自动驾驶开年“狂飙” 小鹏理想毫末等打响开年第一枪

在汽车智能化发展如火如荼的今天，自动驾驶绝对是当仁不让的核心，大批的行业领导者们早已率先布局，期待乘上这股数字化出行革命的东风。在国外，特斯拉已经用实际行动率先证明了纯视觉无人驾驶的可能性，也为后来者提供了不少的参考与借鉴；国内，毫末智行也是国内首个基于量产车实现大规模数据积累，继特斯拉后第一家进入自动驾驶3.0时代的自动驾驶企业；华为虽不直接造车，但其在自动驾驶领域深耕多年的技术实力，使其有信心在未来汽车智能化革命中掌握核心灵魂。“特毫华”们的突出表现预示着自动驾驶领域的竞争已进入白热化阶段，新一代的汽车产业革命已初显锋芒。

为了抓住这产业变革的大好机遇，在2023年一开年，自动驾驶企业们便开始紧锣密鼓地筹备新一年的落地计划。伴随着政策法规的鼓励支持、芯片算力的大幅提升、技术路线的探索至确定、算法能力的更新换代，各家都准备在新年里大展身手，抢得汽车智能化崛起的头筹。在短短两个月内，行业内便新闻频出：多家自动驾驶企业争先宣布了这一年里关于城市场景辅助驾驶系统进一步落地和L2级别辅助驾驶持续迭代的计划；在技术路线与硬件升级等方面更是动作频繁，科技企业都希望在激烈的竞争中获取先发优势……从这一系列的行业动作中，我们似乎能窥见2023年的自动驾驶发展的必然趋势。

抢滩登陆，城市NOA的焦点争夺

在2022年下半年，“城市NOA”在自动驾驶领域横空出世，成为了主机厂竞争的重点领域。从功能上说，城市NOA可以在复杂的城市道路中实现点到点的“导航辅助驾驶”功能，用户在导航上设好目的地，车辆可在无需人为接管的情况下，全程辅助驾驶到达终点，其难度远远大于高速NOA，接近L3级辅助驾驶。有调查显示，作为用户出行的高频刚需场景，城市驾驶里程占到总驾驶里程的70%左右，而在时间上，城市驾驶时长更是高达90%。这意味着，攻克城市场景是自动驾驶普及之路上必须要迈过的一道坎。城市NOA的推广，能最大程度地解放驾驶员的双手，也将成为使用前景最为广泛的亮点之一，因此多家自动驾驶企业也在全力布局。

特斯拉作为自动驾驶领域的头号玩家，即将在欧洲推出FSD beta，并已在招聘安全员进行测试；背靠华为的极狐阿尔法S HI版也已在深圳推送城区NCA（Navigation Cruise Assist,智驾导航辅助）功能，而极狐城区NCA是华为ADS团队推出的最重磅的一项功能；李想则在全员信中提到理想的城市NOA导航辅助驾驶会在2023年底开始落地。如此多的企业在今年开始着重发力城市NOA场景，足以见得该市场的广阔前景。毫末智行也早在2021年便开始布局城市场景，其迭代后的HPilot3.0更是中国首个可大规模量产的城市辅助驾驶产品，与市面上多数NOA仅仅停留在几个城市的范围内不同，毫末智行基于重感知路线的产品将快速泛化扩展到上百个城市，并且可以把高速、城市道路、停车场，全场景覆盖，有望成为目前国内最实用和高效的辅助驾驶产品。

城市NOA相较于高速NOA需要面临更加复杂的工况，有着更多类型的交通参与者，交通环境也较为混乱，因此对于车企的智能驾驶技术的挑战也是最大的。但与此同时风险与收益并存，面对着如此强大的市场需求，车企们开年来的关注重点也验证了该领域的广阔前景，如果能解决城市的驾驶场景，智能驾驶的技术水平将达到一个新的台阶。

大势所趋，轻地图重感知路线确立

自动驾驶曾经有很多技术路线，2019年后形成了两个主要流派：一个是高精地图+激光雷达的地图派，高精地图和激光雷达就像是自动驾驶车辆的“两根拐杖”，靠激光雷达增强感知能力，高精地图提高规划能力，然后在算法的辅助下实现车辆的自动驾驶功能。另一个是摆脱了高精地图限制的感知派，简单来说就是丢掉了高精地图的拐杖，依赖于激光雷达+毫米波+摄像头的感知能力。“感知系统”就像是自动驾驶的“眼睛”与“耳朵”，然后对路况做出实时判断。

随着自动驾驶技术的进步发展，企业们逐渐发现过分的依赖高精地图却带来了不少的约束与限制。目前，自动驾驶难以完全落地的主要原因便是高精地图的建造与高昂的维护成本。每日更新城市中的地图对于自动驾驶企业而言更是难以完成的目标，而随着高精地图资质的收紧，国内更是只有个别的图商才有绘制地图的资质。对于车企而言，没有一家OEM愿意将如此重要的筹码假手他人，与图商的合作也难以彻底消除此类担忧。在如此背景下，抛弃高精地图而提升感知能力不失为一个好的选择。

