半导体市场

近来，国际设备企业展望中国半导体市场，出现了一个值得高度关注的47-20%现象。以ASML为例，其财报显示2024年第三季度中国大陆业务占比为 47%，但预计2025年中国大陆销售额占比将滑落到20%左右。无独有偶，这种大幅下滑并非个例。

11月下旬，欧洲半导体芯片大厂意法半导体宣布，将其40nm MCU代工业务交由华虹半导体进行。这一强强联手的消息引发业界高度关注。一方面，意法半导体可凭借与华虹半导体的合作进一步拓展其在中国的市场份额，华虹半导体则可以借此机会加强供应链管理，带动相关产业链企业发展，并间接推动中国半导体产业的发展。

在2023年下滑之后，全球半导体市场收入正在反弹，不少机构给出了实现两位数的增长的预测。Gartner公司预测，2024年，全球半导体市场收入预计增长19%，达到6300亿美元。TECHCET 也已上调了对 2024 年半导体总收入的最新预测，目前预计比 2023 年增长近 13%，达到6170 亿美元以上。但是，在上周举行的第二十一届中国国际半导体博览会（IC China 2024）上，新紫光集团董事、联席总裁陈杰表示，在AI引领下，全球半导体市场规模创新高，但如果扣除英伟达及AI带来的HBM需求，“行业整体仅仅是刚走出周期谷底”，他认为，面对AI时代的机遇与挑战，中国半导体产业要兼顾“守正”与“创新”。

今年我国半导体市场相比去年有所回暖，A股半导体公司业绩持续向好。据研究机构不完全统计，截至10月31日，A股有218家半导体公司披露了2024年三季度业绩报告，有72.48%公司营收出现同比增长。归母净利润方面，有162家A股半导体公司实现盈利，其中有40家公司归母净利润出现同比增长100%。

在天气渐寒的11月，全球半导体市场显现出回暖势头。美国半导体行业协会（SIA）近日发布的数据显示，2024年第三季度，全球半导体销售额达到1660亿美元，同比增长23.2%；环比增幅10.7%，达到2016年以来的最高水平。虽然销售额有抬头趋势，但产业景气度尚未完全复原，部分应用领域的周期性复苏还未到来。