不再像以前那样是分立的，而是将音源、环境、硬件、软件和后端集成在一起，形成一个综合化的体系。这里面涵盖了许多新的应用，比如智能汽车与声学的交互。例如，驾驶者在有路噪的情况下开车，需要听清别人说的话，同时也要让别人听清自己的话。
而在这个变化的过程中，音频技术也在不断的进步。例如，空间音频技术可以在车内带给驾驶者一种临近感，这是影院级的体验。但是要实现这样的效果，需要对驾驶者的头部形状有一定的了解，才能更好的判别对声音特征的传递函数，并进行个性化的调控。还有降噪技术的应用，比如BOSS是做降噪耳机的鼻祖，也开始涉足汽车降噪平台的开发。这些都在不断的提升车载音频设备的性能，丰富驾驶者的听觉体验。
过去，汽车制造商使用被动式降噪材料，增加汽车重量和燃油消耗。现今，制造商借鉴高端音频降噪耳机中的ANC技术，但其对轮胎产生的宽频带噪音抑制效果不明显。
ADI公司与现代汽车携手合作，利用DSP、A2B连接、加速度计和软件IP为挑战性声学问题提供了高性能解决方案。在ADI公司和现代汽车联合研讨会上，两企业讨论了降低道路噪音问题。作为技术领导者，双方共同开发了全数字式路噪主动噪声控制(RANC)系统，用于现代旗舰产品GV80汽车。
主动降噪(ANC)技术仅对恒定低频噪声有效，无法应对随机宽带噪声。RANC技术可在2ms内分析路噪，通过立体声扬声器发送反向声波抵消噪音。测试中，RANC降低座舱噪音一半或3dB。智能座舱整合音源、环境、硬件、软件和后端，涵盖智能汽车与声学交互等新应用。音频技术如空间音频和降噪技术不断进步，提升车载音频设备性能和驾驶者听觉体验。
这仅仅是开始。现代汽车着眼于开辟未来之路——超越降噪技术，使其整体汽车产品线兼顾驾驶员和乘客的感受，提供更具沉浸感、娱乐性和高品质的音响体验。
主动降噪(ANC)是一种可以消除窄带噪声的简单且出色的解决方案。类似于湖泊中的涟漪与波谷结合，ANC的作用是使声波变平或抵消声波。但其局限性在于，ANC技术仅对可预测的恒定低频噪声有效，如引擎轰鸣的窄带噪声。随机出现的宽带噪声（如凹坑）会渗透进来。因为ANC的信号和计算速度不足以迅速反应生成反向波。现代汽车正在寻求更好的解决方案。
RANC技术的未来发展前景令人充满期待。随着电动汽车的普及，降低车内噪音将成为各大汽车制造商竞相追求的目标。此外，随着自动驾驶技术的发展，驾驶员和乘客可以更多地专注于享受行程和互动，因此舒适、安静的驾驶环境将变得越来越重要。
除了降低车内噪音外，RANC技术还可以为其他应用领域带来巨大价值。例如，航空和铁路领域也可以从RANC技术中受益，使乘客在飞行或乘坐高铁时可以享受到更舒适的旅程。此外，建筑领域也可以利用这种技术减少室内噪音，提高居住者的生活品质。
点评：从上海车展看汽车音频的变化
作为一种提升驾驶体验、提高汽车附加值的重要组成部分，车载音响系统的市场前景十分广阔。未来，随着新能源汽车的普及，以及消费者对音质和驾驶体验需求的提高，车载音响行业的发展趋势将是数字化、智能化，同时，供应商之间的竞争和合作将推动整个行业的发展。
笔者认为，车载音响的争夺战正在打响。从这次上海车展可以看出，各大主机厂都开始将车载音频作为重要卖点，比如华为就公布了汽车声学产品的方向和概念。车载音频作为智能座舱的重要用户体验，将会成为各家新入局者尤其强互联网和消费类基因玩家关注的焦点和突破点。
目前来看，作为车载体验最为重要的一环和智能驾舱的重要组成部分，声音体验目前还无法满足绝大部分客户需求。其中包括绝大部分汽车无法承担品牌音响的售价，即使是高端品牌音响，在娱乐、交互、办公、私密性等方面仍然满足不了用户需求。另一方面，车厂也无法有效的提供差异化的车载音频体验。
要解决这一点，各大主机厂有必要打造新一代的智能车载音频系统。通过软硬件结合的创新性音频整体解决方案提供高品质、高性价比体验，让20万售价的车也能体验传统燃油车60万+的声音体验将成为趋势。此外，车厂有必要通过创新型的技术以及音频资源和服务运营，提供场景化、差异化的体验，尤其是车内娱乐、通话、办公和休憩体验。