在国外，特斯拉无疑是践行这一思路最早的玩家，其率先使用的BEV感知模型迎得国内外自动驾驶企业纷纷效仿，也通过市场的反馈证明了未来纯视觉自动驾驶的可能性。国内，也有多家企业正逐步进行战略转型：小鹏重申从2023年开始，从高速到城市NGP，都不再依靠高精地图；理想将基于BEV感知和Transformer模型，实现不依赖高精地图的城市NOA；其实，重感知的路线并非新鲜概念，国内自动驾驶公司毫末智行最早选择了这种方式，并且很长一段时间内也几乎是行业内唯一采用“重感知”路线的厂商。其发布的MANA五大模型，助力感知效果的提升，降低了自动驾驶对于高精地图的依赖性。一个行业中企业路线的切换往往是经过深思熟虑，影响也是深远的，而正确路线的尽早确立将为企业带来强大的先发优势，这一点上毫末走在了中国自动驾驶的前列。

在未来，“重感知、轻地图”的路线优势将逐渐显现，车企们通过落地测试，积累了大量的真实路况数据，从而让自动驾驶系统学到了更多有价值的经验，成为名副其实的“老司机”。我们人类开车并不需要知道信息量如此巨大的全局高精地图信息，对于机器来说完全依靠强大的感知能力应对各种场景从原理上是可行的，而越来越多的公司正在证明着这一点。也只有如此，才真正为自动驾驶的量产落地打下坚实的基础。

全面开花，高算力的硬件部署

对于自动驾驶系统来说，软、硬件都发挥着非常重要的作用，缺一不可。硬件方面，自动驾驶芯片作为计算的载体，已成为智能汽车的核心。过去，自动驾驶芯片主要以实现单一功能为主（支持低级别的辅助驾驶），如控制底盘、发动机、刹车灯等，而以特斯拉为代表的汽车电子电气架构颠覆了传统模式，采用了中央集中式架构，即用一个“大脑”控制整车，域控制器逐渐集成传感器、数据融合、路径规划、决策等运算处理功能，另外，自动驾驶级别逐步提升，应用功能愈加丰富，这些使得汽车对芯片算力的要求越来越高。

在此背景下，高算力的硬件部署在行业中已经是迫在眉睫。1月11日，国家信息中心与相关部门联合发布的《智能计算中心创新发展指南》显示，全国已经有超30个城市正在建设或提出建设智算中心，同时也有不少科技企业正在与地方协同，深度参与到这个进程中，比如浪潮信息的淮海智算中心、商汤的上海智算中心、阿里的张北超级智算中心等等，就在为当地的人工智能产业提供着强效的算力服务。毫末智行更是与火山引擎联合搭载中国自动驾驶最大智算中心雪湖·绿洲（MANA OASIS）。MANA OASIS的建设将让毫末拥有了大规模AI训练的能力，数据、算力充沛，毫末的技术产品能力将更加强大。吉利星睿智算中心也于近期上线，作为全球车企首个 " 云、数、智 " 一体化超级云计算平台，使得研发效率提升20%。

我们知道，数据驱动是自动驾驶未来发展的方向与趋势。海量的产品数据、超大规模的数据训练、大模型的应用等，都对算力提出了更庞大的需求。在未来，摆脱高精地图成为趋势，重感知与高算力都将成为必然。可以说未来的自动驾驶就是数据与算力的竞争，谁拥有了最全面、最丰富的场景数据，并且拥有足够算力的硬件部署能够处理，谁就能在自动驾驶未来的竞争中占得上风。在2023年，自动驾驶将全面进入以数据驱动为主的3.0时代，高级别智能驾驶将成为中端车型标配，而大算力硬件的部署更是其中的重中之重，拥有强大算力的芯片硬件，企业们才有底气实现真正的自动驾驶功能。

破局之路，融资上市进程加快

谈起目前自动驾驶行业最为关键的词语，量产落地无疑是各家企业关注的头等大事。在业内人士看来，自动驾驶是一个激动人心的赛道，其需要用到大量的AI，同时自动驾驶汽车也是四轮移动的自动化机器人，所以自动驾驶是AI、机器人这两个代表未来的大趋势的交叉点，其战略价值不言而喻。因此越来越多的投资者、企业涌进该条赛道，期望率先实现自动驾驶的商业化落地。

而自动驾驶自发展以来也是不负众望，诞生了一批批明星企业，动辄上亿的融资也是屡见不鲜，头部玩家上市的进程也在逐渐加快。在2023年开年后，自动驾驶行业更是迎来了多家企业预期上市的传闻。

先是国内激光雷达领军企业禾赛科技，在1月传出了赴美上市的消息，并已向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1文件，成为了激光雷达的第一股。紧随其后，黑芝麻智能科技正筹划赴港IPO，计划筹集约2亿美元。作为国产代表的领军企业，上市无疑将极大提升国内智能汽车领域的士气，也将让未来更多的投资者对行业保持乐观，愿意助力国产自动驾驶的崛起与发展。

事实上，自动驾驶细分赛道很多，目前也没有相对明确的领跑者，只要市场买单，其实领域内不存在泡沫。三五年前时大家也在谈论自动驾驶的投融资，但彼时发展方向和路径尚未清晰，投资人想要的是一个相对确定同时又有较高预期回报的投资动作，现阶段来看场景化自动驾驶的发展路径已经非常明确。在资本市场上，今年已没有比自动驾驶更好的投资方向了。但与此同时留给初创公司的时间窗口并不多，现在资本的选择也非常挑剔，越来越向行业内的头部公司和成熟的企业集中，而头部玩家的融资上市进程也将越来越快。