最近半导体行业连续不断爆出的数据都不太好看,整个行业进入下行周期已经是板上钉钉的事情了。而且这个形势还在向上游蔓延...
日本经济省近期发布了一月份日本国内工业生产的数据,其中半导体设备相关的产值数据下降趋势也开始显现,就连之前发展不错的晶圆衬底设备产值也似乎见顶下调了
以下是各类设备产值的一月份数据,其中前道设备的降幅尤为明显:
从整体数据走势上看,日本本土半导体设备产值在去年年中基本就已经开始回调了
不过按照不同设备类型单独观察,我们可以看到明显的周期差异:
1)衬底设备显然在去年年底前一直维持在高位,今年一月份才似乎有开始下降的端倪
2)前道设备(占所有设备比例的最大头)基本顶部在去年年年中的样子
3)封装设备的产值在2020年底的一个跳涨以后,从2021年年中开始就一路向下了
4)而其它相关产品则基本和前道设备的波动周期一致
总体归纳一下,封装设备的峰值在2021年年中,而前道设备的峰值大约延迟一年,而晶圆衬底设备的峰值要再延后半年的样子
按照这个波动周期规律来看,我预计全球晶圆厂的营收回调时间也差不多比封装厂晚一年,而再过半年则就是晶圆衬底的产值下降开始了
相关行业,需要做好相应的准备